Pianificare e preparare per gli agenti di finanza in Microsoft 365 nella seconda ondata di rilascio del 2025.

Informazioni generali

Gli agenti finanziari in Microsoft 365 sono una suite di agenti intelligenti basati su Microsoft Copilot Studio. Questi agenti semplificano e migliorano le operazioni finanziarie. I professionisti finanziari possono creare questi agenti direttamente in Excel senza scrivere codice. Dopo aver configurato gli agenti, questi si connettono ai sistemi finanziari della tua azienda. Eseguono attività autonomamente e inviano risultati tramite posta elettronica o Microsoft Teams. Questo processo ti garantisce di ottenere informazioni tempestive e fruibili.

Nella release 2025 wave 2 ci concentriamo sugli agenti seguenti:

Agente di riconciliazione finanziaria Utilizzare l'agente di riconciliazione finanziaria nel processo di chiusura del periodo finanziario o quotidianamente per confrontare le informazioni finanziarie tra più origini dati. È in grado di confrontare le fatture interaziendali tra le persone giuridiche che concedono e quelle che concedono il prestito, di riconciliare gli estratti conto attivi e passivi condivisi da clienti e fornitori e di confrontare le transazioni fiscali in ERP con gli estratti conto segnalati alle autorità fiscali. L'agente di riconciliazione finanziaria connette più sistemi finanziari usando il framework dei connettori Microsoft Power Platform. Identifica le differenze utilizzando attributi predefiniti o suggeriti dall'intelligenza artificiale, classifica i dati non riconciliati, risolve le discrepanze ed esegue flussi di lavoro di riconciliazione con un input minimo da parte dell'utente. Questo agente riduce i tempi di ciclo ravvicinati e migliora l'accuratezza identificando in modo proattivo le discrepanze e suggerendo percorsi di risoluzione.

Agente di analisi della varianza L'agente di analisi della varianza esamina i risultati finanziari e crea commenti finanziari per le varianze tra i punti dati selezionati. Funziona con gli scostamenti tra il budget o la previsione e i risultati effettivi e confronta i risultati correnti con i periodi precedenti. Confronta anche le linee di prodotti, le aree geografiche o le unità aziendali. L'agente identifica gli outlier chiave, consiglia le migliori azioni successive e condivide i risultati tramite posta elettronica o messaggio di Teams. Con questo agente, i team finanziari possono passare dal reporting reattivo alla gestione proattiva delle prestazioni.

Agente di riscossione per la contabilità clienti L'agente di recupero crediti aiuta i professionisti della contabilità clienti a gestire le comunicazioni della contabilità clienti. Dà priorità alla sensibilizzazione, genera comunicazioni personalizzate e tiene traccia delle risposte. Questo agente aumenta l'efficienza e migliora il flusso di cassa con una supervisione minima.

Per ulteriori informazioni sugli agenti finanziari, fare riferimento alla documentazione degli agenti finanziari.

Sottoscrizione aggiornamenti agli agenti finanziari in Microsoft 365 rilascio ondata 2 del 2025

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Esperienze di ID dei carichi di lavoro di Microsoft Entra
Microsoft 365 Copilot for Finance aiuta i professionisti finanziari a lavorare con i dati finanziari in ID dei carichi di lavoro di Microsoft Entra proteggendo l'integrità dei dati finanziari nei sistemi ERP. Con il supporto dell'IA di nuova generazione di Copilot per finanza, i professionisti finanziari possono riconciliare i dati finanziari, confrontare le strutture dei dati finanziari, creare report di riconciliazione e risolvere e correggere le discrepanze.

Per ulteriori informazioni sull'intero set di funzionalità distribuite durante questa fase di rilascio, consulta il piano di rilascio per gli agenti di Finance in Microsoft 365 di seguito: