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Business Central include configurazioni standard per la maggior parte dei processi aziendali, ma è possibile modificare la configurazione in base alle esigenze dell'organizzazione. Gli articoli di avvio rapido di Business Central aiutano a muovere i primi passi per personalizzare Business Central. Questo articolo offre una panoramica di come configurare Business Central per l'organizzazione.
Ad esempio, il piano dei conti è precompilato con i conti contabili già pronti per l'uso. Puoi modificare il piano dei conti in base alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni, vedi Finanze.
Alcune delle attività e degli strumenti descritti in questo articolo richiedono che l'utente sia un amministratore nella sottoscrizione Business Central. Per ulteriori informazioni, vedi Amministrazione.
Guide di setup assistito
Dall'icona 
, è possibile accedere alle guide alla configurazione assistita per configurare determinati scenari e aggiungere funzionalità a Business Central. Per informazioni su come accedere a tutte le pagine di configurazione assistita e manuale, vedi Pronti per iniziare l'attività.
Nota
La lista di controllo Per iniziare può aiutarti a impostare le informazioni chiave.
Configurare società
Business Central organizza le entità aziendali in companies. Per ogni società, è necessario fornire alcuni dettagli nella pagina Informazioni società. Ogni società contiene inoltre i dati di setup che è necessario definire.
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|---|---|
| Migliorare la qualità dell'implementazione e diminuire i tempi di distribuzione utilizzando strumenti per impostare una nuova società. È ad esempio possibile utilizzare guide al setup assistito, modelli, prospetti e questionari per i clienti. | Configurazione di una società con i pacchetti di configurazione |
| Agevola la collaborazione con più società. | Configurare le informazioni sulla società |
Configurare la funzionalità generale
Oltre alle guide al setup assistito, puoi configurare manualmente alcune funzionalità generali. Nella seguente tabella vengono forniti esempi.
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|---|---|
| Impostare e assegnare un calendario di base alla società e ai partner commerciali, quali clienti, fornitori o magazzini. Business Central utilizza i giorni lavorativi specificati nel calendario per calcolare le date di consegna e di ricevimento per gli ordini di vendita, gli ordini di acquisto, gli ordini di trasferimento e le righe degli ordini di produzione. | Impostare i calendari di base |
| Impostare codici di identificazione univoci per i record, quali schede, documenti e righe delle registrazioni, per monitorarli nel sistema. | Creare numerazioni |
| Accedere ai dati Business Central dal dispositivo mobile. | Getting Business Central on Your Mobile Device |
| Configurare la comunicazione email in entrata e in uscita in Business Central. | Impostare la posta elettronica manualmente o tramite il setup assistito |
| Conettiti a stampanti abilitate per il cloud. | Panoramica della configurazione e della gestione delle stampanti |
| Configura report predefiniti da utilizzare per stampare documenti relativi alle vendite, agli acquisti e all'assistenza, come ordini, offerte e fatture e quale layout viene utilizzato. | Selezione report per documenti |
Configurare i processi aziendali
Oltre alle guide al setup assistito, puoi configurare manualmente processi aziendali specifici. Nella seguente tabella vengono forniti esempi.
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|---|---|
| Impostare i metodi di pagamento, le valute e il piano dei conti e definire le regole e le impostazioni di default per la gestione delle transazioni finanziarie. | Configurazione della finanza |
| Impostare i conti bancari personali e dei propri fornitori e abilitare i servizi per importare ed esportare i file della banca. | Impostazione delle attività bancarie |
| Configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di vendita della società, registrare clienti nuovi e impostare come comunicare con i clienti. | Setup Vendite |
| Configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di acquisto della società, registrare nuovi fornitori e dare la priorità ai fornitori per l'elaborazione dei pagamenti. | Configurazione degli acquisti |
| Configura ruoli e valori che definiscono i criteri di magazzino. Configura le ubicazioni se mantieni le scorte in più magazzini. Categorizza i tuoi articoli per migliorare le ricerche e l'ordinamento. | Impostazione dell'inventario |
| Impostare risorse, fogli presenze e progetti per gestire progetti. | Impostazione della Gestione progetti |
| Configurare come assicurare, mantenere e ammortizzare i cespiti e impostare come vengono registrati i costi dei cespiti nei registri della società. | Configurazione dei cespiti |
| Definire valori e regole generali per i processi di warehouse e la gestione specifica in ogni ubicazione. | Impostazione della gestione del magazzino |
| Preparare distinte base (DB) e cicli di produzione per definire il modo in cui gli articoli vengono prodotti e preparare aree di produzione o centri di lavoro per eseguire le operazioni richieste. | Configurazione della produzione |
| Stabilire sintomi, codici guasto e servizi standard e impostare gli articoli in assistenza, risorse e la documentazione necessari per fornire assistenza ai clienti. | Impostazione della gestione dei servizi |
| Leggere le procedure ottimali per l'impostazione di articoli per i costi di magazzino e la pianificazione degli approvvigionamenti. | Impostazione di aree di applicazione complesse utilizzando le procedure ottimali |
Connettiti ad altri prodotti Microsoft
È possibile migliorare l'esperienza di Business Central connettendosi ad altri prodotti Microsoft, ad esempio:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Servizio sul campo
- Vendita
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|---|---|
| Usare Business Central Outlook componenti aggiuntivi per esplorare i dati finanziari correlati a clienti e fornitori o creare e inviare documenti finanziari, ad esempio offerte e fatture. | Usa Business Central come la tua Posta in arrivo in Outlook |
| Usare Microsoft Teams con Business Central | Business Central e Microsoft Teams |
| Usare Microsoft Word con Business Central | Lavorare con layout di Word |
| Usare OneDrive con Business Central per archiviare i file. | Business Central e OneDrive |
| Ottenere informazioni dettagliate sui dati Business Central con Power BI e i pacchetti di contenuto Business Central. | Abilitare i dati aziendali per Power BI |
| Usare i dati Business Central come parte di un flusso di lavoro in Power Automate. | Usare Business Central in un flusso di lavoro automatizzato |
| Rendi i dati di Business Central disponibili come fonte dati in Power Apps. | Connessione ai dati di Business Central per creare un'app aziendale utilizzando Power Apps |
| Crea e gestisci facilmente ordini di lavoro, monitora lo stato di avanzamento delle attività di servizio, assegna risorse e acquisisci dettagli sui consumi. | Integra con Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Visualizzare le informazioni in Business Central mentre si lavora in Dynamics 365 Sales. | Integrazione con Dynamics 365 Sales |
Impostare le app
Oltre alle funzionalità principali di Business Central, Microsoft aggiunge alcune app elencate nella pagina Extension Management. Ogni app fornisce un collegamento per avviare la pagina di configurazione. Scegli l'azione Configura per iniziare.
È anche possibile aggiungere funzionalità ai Business Central aggiungendo app marketplace. Per altre informazioni, vedere Customizing Business Central Online Using Extensions.Learn more at Customizing Business Central Online Using Extensions.
Eseguire la migrazioen dei dati da altri sistemi
Se si esegue la migrazione da altri sistemi, è possibile trasferire informazioni quali clienti, fornitori, inventario e conti bancari ai propri Business Central.
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|---|---|
| Trasferire i clienti, i fornitori, l'inventario e le informazioni sui conti bancari da un altro sistema in Business Central | Importazione dei dati aziendali da altri sistemi contabili |
| Utilizza le guide di migrazione di Quickbooks dedicate. | Passaggio da un'app di QuickBooks a Business Central |
Informazioni collegate
Panoramica delle informazioni sulla società
Amministrazione
Finanza
Vendite
Acquisti
Inventory
Gestione progetti
Cespiti
Gestione assemblaggio
Manifatturiero
Panoramica della gestione del magazzino nel lavoro con Business Central
Creazione di Nuove Società in Business Central
Preparazione al business
Business Central Guide introduttive
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