Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questo articolo descrive come creare una cartella di lavoro di Excel in modo da poter modificare le transazioni di vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Un modello di Excel predefinito è disponibile per consentire ai clienti di accedere da diverse parti del sistema. Usare questo modello per modificare e controllare le transazioni di vendita al dettaglio. Tuttavia, è anche possibile creare una cartella di lavoro di Excel personalizzata a questo scopo.
Creare e configurare una cartella di lavoro di Excel
Per creare e configurare una cartella di lavoro di Excel in modo che sia possibile modificare le transazioni di vendita al dettaglio, seguire questa procedura:
Aprire Excel e creare una cartella di lavoro vuota.
Nella scheda Inserisci, selezionare Miei componenti aggiuntivi.
Nel riquadro di destra, selezionare il collegamento Aggiungi informazioni sul server.
Immettere l'URL del server e quindi selezionare OK.
Se si riceve un messaggio di errore "Nessuna registrazione applet trovata", seguire questi passaggi per risolvere il problema:
- In Commerce, passare a Amministrazione sistema > Impostazioni > Parametri delle app di Office.
- Nella Scheda veloce Parametri app, selezionare Inizializza parametri app.
- Nella finestra del messaggio di conferma, selezionare OK.
- Nella Scheda rapida Applet registrati, selezionare Inizializza registrazione applet.
- Ripetere i tre passaggi precedenti secondo le specifiche esigenze.
selezionare Progettazione e quindi selezionare Aggiungi tabella.
In base ai dati da modificare, selezionare le entità da aggiungere alla cartella di lavoro di Excel per la modifica. Utilizzare la tabella seguente come riferimento.
Tipo di transazione Entità di dati da utilizzare Transazioni cash-and-carry, ordini online, ordini cliente asincroni, offerte cliente asincrone Transazione (verificabile), Transazione di vendita (verificabile), Transazioni di pagamento (verificabili), Transazioni fiscali (verificabili), Transazioni di sconto (verificabili), Transazioni di addebito (verificabili) Deposito bancario Transazione (verificabile), Transazioni di metodo di pagamento bancario (verificabile) Consegna sicura Transazione (revisionabile), Transazioni sicure (revisionabili) Dichiarazione di offerta Transazione (verificabile), Transazioni di dichiarazione d'offerta (verificabili) Ricavi, Spese Transazione (verificabile), Transazioni ricavi/spese (verificabili), Transazioni di pagamento (verificabili) Dichiarare l'importo iniziale, Rimozione del denaro, Inserimento del fondo di cassa, Cambio di denaro, Pagamento della fattura, Deposito cliente Transazione (verificabile), Transazioni di pagamento (verificabile) Nota
Aggiungere una sola entità dati a ogni cartella di lavoro di Excel. Inoltre, è necessario aggiungere tutti i campi contrassegnati con un simbolo di chiave alla cartella di lavoro pertinente.
Dopo aver configurato la cartella di lavoro, applicare i filtri necessari. Assicurati di applicare gli stessi filtri a tutti i fogli di lavoro nel file. Evitare di caricare grandi quantità di dati nel file di Excel. In caso contrario, le prestazioni potrebbero risentirne e Excel e il sistema potrebbero essere più lenti. Usare sempre Company e Statement Number o Transaction Number come filtri per il file.
Dopo aver configurato i filtri, selezionare Aggiorna per caricare i dati.
Modificare i dati richiesti e quindi pubblicarli. Se il pulsante Pubblica non è disponibile, probabilmente non sono stati aggiunti alcuni campi chiave alla cartella di lavoro di Excel.
Risorse aggiuntive
Modificare e controllare le transazioni di cash-and-carry e di gestione di cassa
Modificare e controllare le transazioni di ordini online e di ordini cliente asincroni
Modificare le dimensioni finanziarie per le transazioni di vendita al dettaglio