Integrare la gestione degli approvvigionamenti nella Gestione Supply Chain con Intelligent Order Management

Questo articolo descrive come integrare l'approvvigionamento in Microsoft Dynamics 365 Sales con Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Per estendere il supporto per le transazioni in ingresso e fornire visibilità sulle transazioni insieme alla visibilità dell'inventario, Intelligent Order Management introduce un'entità Purchase Orders. L'entità Ordini fornitore include le seguenti funzionalità:

• Supporto a doppia scrittura per gli ordini di acquisto, in modo che i dati degli ordini di acquisto fluiscano senza interruzioni da Dataverse a Intelligent Order Management e siano visibili in tempo reale o quasi in tempo reale.
• Possibilità di creare ordini di acquisto in Intelligent Order Management. Il sistema elabora quindi gli ordini di acquisto nel Gestione Supply Chain tramite il supporto dual-write.
• Campi dell'interfaccia utente per l'entità Ordini di acquisto che supportano gli scenari di evasione degli ordini di vendita.
• Lo stato delle transazioni e la visibilità degli ordini di acquisto di Gestione Supply Chain sono disponibili direttamente in Intelligent Order Management.
• La visualizzazione Prodotti ordine acquisto nella scheda Prodotti ordine vendita offre visibilità sull'inventario in ingresso da singole transazioni degli ordini di acquisto. La visualizzazione Prodotti ordine fornitore è disponibile anche sulla mappa del sito, per un facile accesso allo stato delle singole righe ordine fornitore a livello di prodotto.

Per ulteriori informazioni sugli ordini fornitore, vedi Panoramica degli ordini fornitore.

Supporto della doppia scrittura per gli ordini fornitore

Prima di poter attivare il supporto della doppia scrittura per gli ordini fornitore, assicurati di soddisfare i seguenti prerequisiti:

• Installa o aggiorna i seguenti pacchetti per la doppia scrittura per assicurarti di disporre delle ultime versioni:

  • Pacchetto per la soluzione principale a doppia scrittura
  • Pacchetto Core dell'applicazione a doppia scrittura
  • Pacchetto finanziario a doppia scrittura
  • Pacchetto Human Resources a doppia scrittura

• Se la scrittura doppia per gli ordini di vendita è già installata nel tuo ambiente, verifica che sia aggiornata.

• Se nell'istanza è in esecuzione una versione precedente di Intelligent Order Management e la doppia scrittura è già installata, assicurarsi di importare il pacchetto della soluzione esperienza utente (UX) per gli ordini di acquisto e gli ordini di trasferimento.

Linee guida generali per l'installazione del pacchetto UX del componente aggiuntivo per i nuovi utenti

• Se si installa per primo Intelligent Order Management, installare la soluzione dual-write prima di importare il pacchetto UX.
• Se si installa per primo la soluzione di doppia scrittura, il pacchetto UX viene importato come parte dell'installazione. È quindi possibile installare Intelligent Order Management.

Sincronizzazione iniziale delle tabelle dei prerequisiti

Dopo aver soddisfatto tutti i prerequisiti precedenti, eseguire una sincronizzazione iniziale dei dati e delle tabelle master prerequisiti e dipendenti. Questa sincronizzazione rende disponibili gli ordini di acquisto esistenti sia in Gestione Supply Chain che in Intelligent Order Management. Per informazioni sulle tabelle da sincronizzare e su come sincronizzarle, vedere Integrate procurement tra Gestione Supply Chain e Field Service.

Riferimento del mapping dell'ordine fornitore a doppia scrittura

Per informazioni sul mapping degli ordini fornitore a doppia scrittura, vedi Riferimento di mapping.

Creazione di un ordine fornitore

Per creare un ordine di acquisto in Intelligent Order Management, seguire questa procedura:

1. Nella mappa del sito, vai a Ordini fornitore.

2. Seleziona Nuovo, immetti i valori per i campi obbligatori e quindi seleziona Salva.

3. Nell'entità di intestazione Ordine fornitore, immetti i valori nei campi Nome, Magazzino di ricezione, Sito, Fornitore e Azienda. Il valore Name rappresenta il numero di ordine di acquisto assegnato Gestione Supply Chain.

   Nota

   Se si salva l'intestazione senza immettere uno dei valori di campo e si desidera modificarli immediatamente dopo, è necessario confermare l'intestazione in Gestione Supply Chain prima di poter aggiornare uno dei campi nella pagina Purchase Order.

4. Seleziona Salva.

5. Seleziona Nuovo prodotto ordine fornitore, quindi seleziona i valori nei campi Prodotto esistente, Numero di riga, Associato al magazzino, Quantità e Unità di misura.

6. Seleziona Salva. Se la transazione viene salvata correttamente, l'operazione di doppia scrittura ha avuto esito positivo e l'ordine di acquisto è stato creato e aggiornato in Gestione Supply Chain.

Campi dell'interfaccia utente per le entità ordine fornitore

Le sezioni seguenti elencano i campi dell'interfaccia utente disponibili per le entità ordine fornitore.

Campi intestazione ordine di acquisto

• Nome
• ID ordine fornitore
• Indirizzo e-mail contatto
• Magazzino ricevente
• Fornitore
• Informazioni di riferimento sul fornitore
• Società
• ID sito ricevente
• Codice motivo
• Commento sulla motivazione
• Termini di consegna
• Spedizione tramite
• Data prevista
• Date di consegna confermate
• Indirizzo di consegna

Campi del prodotto dell'ordine di acquisto

• ID ordine fornitore
• Prodotto esistente
• Descrizione
• Numero di linea
• Associare al magazzino
• Società
• ID sito ricevente
• Quantità
• Costo unitario
• Importo sconto
• Percentuale sconto
• Prezzo totale
• Importo
• Stato della riga dell'ordine di acquisto

Campi di intestazione Ricevuta merce ordine fornitore

• Nome
• Ordine fornitore
• Nota
• Società
• Fornitore ordine
• ID record
• Spedisci via
• Data ricezione
• Personale richiedente
• Termine di consegna
• Quantità scorte rimanente
• Quantità acquisto rimanente

Campi prodotto Ricevuta merce ordine fornitore

• Nome
• ID ordine fornitore
• Prodotto ordine fornitore
• Quantità
• Numero entrata prodotti
• Data entrata prodotti
• Società
• Data di consegna prevista
• Quantità di acquisto ordinata
• Quantità di scorte ricevuta

Scenari di doppia scrittura supportati

Sono supportati i seguenti scenari di doppia scrittura:

• Gli utenti di Dataverse possono creare e aggiornare gli ordini di acquisto, ma Gestione Supply Chain controllano il processo e i dati. I vincoli sugli aggiornamenti alle colonne degli ordini di acquisto in Gestione Supply Chain si applicano quando gli aggiornamenti provengono da Intelligent Order Management. Ad esempio, non è possibile aggiornare un ordine di acquisto se è stato finalizzato e non è possibile aggiornare un ordine di acquisto creato in Intelligent Order Management finché l'ordine di acquisto non viene confermato in Gestione Supply Chain.

• Diverse colonne vengono gestite solo da Gestione Supply Chain e non possono essere aggiornate in Intelligent Order Management. Per sapere quali colonne non possono essere aggiornate, rivedere le tabelle di mapping nel prodotto. La maggior parte di queste colonne è impostata per la sola lettura nelle pagine Dataverse.

  Ad esempio, Gestione Supply Chain gestisce le colonne per informazioni sui prezzi. Gestione Supply Chain dispone di accordi commerciali, e colonne come Prezzo unitario, Sconto, e Importo netto provengono solo da Gestione Supply Chain. Per assicurarsi che un prezzo sia sincronizzato con Intelligent Order Management, usare la funzionalità Sync nelle pagine Purchase Order e Purchase Order Product pagine in Dataverse dopo aver immesso i dati degli ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Sincronizzazione con i dati di approvvigionamento della Supply Chain Management di Dynamics 365 su richiesta.

• Gestione Supply Chain gestisce le ricevute del prodotto (note come ricevute degli ordini di acquisto in Dataverse) e non può essere creato da Dataverse se è installato Gestione Supply Chain. Le ricevute del prodotto da Gestione Supply Chain vengono sincronizzate da Gestione Supply Chain a Dataverse.

• Gestione Supply Chain consente il sottorecapito. La soluzione OneFSSCM aggiunge la logica in modo che, quando una riga di entrata del prodotto (nota come prodotto di entrata dell'ordine fornitore in Dataverse) viene creata o aggiornata, viene creata una riga del giornale di registrazione inventario in Dataverse per regolare la quantità rimanente ordinata per scenari di consegna in difetto.

Stato delle transazioni e visibilità degli ordini di acquisto da Gestione Supply Chain direttamente in Intelligent Order Management

Man mano che un ordine di acquisto avanza in Gestione Supply Chain, gli aggiornamenti dello stato tornano a Intelligent Order Management per monitoraggio e visibilità. È possibile visualizzare le righe dell'ordine di acquisto aperte e lo stato della riga dell'ordine di acquisto accedendo a Prodotti ordine fornitore nella mappa del sito. In questo modo, puoi rimanere informato sull'inventario in entrata. Campi di prodotti dell'ordine fornitore come Data prevista e Data di consegna confermata forniscono informazioni dettagliate sugli ordini fornitore in transito.

Le entità Entrata ordine fornitore e Prodotti in entrata ordine fornitore forniscono visibilità sui valori Quantità scorte ricevute, Quantità scorte rimanente, Data entrata prodotti e Quantità acquistata. L'entità Entrata ordine fornitore su un ordine fornitore è accessibile tramite una scheda separata nella pagina dell'ordine di acquisto. I campi nella pagina dell'ordine fornitore possono fornire informazioni dettagliate sulle entrate in difetto e quelle in eccesso.

L'illustrazione seguente mostra un esempio della pagina Nuovo prodotto entrata ordine fornitore.

Screenshot della pagina del prodotto Ricevuta di Nuovo Ordine di Acquisto.

Per informazioni sulla mappatura dettagliata tra lo stato dell'ordine di acquisto Gestione Supply Chain e lo stato della riga dell'ordine di acquisto, vedere Integrare l'approvvigionamento tra Gestione Supply Chain e Field Service.

Visualizzazione del prodotto dell'ordine fornitore nella pagina dei prodotti dell'ordine cliente

La scheda Ordini fornitore disponibile nella pagina dei prodotti dell'ordine cliente elenca tutte le righe dell'ordine fornitore aperte per il prodotto. Nella figura seguente viene illustrato un esempio.

Screenshot della scheda Ordini fornitore in una pagina dei prodotti dell'ordine cliente.