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Per archiviare posta elettronica e altri record di messaggistica in Dynamics 365 Sales, è necessario sincronizzarlo con il sistema di posta elettronica. Dopo aver configurato Exchange e approvato le cassette postali degli utenti, possono inviare messaggi di posta elettronica ai contatti dai record Dynamics 365. Ad esempio, un venditore può inviare un'e-mail a un contatto da un record di opportunità e registrare la conversazione nella sequenza temporale dell'opportunità. Questa integrazione aiuta a mantenere le conversazioni nel contesto.
Cos'è la sincronizzazione lato server?
Dynamics 365 Sales usa la sincronizzazione lato server per sincronizzare il sistema di posta elettronica con Dynamics 365 Sales.
L'uso della sincronizzazione lato server rende disponibili i dati di messaggistica per un Web browser, un tablet o uno smartphone che esegue Dynamics 365 Sales.
La sincronizzazione lato server fornisce una sincronizzazione diretta tra il server Dynamics 365 Sales e il server di posta elettronica. Quando si usa Microsoft Exchange, è possibile sincronizzare posta elettronica, contatti, attività e appuntamenti.
Tra le nuove funzionalità offerte dalla sincronizzazione lato server sono incluse le seguenti:
Monitoraggio delle cartelle di posta elettronica. Puoi semplicemente trascinare la posta elettronica in una cartella per registrarla. La registrazione delle cartelle funziona su qualsiasi dispositivo mobile che supporta Exchange, il che significa che puoi registrare la posta elettronica da qualsiasi dispositivo.
Supporto per l'app di Dynamics 365 per Outlook. È possibile tenere traccia della posta elettronica in arrivo con la nuova app Dynamics 365 per Outlook. Dynamics 365 App per Outlook funziona con Outlook sul Web. Tutto ciò di cui hai bisogno è un browser per registrare la posta in arrivo.
Configurare l'integrazione
Selezionare una scheda in base all'app di vendita usata:
Nell'interfaccia di amministrazione Power Platform seleziona un ambiente.
Per configurare l'integrazione segui le istruzioni in Impostare la sincronizzazione lato server di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app predefinite Sales Hub e Sales Professional.