Archiviare documenti correlati ai record di Dynamics 365 Sales in SharePoint. Accesso rapido, condivisione e gestione di questi documenti dall'app Sales tramite l'integrazione con SharePoint Online.
A seconda della licenza Dynamics 365 Sales disponibile, selezionare una delle schede seguenti per informazioni specifiche:
Prerequisiti
Devi disporre di una delle seguenti licenze:
- Sottoscrizione di SharePoint Online
- sottoscrizione Microsoft 365 (include SharePoint Online)
Passaggi per l'integrazione
- Seguire le istruzioni in Gestire i documenti usando SharePoint per configurare l'integrazione.
Prerequisiti
Devi disporre di una delle seguenti licenze:
- Sottoscrizione di SharePoint Online
- sottoscrizione Microsoft 365 (include SharePoint Online)
Integrazione con SharePoint
Nella mappa del sito selezionare Impostazioni e quindi in Impostazioni standard selezionare Connetti SharePoint.
Nella pagina Connetti SharePoint a Dynamics 365 Sales immettere l'indirizzo di SharePoint dell'organizzazione e selezionare Connetti SharePoint.
La configurazione seguente viene eseguita in background:
Viene creato un sito secondario SharePoint con l'URL radice predefinito SharePoint. Questo URL viene usato per configurare SharePoint. Ad esempio, viene creato un sito secondario /Dynamics 365/orgname in tenant.sharepoint.com.
Il sito SharePoint viene convalidato.
Per impostazione predefinita, SharePoint è abilitato per le entità seguenti:
Conto
Contatto
Piombo
Opportunità
Offerta
Fattura
Prodotto
Appuntamento
Attività
Telefonata
La struttura delle cartelle viene creata in base all'entità Account. Ciò significa che le cartelle vengono create nella cartella dell'account correlato. Ad esempio, la seguente struttura di cartelle viene creata per un documento relativo al record di opportunità "100 Bici", che ha un account correlato, Margie's Travel.
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Quando SharePoint è configurato correttamente, verrà visualizzato il messaggio di conferma.
Se un errore si verifica durante la configurazione, viene visualizzato un messaggio. Possono verificarsi errori in caso di problemi con le autorizzazioni o problemi durante la convalida di un sito o la creazione di una cartella.
Seleziona Riprova.
Tutte le fasi di configurazione back-end vengono ripetute in background.
Collaborate usando SharePoint