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Chiedere Copilot di aggiornare le modifiche più recenti ai record di vendita, ottenere un elenco di record assegnati all'utente o elencare eventuali modifiche apportate agli account, ai lead e alle opportunità. Puoi utilizzare suggerimenti predefiniti o porre domande in linguaggio naturale. Questo articolo descrive alcune delle richieste predefinite che è possibile usare per porre domande Copilot. Altre informazioni sulla chat con Copilot in linguaggio naturale.
Novità sui miei registri di vendita
Utilizzare questa richiesta per ottenere un elenco dei record di vendita aggiornati di recente.
Selezionare Visualizza prompt sopra la casella di chat Copilot, selezionare Fare domande>Cosa c'è di nuovo nei miei record di vendita, e quindi premere Invio.
Copilot recupera l'elenco in base alle condizioni seguenti:
- I record sono dei seguenti tipi: Account, Lead e Opportunità.
- I record sono stati aggiornati negli ultimi sette giorni.
- I record sono di tua proprietà. Per quanto riguarda i record dell'account, i record sono di proprietà tua o del tuo team.
- I campi che sono stati aggiornati sono configurati dal tuo amministratore. Se hai aggiornato campi diversi da quelli configurati, tali record non saranno elencati nella risposta.
- Se un tipo di record contiene più di cinque record, Copilot seleziona i cinque più recenti.
Passa il mouse sopra un record nell'elenco e seleziona Ricevi aggiornamenti per visualizzare tutte le modifiche al record negli ultimi sette giorni.
Nuove attività assegnate a me
Copilot può aiutarti a gestire meglio le assegnazioni elencando gli account, i lead e le opportunità che soddisfano le seguenti condizioni:
- Record creati e assegnati a te negli ultimi 15 giorni.
- Record che finora non hanno alcuna attività (e-mail, chiamate o appuntamenti).
Apri Copilot, seleziona Visualizza prompt sopra la casella di chat Copilot, seleziona Poni domande>Cosa mi è stato appena assegnato e premi Invio.
Copilot elenca i record che soddisfano le condizioni. Per visualizzare il riepilogo dei record, passare il puntatore del mouse su un record nell'elenco e selezionare Riepilogo.
Ottenere modifiche recenti
Copilot può aiutarti a recuperare eventuali aggiornamenti del tuo account, lead o record di opportunità negli ultimi sette giorni o dall'ultimo accesso.
Seleziona Visualizza i prompt sopra la casella di chat Copilot, Ask questions>Cosa è cambiato per il tipo di record e premi Invio.
- Quando un record viene aperto, Copilot visualizza l'elenco delle modifiche recenti apportate.
- Quando si trova nella visualizzazione griglia, Copilot elenca i record a cui hai accesso in lettura. Passare il mouse sopra un record e selezionare Recupera aggiornamenti.
Nota
Viene visualizzato il prompt Quali cambiamenti per il tipo di record solo se l'amministratore attiva l'audit e ti concede l'accesso alla cronologia di verifica.
Per ottenere l'elenco delle modifiche a un'opportunità, account o lead specifico, digita /, quindi inizia a digitare il nome dell'opportunità, dell'account o del lead.
Per ulteriori informazioni sulle informazioni o attività aggiornate, seleziona Scopri di più nella cronologia dei controlli.
Desideri visualizzare le modifiche recenti ai diversi campi?
Copilot riepiloga gli ultimi 10 aggiornamenti del record dalla cronologia di controllo, per i campi configurati dall'amministratore. Tuttavia, potresti voler rimanere aggiornato sulle modifiche ad altri campi che ti interessano di più. Collaborare con l'amministratore Dynamics 365 Sales per aggiungere tali campi alla configurazione.
Tieni presente che questi campi sono impostati a livello di organizzazione. Assicurati che il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 15 campi più rilevanti per la tua attività.