Personalizzare Copilot in Dynamics 365 Sales

Personalizzare Copilot chat per renderla più intelligente e pertinente per l'organizzazione. È possibile personalizzare gli aspetti seguenti dell'esperienza di chat Copilot in Dynamics 365 Sales:

• Aggiungi altri argomenti per consentire a Copilot di imparare dai dati, dai contenuti e dai processi dell'organizzazione.
• Personalizza la guida alle richieste per includere le richieste più pertinenti per la tua organizzazione.
• Aggiungere termini di glossario per Copilot comprendere i termini aziendali.

Prerequisiti per la personalizzazione

Per personalizzare Copilot in Dynamics 365 Sales, è necessario avere il ruolo autore di Copilot Studio Author. Contattare l'amministratore di Power Platform per assegnare il ruolo all'utente nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Per altre informazioni sul ruolo, vedere autori di Copilot Studio.

Personalizzare Copilot usando Copilot Studio (anteprima)

[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

Usa una soluzione per gestire le personalizzazioni in modo da poterle distribuire facilmente in ambienti diversi. Per altre informazioni, vedere Creare una soluzione in Copilot Studio

1. Accedere a Copilot Studio.

2. Selezionare l'ambiente Dynamics 365 e quindi selezionare Agenti.

3. Selezionare Copilot in Dynamics 365 Sales per personalizzare Copilot in Dynamics 365 Sales.

4. Personalizzare gli aspetti seguenti dell'esperienza di chat di Copilot:

   • Creare o modificare argomenti in Copilot Studio. È possibile creare nuovi argomenti o modificare gli argomenti esistenti per aggiungere dati e azioni pertinenti specifici all'organizzazione.

     Nota

     • Gli argomenti personalizzati verranno addebitati in base ai crediti di Copilot Studio utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla capacità, consulta Gestire la fatturazione basata sul consumo per le capacità degli agenti.
     • L'origine delle informazioni non è attualmente supportata per Copilot in Dynamics 365 Sales.
     • I tipi di messaggio Immagine e Video da agente a utente non sono supportati. Come soluzione alternativa, è possibile usare Adaptive Cards.
   • Modifica l'argomento SalesSparks per personalizzare la guida ai prompt.

Aggiungi glossario e sinonimi per far comprendere a Copilot i tuoi termini aziendali

È possibile eseguire il training di Copilot in Dynamics 365 Sales per comprendere i termini aziendali. Usare il glossario per mappare i termini aziendali alle colonne nelle tabelle affinché i venditori possano facilmente chiedere a Copilot domande usando i termini aziendali. Usare sinonimi per aggiungere nomi alternativi per le colonne nelle tabelle. In questo modo Copilot comprende i diversi modi in cui i venditori possono riferirsi agli stessi dati.

Si supponga di avere un campo personalizzato denominato ricavi personalizzati nella tabella delle opportunità che archivia i ricavi stimati per un'opportunità. È possibile aggiungere ricavi opportunità come sinonimo della colonna dei ricavi personalizzati nella tabella delle opportunità.

Per aggiungere sinonimi e termini di glossario:

1. Aprire Copilot Studio e selezionare l'ambiente Dynamics 365 Sales.

2. Selezionare Agenti>Copilot in Dynamics 365 Sales.

3. Nella sezione Knowledge selezionare SalesSpecificQnA.

4. Selezionare la sezione Glossario e immettere il termine e la descrizione.

5. Selezionare la sezione Sinonimi e aggiungere sinonimi per le colonne pertinenti nelle tabelle.

6. Seleziona Pubblica per salvare le modifiche.

Guardare i video

Guardare questi video per altre informazioni sulla personalizzazione delle Copilot in Dynamics 365 Sales:

Estendere Copilot nelle vendite Parte 1
Estendere Copilot nel settore Vendite Parte 2
Estensione di Copilot nelle Vendite Parte 3
Estendere Copilot nelle Vendite Parte 4

Informazioni collegate

FAQ per Copilot chat nelle app basate su modello
Domande Frequenti sull'Intelligenza Artificiale Responsabile per Power Apps