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Personalizzare l'app Dynamics 365 Sales

L'applicazione Dynamics 365 Sales è un'app modulare creata per offrire funzionalità personalizzate per professionisti delle vendite e responsabili delle vendite. Come amministratore o addetto alla personalizzazione, puoi facilmente personalizzare tabelle, dashboard, moduli, visualizzazioni, grafici e processi aziendali inclusi nell'applicazione Sales utilizzando la progettazione app senza dover scrivere codice.

Personalizzazione dell'app

A seconda della licenza Dynamics 365 Sales disponibile, selezionare una delle schede seguenti per informazioni specifiche:

Per personalizzare l'app:

  1. Aprire l'app Sales Hub e quindi selezionare il nome dell'app nell'angolo superiore sinistro della schermata.

  2. Nell'elenco delle app passare al riquadro Hub vendite , selezionare Altre opzioni (...), quindi selezionare Apri in Progettazione app.

  3. Aggiungi o modifica i componenti dell'app, in base alle esigenze. Ulteriori informazioni: Aggiungere o modificare componenti dell'app

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app predefinite Sales Hub e Sales Professional.

Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata

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