Informazioni di base su Dynamics 365 Sales

Scopri come accedere all'app Vendite, navigare nell'interfaccia utente e comprendere i dati nell'app e alcuni suggerimenti rapidi.

Apri l'app per le vendite

1. Visitare la Pagina delle app su office.com.

2. Selezionare Sales Hub o Sales Professional a seconda della licenza Dynamics 365 Sales. Rivolgersi all'amministratore se non si è certi dell'app da usare.

   Se non viene visualizzata una di queste schede, contattare l'amministratore Dynamics 365 per ottenere l'accesso.

Spostarsi utilizzando la mappa del sito

L'immagine seguente mostra la mappa del sito o il menu dell'app Hub delle vendite. La mappa del sito ti aiuta a navigare nelle diverse aree dell'app.

Creazione rapida: inserire velocemente nuovi record

Il comando Creazione rapida semplifica l'immissione di quasi tutti i tipi di informazioni nel sistema. Il comando è nella barra di spostamento, in questo modo è sempre disponibile ogni volta che devi immettere nuove informazioni nel sistema.

Con Creazione rapida, è necessario eseguire solo alcuni campi. Successivamente, quando si hanno a disposizione più tempo o informazioni, è possibile immettere più dettagli.

1. Nella barra di spostamento seleziona il pulsante Nuovo e quindi seleziona il record che vuoi creare.

   

   Suggerimento

   In un dispositivo mobile, sulla barra di spostamento e tocca Menu Creazione rapida.

2. Compila i campi e seleziona Salva.

Usare Copilot per essere produttivi ed efficienti

Copilot è un assistente di intelligenza artificiale che consente di trovare informazioni correlate ai record di vendita. Copilot può riepilogare rapidamente le informazioni relative ai lead e alle opportunità, aiutare a recuperare le modifiche recenti ai record, preparare le riunioni e arricchire i lead con informazioni provenienti da altre fonti. Altre informazioni: Use Copilot in Dynamics 365 Sales

1. Selezionare l'icona Copilot nell'angolo superiore destro dello schermo per aprire il riquadro laterale Copilot.

2. Selezionare Visualizzare i prompt sopra la casella di chat Copilot per visualizzare le richieste che è possibile usare. Ad esempio, selezionare Ottieni informazioni>Mostra pipeline per ottenere un riepilogo rapido delle opportunità nella pipeline, insieme all'elenco delle opportunità principali.

   

   In alternativa, è possibile digitare un prompt nella casella di chat per ottenere le informazioni necessarie. Digita ad esempio Summarize opportunity e quindi digita "/" per selezionare l'opportunità. Copilot riepiloga i dettagli chiave dell'opportunità. Il riepilogo delle opportunità è disponibile anche nella parte superiore del modulo di opportunità.

Caratteristiche essenziali delle funzionalità

Una volta entrato nell'app, puoi iniziare a lavorare sui tuoi processi di vendita.

Ecco alcuni punti salienti di Dynamics 365 Sales:

• Informazioni visive. I dashboard e i grafici predefiniti dispongono di quasi tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere informazioni dettagliate sulla tua attività.

  Altre informazioni: Ottieni approfondimenti con le dashboard in Dynamics 365 Sales.

  

• Visualizzazione Customer 360°. Una volta nell'app, ottieni rapidamente una panoramica di ciò che avviene con un cliente, ad esempio le comunicazioni, lo stato delle singole transazioni e molto altro, in un'unica posizione.

  

• Processo aziendale. I flussi di processo interattivi nel modulo Lead e opportunità indicano esattamente le operazioni che devi svolgere in seguito. Puoi scoprire rapidamente i passaggi che devi eseguire per aumentare le probabilità di concludere una vendita e di aumentare il numero di vendite. La barra del processo può essere ancorata a destra dello schermo per un'esperienza onnipresente mentre lavori su un'opportunità.

  

• Sequenza temporale degli impegni. Tutti gli appuntamenti che pianifichi mentre lavori su un'opportunità, i messaggi di posta elettronica che invii o le telefonate che fai sono disponibili in un'unica posizione, fornendoti tutto il contesto di cui necessiti per svolgere il tuo lavoro.

  

• Archiviare e visualizzare documenti nel contesto dei record. Hai presentazioni o documenti per un'opportunità ovunque? Memorizzali in un'unica posizione, di modo che chi lavora sull'opportunità possa visualizzarli.

  Altre informazioni: Collaborate usando SharePoint.

  

• Processo da opportunità a fattura semplificato. È facile spostare un cliente nella sintesi delle vendite. Genera semplicemente un'offerta direttamente dall'opportunità su cui stai lavorando e attivala. Utilizza la stessa offerta per generare rapidamente una fattura e contrassegnare la transazione come acquisita. Puoi inoltre inviare offerte e fatture al cliente tramite posta elettronica con un solo clic.

  Maggiori informazioni: Comprendere il processo di vendita.

  

• Modelli di documento. I modelli di Word ed Excel assicurano che i documenti inviati ai clienti siano allineati al marchio dell'azienda.

  Altre informazioni: Gestisci modelli di Word.

• Dati di vendita ovunque e dappertutto. Ottieni tutti i dati relativi a clienti e vendite direttamente sul tuo dispositivo mobile o tablet. Se stai visitando un cliente o sei in viaggio, puoi utilizzare il tuo dispositivo per aggiornare l'opportunità con nuove informazioni. E soprattutto, puoi usufruire della stessa esperienza indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Per informazioni su come usare Dynamics 365 Sales'app per dispositivi mobili, vedere Usare l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales

Comprendere i dati nell'app

Ogni giorno, si lavora con record cliente e tipi di record diversi spostando clienti da un processo aziendale a un altro, raccogliendo i dati di cui si ha bisogno per compilare i campi dei loro record, con l'obiettivo ultimo di chiudere una vendita.

• Che cos'è un record? In Dynamics 365 Sales, un record è un'unità completa di informazioni, ad esempio tutte le informazioni su un singolo contatto. È possibile paragonarlo a una riga in una tabella. A esempio, ogni volta che si aggiunge un nuovo account all'app, si crea un nuovo record nell'app di Sales.

• Che cos'è un tipo di record? Ogni record aggiunto nel sistema appartiene a un determinato tipo di record, ad esempio account, contatto, lead, opportunità.

Processi aziendali in Dynamics 365 Sales

I processi aziendali consentono di seguire le procedure consigliare, anche in situazioni particolari. Si completa un passaggio immettendo dati o contrassegnando il passaggio completato nella barra del processo in alto nello schermo. Quando tutti i passaggi sono stati completati, è possibile passare alla fase successiva.

Per informazioni su come creare o personalizzare i processi aziendali, vedi l'esercitazione: Creare un processo aziendale

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.