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Usa e collabora con gli agenti in Agent 365

Importante

Devi far parte del programma di anteprima Frontier per ottenere l'accesso in anteprima a Microsoft Agent 365. Frontier ti mette in contatto diretto con le ultime innovazioni di Microsoft nell'IA. Le anteprime Frontier sono soggette alle condizioni di anteprima esistenti dei tuoi contratti del cliente. Poiché queste funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, la disponibilità e le funzionalità possono cambiare nel tempo.

In questo articolo impari come utilizzare e collaborare con gli agenti in Agent 365 per automatizzare compiti come il coinvolgimento delle vendite e la gestione dei prospect. Scopri come gli agenti di template, come l'agente di Sales Development, ti aiutano a semplificare i flussi di lavoro e a concentrarti su lavori di maggior valore.

Gli amministratori degli agenti possono accedere a diversi agenti modello progettati per funzionare con le app e i servizi più diffusi. Ecco alcuni dei server MCP (Model Context Protocol) disponibili come agenti modello in Microsoft Agent 365:

La sezione seguente illustra come usare l'agente per lo sviluppo delle vendite, uno degli agenti modello disponibili.

Utilizzare l'agente per lo sviluppo delle vendite

Importante

L'agente Sales Development è disponibile per i clienti che hanno acconsento esplicitamente al programma di rilascio mirato Microsoft 365. Puoi scegliere Targeted release per tutta la tua organizzazione, oppure solo per utenti selezionati. Per ulteriori informazioni su come aderire al programma, vedere Opzioni di rilascio Standard o mirato in Microsoft 365.

L'agente di sviluppo vendite automatizza la gestione dei potenziali clienti e delle comunicazioni di vendita all'interno di Microsoft Teams. Questo agente basato sull'intelligenza artificiale consente ai team di vendita di ridimensionare la ricerca di prospect mantenendo al contempo la comunicazione personalizzata.

Distribuisci e crea l'agente di Sales Development

Cercare l'agente di sviluppo vendite nell'archivio di Teams o nell'archivio di Microsoft 365 Copilot Agent e seguire i passaggi per distribuire e creare un'istanza dell'agente.

Dopo aver creato l'agente, è possibile configurarlo tramite la chat di Teams.

Integra l'agente di sviluppo commerciale

Nota

Dopo aver creato l'agente, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che sia pronto per il lavoro. L'agente contatta l'utente con un messaggio di chat di Teams quando è pronto per interagire con l'utente. Qualsiasi interazione con l'agente prima che contatti l'utente vengono ignorate dall'agente.

Dopo averlo creato, l'agente ti guida attraverso la configurazione tramite Teams. Puoi chattare con l'agente per configurare quattro aree chiave: playbook, linee guida, Knowledge Base del prodotto e impostazioni.

L'agente chiede di confermare le modifiche apportate al playbook e alle linee guida prima che vengano applicate alla configurazione. È possibile testare ogni modifica prima di applicarla per acquisire fiducia nelle modifiche.

Consiglio

Quando si apportano modifiche al playbook e alle linee guida, l'agente li salva come bozza che è possibile testare prima di renderli permanenti. Le modifiche apportate non influiscono sull'outreach dei clienti fino a quando non comunichi all'agente di applicarle. Quando hai terminato di suggerire e testare le modifiche alla bozza del tuo playbook e delle linee guida, assicurati di indicare all'agente di "applicare" le modifiche in modo che diventino permanenti.

Framework di configurazione dell'agente

Quattro componenti chiave modellano il comportamento dell'agente.

Componente Cosa fa Come gestirlo
Playbook Definisce i progressi del prospect. Viene fornito con le impostazioni predefinite; personalizza tramite la chat di Teams.
Linee guida Imposta il tono di comunicazione e definisce comportamenti accettabili e inaccettabili durante l'interazione con i prospect. Modifica tramite la chat di Teams in base alle esigenze.
Conoscenza del prodotto Documenti e URL che offrono all'agente informazioni sui prodotti. Carica direttamente nella chat di Teams.
Impostazioni Controlla le opzioni di temporizzazione, dichiarazioni di non responsabilità e annullamento della sottoscrizione. Modifica la lingua tramite la chat di Teams.

Consiglio

Puoi chiedere all'agente in qualsiasi momento di visualizzare il manuale operativo e le linee guida attualmente configurato (o in bozza). Basta chiedere!

Definire il playbook

Il playbook definisce il modo in cui i prospect di vendita avanzano da una fase a un'altra (contatto -> qualifica -> consegna). Le fasi stesse sono fisse, ma puoi controllare le regole che fanno avanzare un prospect.

Quando ti viene richiesto dall'agente per lo sviluppo delle vendite, puoi:

  • Usare il playbook predefinito (consigliato per la prima configurazione).
  • Specificare le tue regole. Ad esempio, "passa alla fase di qualificazione dopo che il prospect ha risposto a una delle tue email".

Devi confermare le modifiche apportate al playbook chiedendo all'agente di applicare le modifiche prima che influiscano sull'outreach dei clienti.

Impostare le linee guida

Le linee guida definiscono il modo in cui un agente IA opera e comunica in ogni fase. Le linee guida riguardano aspetti come la formulazione dell'outreach, la risposta alle obiezioni e la gestione di passaggi o escalation.

È possibile:

  • Accettare le linee guida predefinite.
  • Condividere i messaggi e-mail di outreach di esempio per aiutare l'agente a imparare il tuo tono e la tua voce.

Ad esempio, quando ti vengono forniti due messaggi e-mail di outreach di esempio, l'agente identifica correttamente che rappresentano la fase di outreach, genera regole di comportamento e tono corrispondenti e offre l'applicazione di regole simili ad altre fasi, ad esempio qualifica o passaggio.

Devi confermare le modifiche apportate alle linee guida chiedendo all'agente di applicare le modifiche prima che influiscano sull'outreach dei clienti.

Fornire Knowledge Base sul prodotto

Fornisci contenuto che consenta all'agente di rappresentare l'offerta in modo accurato.

Cosa puoi condividere con l'agente:

  • Documentazione del prodotto o del servizio (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • file ospitati in SharePoint o OneDrive
  • Pagine Web pubbliche, come le pagine del prodotto o i case study.

L’agente supporta l'analisi degli URL fino a due livelli di collegamenti (con un massimo di 100 collegamenti per livello)

Dopo aver caricato un file, l'agente fornisce feedback sullo stato nella chat di Teams per verificare se il contenuto è stato inserito correttamente o se si sono verificati problemi.

  • Operazione completata: "Ho capito. Tratterò questa pagina come Knowledge Base sul prodotto."
  • Impossibile elaborare: "Non posso visualizzare direttamente questo file. Potresti condividere un riassunto testuale o una versione del documento?

Attenzione

Le modifiche apportate alla Knowledge Base diventano effettive immediatamente. Ad esempio, non appena viene caricato un documento, l'agente lo usa per l'outreach dei clienti. Non puoi testare le modifiche apportate alla Knowledge Base prima che vengano applicate.

Avviso

Il contenuto condiviso con un agente, ad esempio file, cronologia chat o messaggi e-mail, potrebbe essere riepilogato o incluso nelle risposte dell'agente ad altri utenti, anche quelli che in origine non hanno accesso a tale contenuto. Questo rischio si applica indipendentemente dalle etichette di riservatezza o dalle autorizzazioni inserite nel contenuto. Per altre informazioni, vedere Informazioni sulla condivisione del contenuto con gli agenti in Microsoft 365

Configura le impostazioni di email e sensibilizzazione

Personalizza il modo in cui l'agente di Sales Development interagisce con i potenziali clienti tramite email. Puoi modificare:

  • Frequenza dei messaggi e-mail: numero e tempi di follow-up.
  • Firma: il modo in cu l'agente firma i messaggi.
  • Testo per annullare l'iscrizione: linguaggio standard per rinuncia.

Puoi utilizzare le impostazioni predefinite e modificarle in un secondo momento.

Importante

Completa i passaggi nell'ordine descritto in questo articolo. Digita impostazione predefinita in ogni passaggio per illustrare e personalizzare in un secondo momento durante il coaching.

Testa l'agente di Sales Development in chat

Aggiungi l'agente di Sales Development a una chat 1:1 su Teams per testare l'agente, dare feedback e approvare il comportamento in un ambiente a basso rischio. Fornisci materiali di apprendimento in modo che l'agente possa imparare da essi.

Durante i test è possibile fornire feedback all'agente tramite messaggi di chat. Ad esempio, chiedi all'agente cosa rende efficace un messaggio e-mail di outreach iniziale. Dopo la risposta dell'agente, fornisci feedback sul tono, la lunghezza del messaggio e-mail e così via.

Per testare ulteriormente l'agente, puoi fornire un elenco di prospect come file CSV o Excel all'agente per testare le interazioni con i prospect nella chat. Quando sei certo che l'agente è pronto a lavorare su prospect reali, procedi con il passaggio successivo.

Caricare l'elenco dei prospect

Fornisci l'elenco dei prospect all'agente per la convalida. L'elenco può essere un file CSV o Excel con una riga per contatto e intestazioni di colonna incluse. I campi obbligatori sono:

Campo Descrizione
Indirizzo e-mail Indirizzo e-mail del prospect.
Nome società L'organizzazione per cui lavora il prospect.
Prodotto Cosa stai promuovendo (particolarmente importante se usi lo stesso agente per coprire più linee di prodotto o campagne).
Nome Per la personalizzazione.

In caso di problemi di file, l'agente indica cosa manca:

  • "Nessuna colonna denominata "nome società" trovata. Aggiungerla prima di continuare."
  • "Questo file è vuoto o illeggibile." (l'agente potrebbe non avere le autorizzazioni)
  • "In alcune righe mancano i dettagli chiave. 92 su 100 prospect sono pronti. I restanti otto messaggi e-mail o dati di prodotto mancanti verranno ignorati."

L'agente gestisce i problemi, ad esempio:

  • Le righe in cui mancano campi critici vengono saltate (puoi vedere quali sono).
  • I dati con formato non valido, come i formati di posta elettronica non validi, vengono ignorati.

Esecuzione di un test

Dopo aver convalidato l'elenco, l'agente inizia a generare contenuto di posta elettronica di test nella chat di Teams:

  • Crea e-mail di esempio per contatti utilizzando la tua configurazione.
  • Applica il tuo tono e le tue linee guida.
  • Fornisce ogni bozza in Teams per la revisione.

Ad esempio, un messaggio e-mail di test generato fa riferimento all'azienda, evidenzia la proposta di valore e termina con una chiara chiamata all'azione, allineata alla struttura di una sequenza di outreach con buone prestazioni.

Nota

I messaggi e-mail di test visualizzati nella chat hanno collegamenti di annullamento della sottoscrizione. I collegamenti nella chat sono segnaposto e non funzionano. Quando i messaggi e-mail vengono inviati ai clienti, i segnaposto di annullamento della sottoscrizione vengono sostituiti con collegamenti di annullamento della sottoscrizione funzionale.

Giochi di ruolo in situazioni reali

Per verificare le prestazioni, testa i casi reali:

  • Domande sui prezzi: "quanto costa?". L'agente dovrebbe riconoscere la domanda e fornire indicazioni sui prezzi a livello generale (se configurato) oppure passare a un operatore umano per preventivi dettagliati, rispettando le linee guida.
  • Confronti competitivi: "In che modo sei migliore rispetto a [concorrente]?". L’agente dovrebbe evidenziare i tuoi elementi di differenziazione senza denigrare i concorrenti, mantenendosi oggettivo e focalizzato sul valore.
  • Mancanza di interesse: "Non sono interessato in questo momento". L'agente deve confermare la risposta, offrire di riconnettersi in un momento migliore e contrassegnare la conversazione in modo appropriato.

Al termine del test, digita Ho completato il test.

Quando digiti questa frase, l'agente si prepara ad un contatto in tempo reale.

Nota

L'agente non rileva automaticamente il completamento del test. Devi comunicarlo.

Lancia un contatto diretto con l'agente

Puoi fornire l'elenco dei clienti potenziali come file CSV o Excel all'agente e chiedere il piano per il go-live. Dopo aver esaminato e approvato il piano, l'agente inizia a lavorare sui prospect e invia loro messaggi e-mail di outreach. L'agente informa inoltre l'utente dello stato di avanzamento ed eventualmente esegue un'escalation proattiva se individua un problema.

È anche possibile chiedere all'agente lo stato. Ad esempio, puoi immettere il prompt seguente: Forniscimi un riepilogo dei lead su cui stai lavorando.

Dopo che l'agente ha confermato, è pronto a procedere:

  1. Carica l'elenco finale di prospect approvati.
  2. Verifica che i playbook, le linee guida e le impostazioni siano definitivi.
  3. Digita Passa allo stato live.

Cosa succede quando passi allo stato live?

  • L'agente inizia a inviare messaggi e-mail in base alla cadenza approvata.
  • Tiene traccia delle risposte e classifica automaticamente i risultati.
  • Vengono rispettati tutti i limiti e le regole di annullamento della sottoscrizione.
  • Si ottengono gli aggiornamenti dello stato tramite i messaggi di Teams.

Mentre è attivo, l'agente fornisce aggiornamenti di riepilogo in Teams:

  • Totali potenziali clienti contattati.
  • Risposte ricevute.
  • I lead vengono passati o elevati.

Puoi richiedere aggiornamenti in tempo reale chiedendo:

  • Mostrami il riepilogo di outreach di questa settimana.
  • Quali prospect non hanno ancora risposto?

Nota

Quando passi allo stato live, i messaggi e-mail vengono inviati immediatamente. L'agente attualmente non dispone della configurazione per impedire che l'invio di messaggi e-mail durante il fine settimana, nei giorni festivi o dopo l'orario lavorativo.

Scala l'agente di sviluppo vendite tra i team

Dopo aver convalidato l'agente, puoi ridimensionarlo tra linee di prodotto, aree (solo inglese e stati uniti) o team. Ogni istanza può avere una propria configurazione pur seguendo le regole di conformità a livello di organizzazione.

Procedure consigliate per il ridimensionamento:

  • Inizia in piccolo; fai dei test con meno di 25 potenziali clienti prima di espanderti.
  • Esamina i riepiloghi delle interazioni e modifica regolarmente la configurazione.
  • Tieni aggiornati i playbook e le linee guida man mano che i prodotti e i mercati si evolvono.
  • Crea istanze aggiuntive per nuovi prodotti, aree geografiche o campagne.
  • Mantieni file CSV separati per ogni ciclo di outreach.
  • Esamina i riepiloghi settimanali per garantire che le misure di sicurezza siano seguite e il tono rimanga coerente.

Funzionalità di gestione:

  • Sospendi outreach: arresta immediatamente tutta l'interazione attiva.
  • Riassegna lead: inoltra i lead più attivi o le escalation a venditori specifici (se definiti nel file dei prospect).
  • Gestione degli annullamenti: registra automaticamente gli opt-out ed assicura che non ci siano ulteriori contatti.

Quando viene completato un ciclo di outreach, viene visualizzato un messaggio di riepilogo con il dettaglio completo dello stato (inviata, risposta in sospeso e sottoscrizione annullata).

Tipi di contenuto supportati e non supportati

Quando interagisci con l'agente per lo sviluppo delle vendite in Teams, ecco cosa funziona e cosa non funziona:

Contenuto supportato:

  • Dati aziendali strutturati (file CSV o Excel).
  • Documenti e presentazioni basati su testo (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Collegamenti Web pubblici o interni (contenuto non multimediale).
  • Conversazioni nelle chat di Teams 1:1.

Contenuto non supportato:

  • File video o audio.
  • Contenuto basato su immagini (.jpg, .png).
  • Chat di gruppo o canali di Teams.
  • Outlook thread o messaggi di posta elettronica inoltrati.
  • Informazioni personali, riservate o non correlate non rilevanti per la configurazione dell'outreach.

Se condividi contenuto non supportato, ad esempio un file video, l'agente indica: "Non posso accedere ai file video. Condividi un riepilogo o un documento scritto."

Permessi per gli agenti di sviluppo vendite

L'agente per lo sviluppo delle vendite usa le autorizzazioni seguenti per eseguire il proprio lavoro.

Strumenti di Agent 365

  • McpServers.Mail.All: consente all'applicazione di accedere al server Mail MCP.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: consente all'applicazione di accedere al OneDrive e SharePoint server MCP.
  • McpServers.Word.All: consente all'applicazione di accedere al server Word MCP.
  • McpServers.Excel.All: consente all'applicazione di accedere al server Excel MCP.
  • McpServers.Knowledge.All: consente all'applicazione di accedere al server Knowledge MCP.
  • McpServers.Teams.All: consente all'applicazione di accedere al server Teams MCP.
  • McpServers.Dataverse.All: consente all'applicazione di accedere al server Dataverse MCP.
  • McpServers.Sales.All: consente all'applicazione di accedere al server Sales MCP.
  • McpServersMetadata.Read.All: consente all'applicazione di leggere i metadati di tutti i server MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: consente all'applicazione di accedere al server MCP SharePoint Lists.
  • McpServers.Me.All: consente all'applicazione di accedere al server Me MCP.
  • McpServers.CopilotMCP.All: consente all'applicazione di accedere al server MCP Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: leggi tutti i messaggi del canale.
  • Chat.Read: leggi i messaggi di chat dell'utente.
  • ChatMessage.Send: invia messaggi di chat dell'utente.
  • Files.ReadWrite.All: accesso completo a tutti i file a cui l'utente può accedere.
  • Mail.ReadWrite.Shared: leggi e scrivi la posta in cartelle condivise.
  • Mail.Send: invia messaggi e-mail.
  • Sites.ReadWrite.All: avere controllo completo su tutte le raccolte siti.
  • User.Read.All: leggi i profili completi di tutti gli utenti.
  • Chat.Create: Creazione di chat.
  • Presence.ReadWrite: leggi e scrivi le informazioni sulla presenza.

Servizio per l'ambiente Power Platform

  • user_impersonation: consente agli utenti di accedere a tutte le API.

Dataverse

  • user_impersonation: consente all'applicazione di accedere a Common Data Service.

Power Platform API

  • Connectivity.Connections.Read: Leggi connessioni.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: attivare Copilot Studio Copilots.

Applicazione API bot di messaggistica

  • AgentData.ReadWrite: consente la lettura/scrittura dei dati dell'agente.

Limitazioni attuali dell'agente di sviluppo vendite

La tabella seguente illustra le limitazioni correnti dell'agente per lo sviluppo delle vendite in Agent 365:

Area Funzionamento
Chat di Teams Sono supportate solo le chat 1:1 tra l'autore dell'agente e l'agente. Altre persone non possono chattare con l'agente in questo momento.
Canali di comunicazione L'agente interagisce solo con gli utenti tramite posta elettronica e chat di Teams. Le conversazioni nei canali di Teams, i commenti nei documenti, le riunioni di Teams e altri canali non sono supportati.
Conversazioni email L'agente risponde solo ai thread di posta elettronica avviati. L'agente ignora le email ricevute, a meno che non sia stato lui stesso ad avviare il thread.
Ridenominazione Dopo la distribuzione, i nomi degli agenti sono permanenti.
Inserimento dati Supporta SharePoint, OneDrive e collegamenti web, ma non la ricerca per indicizzazione ricorsiva o i file multimediali.
Analisi Nessuna dashboard per la creazione di report visivi predefinita; stato condiviso tramite chat di Teams.
Supervisione umana Una volta avviato, funziona autonomamente fino a quando non viene arrestato.
Ambito di test Convalida limitata alla chat di Teams 1:1.
Avanzamento automatico Non passa automaticamente dal test al progetto pilota.
Invio email Invia messaggi e-mail in tutte le ore, inclusi i fine settimana.

Segnala preoccupazioni sui contenuti generati dall'IA

Se si riscontrano contenuti di intelligenza artificiale inappropriati, contatta Microsoft all'indirizzo salesagentteam@microsoft.com.

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