Visualizzare e aggiornare i record CRM in Teams utilizzando Servizio in Microsoft 365 Copilot

Usare il servizio in Microsoft 365 Copilot in Teams per fornire rapidamente contesto quando si lavora su un caso o con un cliente ed è necessario assistenza da parte di un collega. È possibile condividere facilmente il caso o il record cliente in una chat o in un canale di Teams per aiutare i colleghi a orientarsi rapidamente.

Quando un record CRM viene condiviso con te in una conversazione di Teams, si apre in una ricca scheda adattiva. Il tuo amministratore CRM determina quali campi appaiono nella scheda e in quale ordine.

Sebbene sia possibile visualizzare i campi nella scheda direttamente in Teams, non è possibile aggiornare il record dalla scheda. Per aggiornare il record è necessario aprirlo nel sistema CRM.

Visualizzare e aggiornare un record CRM in Teams

1. Nella scheda adattiva, seleziona Apri in (CRM), dove "(CRM)" è il nome del tuo sistema CRM. Il record si apre nel CRM nel browser Web.

2. Aggiorna le informazioni in base alle esigenze e quindi salva le modifiche.

3. Per vedere le nuove informazioni in Teams, passa il mouse sulla scheda, seleziona i tre puntini (...), e poi seleziona Aggiorna.

4. Per vedere le informazioni aggiornate, passa il mouse sulla scheda, seleziona i tre puntini (...), e poi seleziona Aggiorna.