Elaborare un messaggio di posta elettronica usando le informazioni sulle vendite con Copilot in Outlook

L'agente di vendita include tutte le funzionalità all'interno di Microsoft 365 Copilot per fornire agli utenti informazioni utili per supportare gli impegni dei clienti. Le esperienze combinate di Copilot in Microsoft Outlook supportano i venditori sfruttando la potenza di Copilot in Outlook e il ruolo dell'agente di vendita in un design integrato "meglio insieme" senza problemi. L'esperienza mostra thread di posta elettronica riepilogati, risposte via e-mail generate per consentire ai venditori di far crescere le relazioni con i clienti e concludere transazioni.

Prerequisiti

• Le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot devono essere attivate nell'ambiente
• È necessario abilitare l'uso di Copilot in Microsoft 365
• È necessario usare il new Outlook per Windows o Outlook sul Web per usare l'esperienza combinata.
• L'agente di vendita deve essere installato dall'amministratore.

Lingue supportate

Per visualizzare un elenco delle lingue supportate per l'esperienza combinata, vedere lingue supportate.

L'e-mail e la richiesta personalizzata devono essere in una delle lingue supportate per generare il messaggio e-mail suggerito.

Creare la bozza di un messaggio e-mail

Con Copilot in Outlook e l'agente sales insieme, è possibile creare un messaggio di posta elettronica all'interno di Outlook usando categorie di risposte predefinite e informazioni sulle vendite da CRM.

1. In Outlook rispondere a un messaggio di posta elettronica con un indirizzo di posta elettronica esterno come destinatario.

   Nell'area Bozze suggerite da Copilot di Sales vengono visualizzate le categorie di risposta predefinite.

   

2. Seleziona una categoria di risposta. Copilot genera una risposta usando le informazioni di vendita di CRM.

3. Esaminare il contenuto generato. Per generare un suggerimento diverso, seleziona Rigenera.

4. Seleziona Mantieni per aggiungere il contenuto al corpo dell'e-mail.

5. Modifica il contenuto dell'e-mail come richiesto, quindi invia il messaggio.

   Nota

   Se si sceglie di usare una richiesta personalizzata e il messaggio di richiesta o il corpo del messaggio di posta elettronica indica la finalità di fare riferimento ai dati CRM, la bozza generata include informazioni pertinenti sui record CRM, limitati solo ai campi predefiniti degli account e delle opportunità, se tale record viene salvato nel messaggio di posta elettronica. Viene fatto riferimento a un solo record CRM per bozza, in base a ciò che è associato al messaggio di posta elettronica.

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