Accesso agente di vendita

L'agente di vendita è un assistente di intelligenza artificiale per venditori in Microsoft 365 che si connette alle soluzioni di vendita per offrire aggiornamenti e informazioni dettagliate sulla piattaforma CRM e intelligenza artificiale di nuova generazione nei flussi di lavoro di produttività.

Se non si ha accesso all'agente sales, chiedere all'amministratore di installarlo.

Accedere all'agente di vendita in Outlook

In qualità di venditore, comunichi con molti potenziali clienti tramite e-mail. L'agente di vendita ti aiuta a prepararti per i tuoi impegni. Raccoglie informazioni dal sistema CRM e Microsoft Office e lo arricchisce con informazioni dettagliate interattive, in modo da poter essere più efficaci nel momento in cui si passa la maggior parte della giornata.

È possibile accedere all'agente sales usando una delle opzioni seguenti:

Desktop di Outlook

• Durante la stesura di un'e-mail o la creazione di una riunione

  • Nella barra multifunzione classica eseguire una delle azioni seguenti:

    • Selezionare Vendite sulla barra multifunzione.
    • Selezionare Tutte le app>Vendite. Nella finestra popup selezionare Vendite. Per aggiungere un'entità CRM come scheda adattiva avanzata al messaggio di posta elettronica, selezionare Cerca vendite e quindi trovare e selezionare l'entità CRM.

    

  • Selezionare Altri comandi (...) e quindi selezionare Vendite (nella barra multifunzione semplificata)

  • Seleziona Mostra contatto o Aggiungi contatto nel banner (per le e-mail)

  • Seleziona Mostra dettagli nel banner (per le riunioni)

• Durante la lettura di un'e-mail o l'apertura di una riunione

  • Nella barra multifunzione classica selezionare Vendite sulla barra multifunzione o Tutte le vendite di app>.

    

  • Nella barra multifunzione semplificata selezionare Altri comandi (...) e quindi Selezionare Vendite. In alternativa, è anche possibile selezionare Tutte le app>Vendite.

Nuovo desktop Outlook e Outlook sul Web

• Durante la stesura di un'e-mail

  • Sulla barra multifunzione selezionare Vendite. In alternativa, è anche possibile selezionare App>Vendite. Nella finestra popup selezionare Vendite. Per aggiungere un'entità CRM come scheda adattiva avanzata al messaggio di posta elettronica, selezionare Cerca vendite e quindi trovare e selezionare l'entità CRM.

    

  Nota

  Se l'agente di vendita viene distribuito dall'amministratore, l'app viene aggiunta automaticamente alla barra multifunzione.

  • Seleziona Mostra contatto o Aggiungi contatto nel banner (per le e-mail)
  • Seleziona Mostra riepilogo nel messaggio del banner (per le riunioni)

• Durante la lettura di un'e-mail

  • Sulla barra delle azioni di posta elettronica selezionare Vendite. Se l'agente di vendita non è visibile, selezionare Altre app>Vendite.

    

  Nota

  Se l'agente di vendita viene distribuito dall'amministratore, l'applicazione viene automaticamente aggiunta alla barra delle azioni di posta elettronica.

• Durante la creazione o l'apertura di una riunione, selezionare App>Vendite sulla barra multifunzione.

Banner di posta elettronica in Outlook

• Durante la stesura di un messaggio e-mail, la creazione di una riunione o la risposta a un messaggio e-mail o a un invito a una riunione con un contatto esterno, nella parte superiore del messaggio e-mail o dell'invito alla riunione viene visualizzato un messaggio banner con una delle seguenti azioni:

  • Visualizza Sales Insights: questa azione viene visualizzata se i contatti esterni nei messaggi e-mail vengono salvati nel CRM. Selezionare per aprire il riquadro Vendite .
  • Aggiungi contatti: questa azione viene visualizzata se almeno un contatto nell'e-mail non è salvato nel CRM. Ulteriori informazioni: Aggiungere nuovi contatti tramite azioni rapide di CRM nei banner e-mail

  Nota

  Il messaggio banner in questo scenario viene visualizzato per ogni messaggio e-mail o riunione che contiene contatti esterni.

• Durante la lettura di un messaggio e-mail da contatti esterni, nella parte superiore del messaggio e-mail viene visualizzato un banner con due delle seguenti azioni contestuali:

  • Aggiungi contatti: questa azione viene visualizzata se almeno un contatto nel thread e-mail non è salvato nel CRM. Ulteriori informazioni: Aggiungere nuovi contatti tramite azioni rapide di CRM nei banner e-mail
  • Salva questo messaggio e-mail: questa azione viene visualizzata se non hai salvato il messaggio e-mail nel CRM. Ulteriori informazioni: Salvare i messaggi e-mail nel CRM tramite azioni rapide del CRM nei banner e-mail
  • Vedere Informazioni dettagliate sulle vendite: selezionare per aprire il riquadro Vendite .

  Nota

  Il messaggio banner in questo scenario viene visualizzato per un massimo di due messaggi e-mail esterni per utente al giorno. Se non vuoi che vengano visualizzati questi banner, chiedi all'amministratore di disabilitarli.

Aggiungere l'agente di vendita in Outlook

Per mantenere visibile l'agente di vendita durante lo spostamento tra i messaggi di posta elettronica e le riunioni, è possibile aggiungere l'app in modo che il riquadro dell'app rimanga aperto.

• Per aggiungere l'app, seleziona l'icona della puntina: .
• Per rimuovere l'app, seleziona di nuovo l'icona della puntina: .

È possibile aggiungere l'app solo nel Outlook classico o nella nuova Outlook quando Microsoft 365 Copilot non è installato. Quando Microsoft 365 Copilot è installato, l'app viene integrata con il riquadro laterale Microsoft 365 Copilot.

Accedi all'agente commerciale in Teams

Supportato dall'intelligenza artificiale, l'agente di vendita in Teams fornisce raccomandazioni e informazioni che consentono di rimanere connessi ai clienti, ridurre al minimo l'immissione dei dati e personalizzare gli impegni per chiudere le trattative più velocemente con tassi di vittoria più elevati. È possibile comprendere in modo più approfondito le esigenze dei clienti dai riepiloghi delle chiamate trascritti con Conversazione intelligente e intraprendere l'azione giusta al momento giusto con le attività di follow-up generate automaticamente.

Per sapere come viene usata la registrazione delle chiamate, vedi Ulteriori informazioni: registrazione di chiamate o riunioni.

È possibile accedere all'agente sales usando una delle opzioni seguenti:

Estensioni dei messaggi

In una chat o in un canale di Teams selezionare Estensioni messaggio (...), cercare Sales Agent e quindi selezionarlo. Ciò consente di condividere i record CRM con i membri del tuo team.

Durante una riunione

Usare l'agente di vendita durante una riunione