Nota
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[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
Importante
- Si tratta di una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
Lead Research and Outreach ti offre una panoramica completa della ricerca condotta sui tuoi lead. Sono incluse informazioni dettagliate sull'azienda del lead, sulle notizie recenti e su altre informazioni rilevanti che consentono di personalizzare la strategia di sensibilizzazione. È possibile visualizzare questa ricerca in CRM e nell'app Sales personal.
Visualizzare i lead ricercati nell'app Sales personal
Quando l'amministratore ha abilitato lead research and outreach, è possibile visualizzare i lead ricercati dal lead research and outreach nell'app Sales personal.
Apri l'app personale Sales in Teams o Outlook.
Passare alla scheda Home dell'app.
Nella scheda Ricerca lead automatizzata con Sales Agent - Lead Research selezionare Visualizza lead.
Viene visualizzata la pagina Lead ricercati dall'agente di vendita - Lead Research con un elenco di lead ricercati da Lead Research and Outreach.
Annotazioni
- Solo i lead configurati dall'amministratore per la ricerca vengono visualizzati in questo elenco.
- Vengono visualizzati solo i lead a cui si ha accesso per la visualizzazione in CRM.
- Lead Research and Outreach esegue automaticamente ricerche sui lead quando vengono creati o modificati nel CRM. È possibile visualizzare lo stato dello stato di avanzamento della ricerca in questo elenco.
Per visualizzare i dettagli della ricerca per un lead, selezionare il lead dall'elenco. La pagina dei dettagli della ricerca principale fornisce un riepilogo della ricerca condotta da Lead Research and Outreach, tra cui informazioni chiave e informazioni sull'azienda del lead. Ulteriori informazioni sui dettagli della ricerca principale.
Visualizzare i dettagli della ricerca dei lead nell'app Sales personal
Il Lead Research and Outreach mostra le informazioni chiave raccolte, ad esempio se il lead è un decision maker o anche una persona o una società reale, in modo da poter prendere decisioni rapide per squalificare o perseguire ogni lead. Le informazioni chiave dell'azienda, ad esempio il settore, le finanze, le priorità strategiche e le sfide aziendali, sono riepilogate per aiutarti a capire cosa devi sapere su ogni lead.
Visualizzare la ricerca dei lead in CRM
Un riepilogo della ricerca dei lead sarà disponibile in CRM se l'amministratore ha configurato questa funzionalità. Il riepilogo fornisce un breve riepilogo delle informazioni raccolte sul lead, insieme a un collegamento per visualizzare i dettagli completi della ricerca nell'app Sales personal.
Apri il CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales o Salesforce Sales Cloud).
Vai al record di lead che desideri visualizzare.
Cerca la sezione Agente di vendita nella pagina del record di lead. Questa sezione contiene il riepilogo della ricerca condotta da Lead Research and Outreach.
Selezionare Visualizza dettagli ricerca per visualizzare il report di ricerca completo nell'app Sales personal.
