Blackbaud CRM プロスペクト (プレビュー)
Blackbaud CRMは、非営利団体や社会的に良いコミュニティ全体のために特別に構築された包括的なエンタープライズグレードの資金調達と寄付者管理ソフトウェアソリューションです。 見込み客コネクタを使用して、見込み客、計画、および営業案件を管理します。
このコネクタは、次の製品とリージョンで使用できます。
| サービス | クラス | リージョン |
|---|---|---|
| コピロット スタジオ | Premium | 次を除くすべての Power Automate リージョン : - 米国政府 (GCC) - 米国政府 (GCC High) - 21Vianet が運営する China Cloud - 米国国防総省 (DoD) |
| ロジック アプリ | Standard | 次を除くすべての Logic Apps リージョン : - Azure Government リージョン - Azure China リージョン - 米国国防総省 (DoD) |
| Power Apps | Premium | 次を除くすべての Power Apps リージョン : - 米国政府 (GCC) - 米国政府 (GCC High) - 21Vianet が運営する China Cloud - 米国国防総省 (DoD) |
| Power Automate | Premium | 次を除くすべての Power Automate リージョン : - 米国政府 (GCC) - 米国政府 (GCC High) - 21Vianet が運営する China Cloud - 米国国防総省 (DoD) |
| お問い合わせ | |
|---|---|
| 名前 | Blackbaud のサポート |
| URL | https://www.blackbaud.com/support |
| skyapi@blackbaud.com |
| コネクタ メタデータ | |
|---|---|
| Publisher | Blackbaud, Inc. |
| Website | https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm |
| プライバシー ポリシー | https://www.blackbaud.com/privacy-shield |
| カテゴリ | 販売および CRM;生産性 |
Blackbaud CRM は、エンタープライズ規模の非営利および高等教育資金調達チーム向けに構築された、世界で最も強力な資金調達管理システムです。
このコネクタは Blackbaud の SKY API 上に構築され、Blackbaud CRM 内で見つかった見込み客と関連エンティティを管理するための操作を提供します。
詳細については、 ドキュメントを参照してください。
[前提条件]
このコネクタを使用するには、1 つ以上の Blackbaud 環境にアクセスできる Blackbaud ID アカウントが必要です。
さらに、このコネクタが Blackbaud 環境にアクセスできるようにするには、組織の管理者がシステム内で管理者レベルのアクションを実行する必要もあります。 これらの前提条件の詳細については、 初期セットアップ ドキュメントを参照してください。
資格情報を取得する方法
組織の管理者から、組織の Blackbaud CRM 環境への招待が送信され、環境内でユーザー アカウントのアクセス許可が構成されます。 このコネクタを使用するために追加の資格情報は必要ありません。
既知の問題と制限事項
コネクタはユーザー アカウントのコンテキストで動作するため、環境内のユーザーのアクセス許可の対象となります。
調整制限
| 名前 | 呼び出し | 更新期間 |
|---|---|---|
| 接続ごとの API 呼び出し | 100 | 60 秒 |
アクション
| スチュワードシップ プランを作成する |
見込み客の新しいスチュワードシップ計画を作成します。 |
| スチュワードシップ プランを削除する |
スチュワードシップ プランを削除します。 |
| スチュワードシップ 計画ステップを作成する |
新しいスチュワードシップ計画ステップを作成します。 |
| スチュワードシップ 計画ステップを削除する |
スチュワードシップ 計画ステップを削除します。 |
| スチュワードシップ計画の手順を更新する |
スチュワードシップ 計画ステップを更新します。 |
| プランのメジャー 付与ステップを削除する |
プランのメジャー ステップを削除します。 |
| プランの営業案件を一覧表示する |
見込み客計画の営業案件を一覧表示します。 |
| メジャー付与プランを削除する |
メジャー提供プランを削除します。 |
| 主要なプランを作成する |
見込み客の新しい主要な付与計画を作成します。 |
| 主要なプラン付与手順を作成する |
新しいメジャー 付与プラン ステップを作成します。 |
| 主要なプラン付与手順を更新する |
プランの主要な手順を更新します。 |
| 営業案件を作成する |
新しい見込み客計画の営業案件を作成します。 |
| 営業案件を削除する |
見込み客計画の営業案件を削除します。 |
| 営業案件を更新する |
見込み客計画の営業案件を更新します。 |
| 大きな与える計画を立てる |
メジャー提供プランの情報を返します。 |
| 機会を得る |
見込み客計画の営業案件の情報を返します。 |
| 見込み客の概要を取得する |
構成要素の見込み客情報を返します。 |
| 見込み客の機会を検索する |
指定されたフィルター条件を使用して見込み客営業案件レコードを検索します。 |
| 見込み客の選挙区を作成する |
構成の新しい見込み客構成を作成します。 |
| 見込み客を更新する |
見込み客を更新します。 |
| 見込み客を検索する |
指定されたフィルター条件を使用して見込み客レコードを検索します。 |
| 見込み客プランを一覧表示する |
見込み客の計画を一覧表示します。 |
| 計画外の連絡先レポートを作成する |
プランの新しい計画外の連絡先レポートを作成します。 |
| 連絡先レポートを更新する |
連絡先レポートを更新します。 |
スチュワードシップ プランを作成する
見込み客の新しいスチュワードシップ計画を作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
見込み客 ID
|
constituent_id | True | string |
見込顧客構成のシステム レコード ID。 |
|
名前
|
name | True | string |
プラン名。 文字制限: 100。 |
|
タイプ
|
plan_type_id | string |
プランの種類。 |
|
|
サブタイプ
|
plan_sub_type_id | string |
プラン サブタイプ。 |
|
|
開始日
|
start_date | date |
プランの開始日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
マネージャー ID
|
manager_id | string |
見込み客マネージャーの資金調達者のシステム レコード ID。 |
|
|
マネージャーの開始日
|
manager_start_date | date |
マネージャーの開始日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
ID
|
constituent_id | True | string |
スチュワード構成のシステム レコード ID。 |
|
ロール
|
role | string |
スチュワードロール。 |
|
|
開始日
|
start_date | date |
スチュワードの開始日 (例: '2005-09-18')。 |
戻り値
作成されたスチュワードシップ 計画
スチュワードシップ プランを削除する
スチュワードシップ プランを削除します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
plan_id | True | string |
削除するスチュワードシップ計画のシステム レコード ID。 |
スチュワードシップ 計画ステップを作成する
新しいスチュワードシップ計画ステップを作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
stewardship_plan_id | True | string |
スチュワードシップ 計画のシステム レコード ID。 |
|
Objective
|
objective | True | string |
ステップの目標。 文字制限: 100。 |
|
ターゲットの日付
|
target_date | True | date |
ステップのターゲット日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
締まる。
|
date_locked | boolean |
ターゲットの日付はロックされていますか? |
|
|
終日イベントですか?
|
all_day_event | boolean |
相互作用は終日イベントですか? |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
タイム ゾーン
|
time_zone_entry | string |
ステップのタイム ゾーン。 |
|
|
ステータス
|
status_code | string |
プラン ステップの状態。 |
|
|
カテゴリ
|
category | string |
プラン ステップ カテゴリ。 |
|
|
割り当て先
|
constituent_id | string |
ステップ所有者の資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
|
連絡先の方法
|
contact_method | string |
ステップの相互作用の接触方法。 |
|
|
頻度
|
recurs | True | string |
ステップの頻度。 |
|
開始日
|
start_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
終了日
|
end_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
次のターゲット日付
|
next_target_date | date |
ステップの次のターゲット日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
に接続する
|
link_type_code | string |
ステップに接続されているレコードの種類。 |
|
|
特典 ID
|
benefit_id | string |
接続特典のシステム レコード ID。 |
|
|
イベント ID
|
event_id | string |
接続されたイベントのシステム レコード ID。 |
|
|
郵送 ID
|
mailing_id | string |
接続された郵送のシステム レコード ID。 |
|
|
実際の日付
|
actual_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
ID
|
constituent_id | True | string |
参加者構成のシステム レコード ID。 |
|
プラン ID
|
prospect_plan_id | True | string |
関連付けられているプランのシステム レコード ID。 |
戻り値
スチュワードシップ計画ステップを作成しました
スチュワードシップ 計画ステップを削除する
スチュワードシップ 計画ステップを削除します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
ステップ ID
|
step_id | True | string |
削除するスチュワードシップ 計画ステップのシステム レコード ID。 |
スチュワードシップ計画の手順を更新する
スチュワードシップ 計画ステップを更新します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
ステップ ID
|
step_id | True | string |
更新するスチュワードシップ計画ステップのシステム レコード ID。 |
|
Objective
|
objective | string |
ステップの目標。 文字制限: 100。 |
|
|
ターゲットの日付
|
target_date | date |
ステップのターゲット日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
締まる。
|
date_locked | boolean |
ターゲットの日付はロックされていますか? |
|
|
終日イベントですか?
|
all_day_event | boolean |
相互作用は終日イベントですか? |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
タイム ゾーン
|
time_zone_entry | string |
ステップのタイム ゾーン。 |
|
|
ステータス
|
status | string |
プラン ステップの状態。 |
|
|
カテゴリ
|
category | string |
プラン ステップ カテゴリ。 |
|
|
割り当て先
|
constituent_id | string |
ステップ所有者の資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
|
連絡先の方法
|
contact_method | string |
ステップの相互作用の接触方法。 |
|
|
頻度
|
recurs | string |
ステップの頻度。 |
|
|
開始日
|
start_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
終了日
|
end_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
次のターゲット日付
|
next_target_date | date |
ステップの次のターゲット日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
に接続する
|
link_type | string |
ステップに接続されているレコードの種類。 |
|
|
特典 ID
|
benefit_id | string |
接続特典のシステム レコード ID。 |
|
|
イベント ID
|
event_id | string |
接続されたイベントのシステム レコード ID。 |
|
|
郵送 ID
|
mailing_id | string |
接続された郵送のシステム レコード ID。 |
|
|
実際の日付
|
actual_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
プランのメジャー 付与ステップを削除する
プランのメジャー ステップを削除します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
ステップ ID
|
step_id | True | string |
削除するメジャー提供プラン ステップのシステム レコード ID。 |
プランの営業案件を一覧表示する
見込み客計画の営業案件を一覧表示します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
plan_id | True | string |
見込み客計画のシステム レコード ID。 |
|
ステータス
|
status | string |
指定した状態の営業案件に結果をフィルター処理します。 |
戻り値
機会
メジャー付与プランを削除する
メジャー提供プランを削除します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
plan_id | True | string |
削除するメジャー提供プランのシステム レコード ID。 |
主要なプランを作成する
見込み客の新しい主要な付与計画を作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
見込み客 ID
|
prospect_id | True | string |
見込顧客構成のシステム レコード ID。 |
|
名前
|
prospect_plan_name | True | string |
プラン名。 文字制限: 100。 |
|
タイプ
|
prospect_plan_type | True | string |
プランの種類。 |
|
開始日
|
start_date | date |
プランの開始日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
説明
|
narrative | string |
計画の物語。 文字制限: 1000。 |
|
|
プライマリ マネージャー ID
|
primary_manager_fundraiser_id | string |
プライマリ プロスペクト マネージャーの資金調達者のシステム レコード ID。 |
|
|
プライマリ開始日
|
primary_manager_date_from | date |
プライマリ マネージャーの開始日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
セカンダリ マネージャー ID
|
secondary_manager_fundraiser_id | string |
2 次プロスペクト・マネージャー・ファンドレイザーのシステム・レコード ID。 |
|
|
セカンダリ開始日
|
secondary_manager_date_from | date |
セカンダリ マネージャーの開始日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
ID
|
constituent_id | True | string |
構成参加者のシステム レコード ID。 |
|
ロール
|
plan_participant_role | string |
参加者ロール。 |
|
|
ID
|
fundraiser_id | True | string |
2 次資金調達者構成のシステム・レコード ID。 |
|
ロール
|
solicitor_role | string |
資金調達者の役割。 |
|
|
start
|
date_from | date |
2 次資金調達の開始日 (例: '2005-09-18')。 |
戻り値
主要な付与計画を作成しました
主要なプラン付与手順を作成する
新しいメジャー 付与プラン ステップを作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
prospect_plan_id | True | string |
メジャー提供プランのシステム レコード ID。 |
|
Objective
|
objective | True | string |
ステップの目標。 文字制限: 100。 |
|
タイプ
|
prospect_plan_status | True | string |
計画ステップのステージ。 |
|
ステータス
|
status | True | string |
プラン ステップの状態。 |
|
予定日
|
expected_date | True | date |
ステップの予定日 (例: '2005-09-18')。 |
|
オーナー
|
owner_id | string |
ステップ所有者の資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
|
コメント
|
comment | string |
ステップ コメント。 |
|
|
連絡先の方法
|
interaction_type | string |
ステップの相互作用の接触方法。 |
|
|
カテゴリ
|
interaction_category | string |
ステップ相互作用カテゴリ。 |
|
|
サブカテゴリ
|
interaction_subcategory | string |
ステップ相互作用サブカテゴリ。 |
|
|
終日イベントですか?
|
is_all_day_event | boolean |
相互作用は終日イベントですか? |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
タイム ゾーン
|
time_zone_entry | string |
ステップのタイム ゾーン。 |
|
|
実際の日付
|
actual_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
ロケーション
|
location | string |
ステップの場所。 |
|
|
その他の場所
|
other_location | string |
ステップ操作のもう 1 つの場所。 文字制限: 300。 |
|
|
ID
|
fundraiser_id | True | string |
資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
ID
|
constituent_id | True | string |
参加者構成のシステム レコード ID。 |
戻り値
主要な付与計画ステップを作成しました
主要なプラン付与手順を更新する
プランの主要な手順を更新します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
v_prospect_plan_id | True | string |
メジャー提供プランのシステム レコード ID。 |
|
ステップ ID
|
step_id | True | string |
更新するメジャー提供プラン ステップのシステム レコード ID。 |
|
Objective
|
objective | string |
ステップの目標。 文字制限: 100。 |
|
|
タイプ
|
prospect_plan_status | string |
計画ステップのステージ。 |
|
|
ステータス
|
status | string |
プラン ステップの状態。 |
|
|
予定日
|
expected_date | date |
ステップの予定日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
オーナー
|
owner_id | string |
ステップ所有者の資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
|
コメント
|
comment | string |
ステップ コメント。 |
|
|
連絡先の方法
|
interaction_type | string |
ステップの相互作用の接触方法。 |
|
|
カテゴリ
|
interaction_category | string |
ステップ相互作用カテゴリ。 |
|
|
サブカテゴリ
|
interaction_subcategory | string |
ステップ相互作用サブカテゴリ。 |
|
|
終日イベントですか?
|
is_all_day_event | boolean |
相互作用は終日イベントですか? |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
タイム ゾーン
|
time_zone_entry | string |
ステップのタイム ゾーン。 |
|
|
実際の日付
|
actual_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
その他の場所
|
other_location | string |
ステップ操作のもう 1 つの場所。 文字制限: 300。 |
営業案件を作成する
新しい見込み客計画の営業案件を作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
prospect_plan_id | True | string |
見込み客計画のシステム レコード ID。 |
|
ステータス
|
status | True | string |
営業案件の状態。 |
|
タイプ
|
opportunity_type | string |
営業案件の種類。 |
|
|
予想される要求金額
|
expected_ask_amount | double |
予想される要求金額。 |
|
|
予想される要求日
|
expected_ask_date | date |
予想される要求日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
可能性
|
likelihood_type_code | string |
営業案件の可能性。 |
|
|
金額を要求する
|
ask_amount | double |
要求金額。 |
|
|
日付を尋ねる
|
ask_date | date |
要求日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
受け入れ金額
|
accepted_amount | double |
受け入れられた要求金額。 |
|
|
応答日
|
response_date | date |
応答日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
コメント
|
comment | string |
営業案件のコメント。 |
|
|
トランザクション通貨
|
transaction_currency | string |
トランザクション通貨。 |
戻り値
見込み客の機会を作成しました
営業案件を削除する
見込み客計画の営業案件を削除します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
営業案件 ID
|
opportunity_id | True | string |
削除する機会のシステム レコード ID。 |
営業案件を更新する
見込み客計画の営業案件を更新します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
営業案件 ID
|
opportunity_id | True | string |
更新する機会のシステム レコード ID。 |
|
ステータス
|
status | string |
営業案件の状態。 |
|
|
タイプ
|
opportunity_type | string |
営業案件の種類。 |
|
|
予想される要求金額
|
expected_ask_amount | double |
予想される要求金額。 |
|
|
予想される要求日
|
expected_ask_date | date |
予想される要求日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
可能性
|
likelihood_type_code | string |
営業案件の可能性。 |
|
|
金額を要求する
|
ask_amount | double |
要求金額。 |
|
|
日付を尋ねる
|
ask_date | date |
要求日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
受け入れ金額
|
accepted_amount | double |
受け入れられた要求金額。 |
|
|
応答日
|
response_date | date |
応答日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
コメント
|
comment | string |
営業案件のコメント。 |
|
|
トランザクション通貨
|
transaction_currency | string |
トランザクション通貨。 |
大きな与える計画を立てる
メジャー提供プランの情報を返します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
plan_id | True | string |
メジャー提供プランのシステム レコード ID。 |
戻り値
主な付与計画
機会を得る
見込み客計画の営業案件の情報を返します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
営業案件 ID
|
opportunity_id | True | string |
更新する機会のシステム レコード ID。 |
戻り値
機会
見込み客の概要を取得する
構成要素の見込み客情報を返します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
構成要素 ID
|
constituent_id | True | string |
構成のシステム レコード ID。 |
戻り値
見込み客の概要
見込み客の機会を検索する
指定されたフィルター条件を使用して見込み客営業案件レコードを検索します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
キー名
|
keyname | string |
構成キー名 (個人の姓、組織の組織名)。 |
|
|
名（ファーストネーム）
|
firstname | string |
構成要素の名。 |
|
|
参照 ID
|
lookup_id | string |
構成要素の参照 ID。 |
|
|
正確に一致しますか?
|
exactmatchonly | boolean |
すべての条件に正確に一致しますか? |
|
|
ステータス
|
status | string |
指定した営業案件の状態に結果をフィルター処理します。 |
|
|
日付を尋ねる
|
ask_date | date |
営業案件の依頼日に基づいて結果をフィルター処理します。 |
|
|
金額を要求する
|
ask_amount | double |
営業案件の要求金額に基づいて結果をフィルター処理します。 |
|
|
指定ユーザー ID
|
designationuserid | string |
指定された指定ユーザー システム レコード ID に結果をフィルター処理する |
|
|
見込み客のみ?
|
only_prospects | boolean |
見込み客の構成要素のみを含めますか? |
|
|
資金調達者のみ?
|
only_fundraisers | boolean |
資金調達者の構成要素のみを含む? |
|
|
スタッフのみ?
|
only_staff | boolean |
スタッフの構成要素のみを含めますか? |
|
|
ボランティアのみ?
|
only_volunteers | boolean |
ボランティアのみを含めますか? |
|
|
プライマリのみ?
|
only_primary_address | boolean |
プライマリ アドレスのみを検索しますか? |
|
|
死亡者を含める?
|
includedeceased | boolean |
死亡した構成員を含めますか? |
|
|
非アクティブを含める
|
includeinactive | boolean |
非アクティブな構成要素を含める |
|
|
ニックネームを確認しますか?
|
checknickname | boolean |
検索時にニックネームを確認しますか? |
|
|
エイリアスを確認しますか?
|
checkaliases | boolean |
検索時にエイリアスを確認しますか? |
|
|
代替参照 ID を確認しますか?
|
checkalternatelookupids | boolean |
検索時に代替参照 ID を確認しますか? |
|
|
極限
|
limit | integer |
返すレコードの数を表します。 |
戻り値
[検索結果]
見込み客の選挙区を作成する
構成の新しい見込み客構成を作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
構成要素 ID
|
constituent_id | True | string |
構成のシステム レコード ID。 |
|
開始日
|
date_from | date |
選挙区の開始日 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
Date to
|
date_to | date |
選挙区の終了日 (例: '2005-09-18')。 |
戻り値
作成された見込み客の選挙区
見込み客を更新する
見込み客を更新します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
構成要素 ID
|
constituent_id | True | string |
更新する見込み客構成のシステム レコード ID。 |
|
マネージャー ID
|
prospect_manager_fundraiser_id | string |
見込顧客マネージャー構成のシステム レコード ID。 |
|
|
ステータス
|
prospect_status | string |
見込み客の状態。 |
見込み客を検索する
指定されたフィルター条件を使用して見込み客レコードを検索します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
キー名
|
key_name | string |
構成キー名 (個人の姓、組織の組織名)。 |
|
|
名（ファーストネーム）
|
first_name | string |
構成要素の名。 |
|
|
参照 ID
|
lookup_id | string |
構成要素の参照 ID。 |
|
|
電話番号
|
phone_number | string |
構成する電話番号。 |
|
|
Country
|
country | string |
構成住所の国のフィルター。 |
|
|
住所
|
address_block | string |
構成アドレス ブロックのフィルター。 |
|
|
市区町村
|
city | string |
構成住所都市のフィルター。 |
|
|
State
|
state | string |
構成アドレスの状態のフィルター。 |
|
|
郵便番号
|
post_code | string |
構成住所の郵便番号のフィルター。 |
|
|
正確に一致しますか?
|
exact_match_only | boolean |
すべての条件に正確に一致しますか? |
|
|
選挙 区
|
constituency | string |
構成の定数のフィルター。 |
|
|
見込み客のみ?
|
only_prospects | boolean |
見込み客の構成要素のみを含めますか? |
|
|
資金調達者のみ?
|
only_fundraisers | boolean |
資金調達者の構成要素のみを含む? |
|
|
スタッフのみ?
|
only_staff | boolean |
スタッフの構成要素のみを含めますか? |
|
|
ボランティアのみ?
|
only_volunteers | boolean |
ボランティアのみを含めますか? |
|
|
プライマリのみ?
|
only_primary_address | boolean |
プライマリ アドレスのみを検索しますか? |
|
|
死亡者を含める?
|
include_deceased | boolean |
死亡した構成員を含めますか? |
|
|
非アクティブを含める
|
include_inactive | boolean |
非アクティブな構成要素を含める |
|
|
あいまい検索を使用しますか?
|
fuzzy_search_on_name | boolean |
名前にあいまい検索を使用しますか? |
|
|
極限
|
limit | integer |
返すレコードの数を表します。 |
戻り値
[検索結果]
見込み客プランを一覧表示する
見込み客の計画を一覧表示します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
構成要素 ID
|
constituent_id | True | string |
見込顧客構成のシステム レコード ID。 |
|
非アクティブを含める
|
include_inactive_plans | boolean |
非アクティブなプランを含める |
戻り値
見込み客の計画
計画外の連絡先レポートを作成する
プランの新しい計画外の連絡先レポートを作成します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
プラン ID
|
prospect_plan_id | True | string |
メジャー提供プランのシステム レコード ID。 |
|
Objective
|
objective | True | string |
ステップの目標。 文字制限: 100。 |
|
オーナー
|
owner_id | string |
連絡先レポート所有者の資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
|
実際の日付
|
actual_date | True | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
段階
|
prospect_plan_status | True | string |
計画ステップのステージ。 |
|
連絡先の方法
|
interaction_type | True | string |
ステップの相互作用の接触方法。 |
|
カテゴリ
|
interaction_category | string |
ステップ相互作用カテゴリ。 |
|
|
サブカテゴリ
|
interaction_subcategory | string |
ステップ相互作用サブカテゴリ。 |
|
|
コメント
|
comment | True | string |
ステップ コメント。 |
|
ID
|
fundraiser_id | True | string |
資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
ID
|
constituent_id | True | string |
参加者構成のシステム レコード ID。 |
戻り値
計画外の連絡先レポートを作成しました
連絡先レポートを更新する
連絡先レポートを更新します。
パラメーター
| 名前 | キー | 必須 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
|
レポート ID
|
contact_report_id | True | string |
更新する連絡先レポートのシステム レコード ID。 |
|
Objective
|
objective | string |
ステップの目標。 文字制限: 100。 |
|
|
オーナー
|
owner_id | string |
連絡先レポート所有者の資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
|
実際の日付
|
actual_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
時間
|
hour | integer |
時間。 |
|
|
分
|
minute | integer |
分。 |
|
|
段階
|
prospect_plan_status | string |
計画ステップのステージ。 |
|
|
連絡先の方法
|
interaction_type | string |
ステップの相互作用の接触方法。 |
|
|
カテゴリ
|
interaction_category | string |
ステップ相互作用カテゴリ。 |
|
|
サブカテゴリ
|
interaction_subcategory | string |
ステップ相互作用サブカテゴリ。 |
|
|
コメント
|
comment | string |
ステップ コメント。 |
定義
Prsmg.CreatedMajorGivingPlan
主要な付与計画を作成しました
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
新しく作成されたメジャー 付与プランの ID。 |
Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep
主要な付与計画ステップを作成しました
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
新しく作成されたメジャー 付与プラン ステップの ID。 |
Prsmg.CreatedProspectConstituency
作成された見込み客の選挙区
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
新しく作成された見込み客選挙区の ID。 |
Prsmg.CreatedProspectOpportunity
見込み客の機会を作成しました
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
新しく作成された見込み客の営業案件の ID。 |
Prsmg.CreatedStewardshipPlan
作成されたスチュワードシップ 計画
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
新しく作成されたスチュワードシップ プランの ID。 |
Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep
スチュワードシップ計画ステップを作成しました
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
新しく作成されたスチュワードシップ 計画ステップの ID。 |
Prsmg.CreatedUnplannedContactReport
計画外の連絡先レポートを作成しました
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
新しく作成された計画外の連絡先レポートの ID。 |
Prsmg.MajorGivingPlan
主な付与計画
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
見込み客 ID
|
prospect_id | string |
見込顧客のシステム レコード ID。 |
|
見込み客名
|
prospect | string |
見込み客の名前。 |
|
名前
|
prospect_plan_name | string |
プラン名を指定するメジャー。 |
|
タイプ
|
prospect_plan_type | string |
見込み客プランの種類。 |
|
会計年度の開始日
|
fiscal_year_start_date | date-time |
会計年度の開始日。 |
|
会計年度の終了日
|
fiscal_year_end_date | date-time |
会計年度の終了日。 |
|
Steps
|
steps | array of Prsmg.MajorGivingPlanStep |
プランステップ。 |
Prsmg.MajorGivingPlanStep
計画の大きなステップを与える
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
メジャー提供プラン ステップのシステム レコード ID。 |
|
プラン アウトライン ステップ ID
|
plan_outline_step_id | string |
プラン アウトライン ステップのシステム レコード ID。 |
|
Objective
|
objective | string |
ステップの目標。 |
|
タイプ
|
prospect_plan_status | string |
計画ステップのステージ。 |
|
ステータス
|
status | string |
プラン ステップの状態。 |
|
予定日
|
expected_date | date |
ステップの予定日。 |
|
オーナー
|
fundraiser_id | string |
ステップ所有者の資金調達者構成のシステム レコード ID。 |
|
終日イベントですか?
|
all_day_event | boolean |
相互作用は終日イベントですか? |
|
時間
|
expected_start_time.hour | integer |
時間。 |
|
分
|
expected_start_time.minute | integer |
分。 |
|
時間
|
expected_end_time.hour | integer |
時間。 |
|
分
|
expected_end_time.minute | integer |
分。 |
|
タイム ゾーン
|
time_zone_entry | string |
ステップのタイム ゾーン。 |
|
実際の日付
|
actual_date | date |
ステップの実際の日付 (例: '2005-09-18')。 |
|
時間
|
actual_start_time.hour | integer |
時間。 |
|
分
|
actual_start_time.minute | integer |
分。 |
|
時間
|
actual_end_time.hour | integer |
時間。 |
|
分
|
actual_end_time.minute | integer |
分。 |
|
コメント
|
comment | string |
ステップ コメント。 |
|
連絡先の方法
|
interaction_type | string |
ステップの相互作用の接触方法。 |
|
カテゴリ
|
interaction_category | string |
ステップ相互作用カテゴリ。 |
|
サブカテゴリ
|
interaction_subcategory | string |
ステップ相互作用サブカテゴリ。 |
|
ロケーション
|
location | string |
ステップ操作の場所。 |
|
その他の場所
|
other_location | string |
ステップ操作のもう 1 つの場所。 |
|
その他の資金調達者
|
additional_fundraisers | array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser |
ステップ相互作用追加の資金調達者。 |
|
Participants
|
participants | array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant |
ステップ相互作用の参加者。 |
Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser
大規模な寄付計画ステップ追加の資金調達者
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
システムは、主要な寄付計画ステップの資金調達者の ID を記録します。 |
|
資金調達者 ID
|
fundraiser_id | string |
システムは、主要な寄付計画ステップの資金調達者構成の ID を記録します。 |
Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant
計画ステップの主要な参加者
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
メジャー提供プラン ステップ参加者のシステム レコード ID。 |
|
参加者 ID
|
constituent_id | string |
主要な付与計画ステップ参加要素のシステム レコード ID。 |
Prsmg.PlanOpportunity
機会
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
営業案件のシステム レコード ID。 |
|
タイプ
|
opportunity_type | string |
営業案件の種類。 |
|
ステータス
|
status | string |
営業案件の状態。 |
|
金額
|
amount | double |
営業案件の金額。 |
|
予想される要求日
|
expected_ask_date | date-time |
営業案件の予想される依頼日。 |
|
日付を尋ねる
|
ask_date | date-time |
営業案件の依頼日。 |
|
応答日
|
response_date | date-time |
営業案件の返信日。 |
|
基本通貨 ID
|
base_currency_id | string |
営業案件の基本通貨のシステム レコード ID。 |
Prsmg.PlanOpportunityCollection
機会
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
数える
|
count | integer |
要求パラメーターを適用した後にコレクションに取得できる項目の数。 制限パラメーターとオフセット パラメーターはカウントには影響しませんが、ページングを容易にするために、値の結果セット内の項目の数に影響を与える可能性があります。 |
|
value
|
value | array of Prsmg.PlanOpportunity |
応答に含まれる項目のセット。 これは、コレクション内の項目のサブセットである可能性があります。 |
Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult
検索結果
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
営業案件のシステム レコード ID。 |
|
ステータス
|
status | string |
営業案件の状態。 |
|
金額を要求する
|
ask_amount | double |
営業案件の金額。 |
|
日付を尋ねる
|
ask_date | date-time |
営業案件の依頼日。 |
|
指定
|
designation | date-time |
営業案件の指定。 |
|
トランザクション通貨 ID
|
transaction_currency_id | string |
営業案件のトランザクション通貨のシステム レコード ID。 |
|
プランの種類
|
prospect_plan_type | string |
見込み客プランの種類。 |
|
プラン名
|
prospect_plan_name | string |
見込み客プランの名前。 |
|
参照 ID
|
lookup_id | string |
見込み客のルックアップ ID。 |
|
見込み客名
|
name | string |
見込み客の名前。 |
Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection
[検索結果]
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
数える
|
count | integer |
要求パラメーターを適用した後にコレクションに取得できる項目の数。 |
|
value
|
value | array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult |
応答に含まれる項目のセット。 これは、コレクション内の項目のサブセットである可能性があります。 |
Prsmg.ProspectOpportunity
機会
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
Header
|
header | string |
営業案件ヘッダー。 |
|
タイプ
|
opportunity_type | string |
営業案件の種類。 |
|
ステータス
|
status | string |
営業案件の状態。 |
|
予想される要求金額
|
expected_ask_amount | double |
予想される機会の質問金額。 |
|
予想される要求日
|
expected_ask_date | date-time |
営業案件の予想される依頼日。 |
|
可能性
|
likelihood_type_code | string |
営業案件の可能性。 |
|
金額を要求する
|
ask_amount | double |
営業案件の金額。 |
|
日付を尋ねる
|
ask_date | date-time |
営業案件の依頼日。 |
|
受け入れ金額
|
accepted_amount | double |
営業案件の受け入れ金額。 |
|
応答日
|
response_date | date-time |
営業案件の返信日。 |
|
トランザクション通貨 ID
|
transaction_currency | string |
営業案件のトランザクション通貨のシステム レコード ID。 |
|
コメント
|
comment | string |
営業案件のコメント。 |
|
見込み客 ID
|
prospect_id | string |
見込顧客のシステム レコード ID。 |
|
見込み客プラン名
|
prospect_plan | string |
見込み客プランの名前。 |
|
指定
|
designation | array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation |
営業案件の指定。 |
Prsmg.ProspectOpportunityDesignation
見込み客の営業案件の指定
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
見込み客の営業案件指定のシステム レコード ID。 |
|
指定 ID
|
designation_id | string |
指定のシステム レコード ID。 |
|
量
|
amount | double |
指定金額。 |
|
資金調達方法
|
funding_method | string |
指定資金の方法。 |
|
カテゴリ
|
category | string |
指定カテゴリ。 |
|
型
|
type | string |
指定の種類。 |
|
コードを使用する
|
use | string |
指定使用コード。 |
|
構成素
|
constituent | string |
指定の構成要素。 |
|
構成素
|
constituent_name | string |
指定の構成名。 |
|
トランザクション通貨 ID
|
transaction_currency_id | string |
指定トランザクション通貨のシステム レコード ID。 |
|
シーケンス
|
sequence | integer |
指定シーケンス。 |
Prsmg.ProspectPlan
見込み客プラン
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
見込み客計画のシステム レコード ID。 |
|
名前
|
plan_name | string |
見込み客プランの名前。 |
|
タイプ
|
plan_type | string |
見込み客プランの種類。 |
|
スチュワードシップですか?
|
stewardship_plan | boolean |
スチュワードシッププランですか? |
|
能動。
|
active | boolean |
プランはアクティブですか? |
|
開始日
|
start_date | date-time |
プランの開始日。 |
|
次の操作 ID
|
next_interaction_id | string |
次の対話のシステム レコード ID。 |
|
追加日
|
date_added | date |
プランが追加された日付。 |
Prsmg.ProspectPlanCollection
見込み客の計画
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
数える
|
count | integer |
要求パラメーターを適用した後にコレクションに取得できる項目の数。 制限パラメーターとオフセット パラメーターはカウントには影響しませんが、ページングを容易にするために、値の結果セット内の項目の数に影響を与える可能性があります。 |
|
value
|
value | array of Prsmg.ProspectPlan |
応答に含まれる項目のセット。 これは、コレクション内の項目のサブセットである可能性があります。 |
Prsmg.ProspectSearchResult
検索結果
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
ID
|
id | string |
構成のシステム レコード ID。 |
|
名前
|
name | string |
構成名。 個人の場合、この計算フィールドは、ターゲット組織の表示名の設定に基づいて、構成要素の完全な名前を示します。 |
|
見込み客マネージャー
|
prospect_manager | string |
構成員の見込み客マネージャー。 |
|
プライマリ マネージャー
|
primary_managers | string |
プライマリ プラン マネージャー。 |
|
参照 ID
|
lookup_id | string |
構成要素のユーザー定義識別子。 |
|
並べ替え名
|
sort_constituent_name | string |
構成の並べ替え名。 |
|
構成要素の種類
|
constituent_type | string |
構成型。 |
|
住所
|
address | string |
構成員の優先アドレス。 |
|
市区町村
|
city | string |
構成員の優先住所の市区町村。 |
|
State
|
state | string |
構成員の優先アドレスの状態。 |
|
郵便 番号
|
post_code | string |
構成員の優先アドレスの郵便番号。 |
|
電話
|
phone | string |
構成員の電話。 |
Prsmg.ProspectSearchResultCollection
[検索結果]
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
数える
|
count | integer |
要求パラメーターを適用した後にコレクションに取得できる項目の数。 |
|
value
|
value | array of Prsmg.ProspectSearchResult |
応答に含まれる項目のセット。 これは、コレクション内の項目のサブセットである可能性があります。 |
Prsmg.ProspectSummary
見込み客の概要
| 名前 | パス | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
|
見込み客ですか?
|
prospect | boolean |
構成員は見込み客ですか? |
|
フラグが設定されていますか?
|
flagged | boolean |
見込み客にフラグが設定されていますか? |
|
ステータス
|
prospect_status | string |
見込み客の状態。 |
|
マネージャー名
|
prospect_manager_name | string |
見込み客マネージャーの名前。 |
|
マネージャー ID
|
prospect_manager_fundraiser_id | string |
見込顧客マネージャー構成のシステム レコード ID。 |
|
開始日
|
prospect_manager_start_date | date-time |
見込み客マネージャーの開始日。 |