この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce でオンライン注文と非同期の顧客注文トランザクションを編集および監査する方法について説明します。
Commerce バージョン 10.0.5 と 10.0.6 の間で、Microsoft では、売上や返品などの現金と運送のトランザクション、および現金の入力や入札の削除などの現金管理トランザクションの編集のサポートを追加しました。 Commerce バージョン 10.0.7 では、Microsoft はオンライン注文トランザクションと非同期顧客注文トランザクションの編集のサポートを追加しました。
注文トランザクションの編集と監査
コマース本社で注文トランザクションを編集および監査するには、次の手順に従います。
Microsoft Dynamics Office アドインをインストールします。
コマース パラメーター ページの顧客注文タブの注文クイックタブで、注文の同期エラーの保留コードに保留コードを指定します。
店舗の財務 ワークスペースを開きます。 オンライン注文の同期エラー タイルと顧客注文の同期エラー タイルに、小売トランザクションの事前にフィルターされたビューが表示されます。 各タイルには、対応する注文の種類の同期に失敗したトランザクション レコードが表示されます。
オンライン注文の同期エラー ページまたは顧客注文の同期エラー ページを開きます。 レコードを選択して、同期エラーの詳細を表示します。 同期の状態 クイック タブに、次のエラーの詳細が表示されます。
- 保留中の注文のステータス
- 注文エラーの詳細
- 変更日時
- 再試行回数
エラーの詳細がレコードを修正する必要があることを示している場合は、[ Office アドイン] を選択し、[ 選択したトランザクションの編集] を選択します。 選択したトランザクションの詳細を示す Excel ファイルが開きます。
オンライン注文トランザクションを編集している場合、Excel ファイルには次のワークシートが含まれます。
- トランザクション – このワークシートには、トランザクションのヘッダーに関する詳細が含まれます。
- 販売トランザクション – このワークシートには、トランザクションの明細書に関する詳細が含まれます。
- 支払トランザクション – このワークシートには、トランザクションの支払行の詳細が含まれます。
- 割引トランザクション – このワークシートには、トランザクションの割引に関する詳細が含まれます。
- 税金トランザクション – このワークシートには、トランザクションの税金に関する詳細が含まれます。
- 諸費用トランザクション – このワークシートには、トランザクションの諸費用に関する詳細が含まれます。
非同期顧客注文トランザクションを編集する場合、Excel ファイルには次のワークシートが含まれます。
- 明細行 – このワークシートには、トランザクションのヘッダーと明細行に関する詳細が含まれます。
- 支払 – このワークシートには、トランザクションの支払明細行の詳細が含まれます。
- 割引 – このワークシートには、トランザクションの割引に関する詳細が含まれます。
- 税金 – このワークシートには、トランザクションの税金に関する詳細が含まれます。
- 諸費用 – このワークシートには、トランザクションの諸費用に関する詳細が含まれます。
Excel ファイルの 保留中の注文のステータス フィールドに 編集 と入力し、変更を公開します。 この値により、バッチ モードで実行されている 順序の同期 ジョブが処理中にこのレコードをスキップできなくなります。
Excel ファイルで適切なフィールドを変更し、Dynamics Excel アドインの発行機能を使用して、Commerce 本社にデータをアップロードし直します。 データを公開すると、変更がシステムに反映されます。 公開時には、ユーザーが行った変更に対する検証は行われません。
メモ
編集する必要があるフィールドが見つからない場合は、次の手順を実行して、ワークシートに不足しているフィールドを追加します。
- データ コネクタでデザインを選択します。
- フィールドを追加するテーブルの横にある鉛筆アイコンを選択します。
- 使用可能なフィールド セクションでフィールドを選択 し、追加を選択します。
- フィールドを必要なだけ追加し、更新を選択します。
- 更新が完了したら、[ 更新 ] を選択して値を更新することが必要になる場合があります。
変更の完全な監査証跡を表示するには、ヘッダーレベル変更用の小売トランザクション ヘッダー、および適切なトランザクション ページの該当するセクションやレコードにある監査追跡の表示を選択します。 たとえば、販売明細行に関連するすべての変更が [販売トランザクション ] ページに表示され、支払に関連するすべての変更が [ 支払トランザクション ] ページに表示されます。 変更については、次の監査の詳細が維持されます。
- 変更日時
- フィールド
- 元の値
- 新しい値
- 変更者
変更を行って発行したら、[ 同期順序 ] を選択して同期プロセスをすぐに開始します。 または、バッチ モードで実行される同期プロセスがトランザクションを処理するのを待つことができます。
既定では、注文が正常に同期されると、コマース パラメーターで定義した保留コードに基づいて保留状態になります。 フルフィルメントやその他の操作のために注文をさらに処理するには、保留された注文を削除する必要があります。
注文同期者によるトランザクションの処理の回避
対応する注文を既に手動で作成している場合は、[受注の 同期 ] ジョブで特定のトランザクションを処理したくない場合があります。 Synchronize orders ジョブが特定のトランザクションを処理できないようにするには、これらのトランザクションの Entry Status プロパティを Voided に設定します。 その後 、Synchronize orders ジョブはトランザクションをスキップします。
その他のリソース
現金売りトランザクションと現金管理トランザクションの編集と監査