メモ
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この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce でタスク管理機能を構成する方法について説明します。
Dynamics 365 Commerce のマネージャーと従業員がコマースのタスク管理機能を使用するには、まずタスク管理を構成する必要があります。 コンフィギュレーションの手順には、マネージャーおよび従業員へのアクセス許可の付与、販売時点管理 (POS) クライアントへのアクセス許可の配分、POS 通知の設定、および POS アプリケーションのホーム ページでのタスク タイルのコンフィギュレーションが含まれます。
店舗マネージャーのアクセス許可のコンフィギュレーション
指定された店舗の作業者はすべて、店舗に割り当てられているすべてのタスクを表示できます。 また、割り当てられているタスクの状態を更新することもできます。 ただし、店舗のマネージャーなどのペルソナは、店舗に割り当てられているタスクを管理したり、単一目的のタスクを作成したりするするには、タスク管理のアクセス許可が必要です。
ストア マネージャーのタスク管理アクセス許可を構成するには、次の手順に従います。
- 小売とコマース 従業員 アクセス許可グループに移動します。
- 特定のアクセス許可グループ (たとえば、マネージャーなど) を選択し、編集を選択します。
- アクセス許可クイック タブで、タスク管理を許可オプションをはいに設定します。
- 通知クイック タブでタスク管理操作を追加し、表示順序フィールドに値を入力します。 たとえば、注文のフルフィルメント操作の表示順序がすでに 1 である場合、2 を入力します。
メモ
マネージャー以外のペルソナが POS でタスク管理権限を持っている必要がある場合は、個人にアクセス許可を付与します。 または、マネージャー以外の新しいアクセス許可グループを作成し、[ タスク管理を許可 ] オプションを [はい] に設定します。
次の図は、店舗のマネージャーに対してタスク管理のアクセス許可をコンフィギュレーションする方法を示しています。
ストア マネージャーのタスク管理アクセス許可の構成のスクリーンショット。
従業員のアクセス許可のコンフィギュレーション
従業員がタスク リストの作成、割り当て基準の管理、および定期的なアイテムのタスク リストのコンフィギュレーションを行うには、アクセス許可が必要です。 これらのアクセス許可をコンフィギュレーションするには、従業員を Retail タスク マネージャー ロールに割り当てます。
従業員のアクセス許可を構成するには、次の手順に従います。
- 小売とコマース 従業員 ユーザーへ移動します。
- 従業員を選択します。
- ユーザーのロール クイック タブで、ロールの割り当てをクリックします。
- ユーザーへのロールの割り当てダイアログ ボックスで Retail タスク マネージャー ロールを選択し、OK を選択します。
POS クライアントへのアクセス許可の配分
従業員が POS クライアントを使用できるようにする前に、それらのクライアントにアクセス許可を配分し、同期する必要があります。
POS クライアントにアクセス許可を配布するには、次の手順に従います。
- 小売とコマース 小売とコマース IT 配送スケジュールの順に移動します。
- 1060 (スタッフ) 配分スケジュールを選択し、今すぐ実行を選択します。
- 1070 (チャンルのコンフィギュレーション) 配分スケジュールを選択し、今すぐ実行を選択します。
タスクの POS 通知のコンフィギュレーション
POS アプリケーションで通知を使用可能にするには、タスク管理をコンフィギュレーションする必要があります。
タスクの POS 通知を構成するには、次の手順に従います。
- 小売とコマース チャネル設定 POS 設定 POS POS 操作に移動します。
- 1400 (タスク管理) 操作を検索し、通知の有効化チェック ボックスをオンにします。
次の図は、POS 操作ページのタスク管理操作を示しています。
[POS 操作] ページの [タスク管理操作] のスクリーンショット。
POS 通知を構成する方法の詳細については、 販売時点管理 (POS) 記事の注文通知の表示を 参照してください。
メモ
変更を保存すると、次の警告メッセージが表示されます。 操作 ID が 4000 以下の場合、ボタン グリッド デザイナーで操作パラメーターは有効になりません。カスタム操作を作成していて、ボタン グリッド デザイナーからパラメーターを渡す場合は、4000 より大きい操作 ID を使用します。 [ 閉じる] を選択してダイアログを閉じます。
POS アプリケーションのホーム ページのタスク タイルのコンフィギュレーション
POS アプリケーションのホーム ページのタスク タイルをコンフィギュレーションする前に、POS 画面レイアウトへ新しいボタンのコンフィギュレーションおよび追加を行う方法の詳細について、販売時点管理 (POS) の画面レイアウト を参照してください。
POS アプリケーションのホーム ページで [タスク] タイルを構成するには、次の手順に従います。
- 小売とコマース チャネル設定 POS 設定 POS 画面レイアウトの順に移動します。
- 画面レイアウトを選択し、レイアウト サイズを選択して、ボタン グリッドを選択します。
- ボタン グリッド クイック タブで、デザイナーを選択して、選択したボタン グリッドを編集します。
- ホーム ページの適切なセクションにタスク タイルを追加します。
次の図は、POS ホーム ページのタスク タイルの例を示しています。
POS ホーム ページの [タスク] タイルのスクリーンショット。
その他のリソース
タスク管理の概要
タスク リストの作成およびタスクの追加
店舗または従業員へのタスク リストの割り当て
POS におけるタスクの管理