ユーザーに割り当てられたユーザー ロールによって、ユーザーがCustomer Insights - Data内でアクセスできる内容が決まります。 ユーザーが持つことができるロールにはさまざまな種類があります。
このテーブルは、異なる役割の概要を示します。 詳細については、それぞれの役割を参照してください。
| アクション/表示 | 閲覧者 | マーケティング共同作成者* | 共同作成者 | 管理者 | 管理者 (環境所有者) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホームページへのアクセスと検索 | x | x | x | x | |
| 顧客ページへのアクセスと検索 | x | x | x | x | x |
| データ ソース ページのアクセスと検索 | x | x | x | x | |
| エンリッチメント ページへのアクセスと検索 | x | x | x | x | |
| テーブル ページへのアクセスと検索 | x | x | x | x | x |
| システム ページへのアクセスと検索 | x | x | x | x | |
| エクスポート ページへのアクセスと検索 | x | x | x | x | x |
| Power BI ダッシュボード | x | x | x | ||
| セグメントへのアクセス、探索、構成 | x | x | x | x | |
| メジャーのアクセス、探索、構成 | x | x | x | x | |
| 予測のアクセス、探索、構成 | x | x | x | ||
| データ ソースのアクセス、検索、構成 | x | x | x | ||
| 統合のアクセス、探索、構成 | x | x | x | ||
| アクティビティへのアクセス、探索、構成 | x | x | x | ||
| リレーションシップのアクセス、検索、構成 | x | x | x | ||
| セグメントへのアクセス、探索、構成 | x | x | x | ||
| エクスポートのアクセス、探索、構成 | x | x | x | x | |
| Web トラッキングのアクセス、検索、構成 | x | x | x | ||
| システムのアクセス、探索、構成 | x | x | x | ||
| 接続のアクセス、探索、構成 | x | x | |||
| アクセス許可のアクセス、検索、構成 | x | x | |||
| 環境のリセット | x | ||||
| 環境を削除する | x |
*マーケティング共同作成者の役割は、部署が有効な環境 でのみ使用できます。 マーケティング 投稿者 のすべてのアクションとビューは、アクセスできる部署に限定されます。
注意
Customer Insights ロールは、Dataverse セキュリティ ロールにマップされます。 正しいシステム動作を保証するには、割り当てられた Dataverse ロール マッピングを削除または変更しないでください。
| 顧客インサイト役割 | マップされた Dataverse ロール |
|---|---|
| 管理者 | -管理者 -カスタマイザー 環境作成ツール - 基本ユーザー - データ読み取りアクセス - 構成ビューアー |
| 投稿者 | -カスタマイザー 環境作成ツール - 基本ユーザー - データ読み取りアクセス - 構成ビューアー |
| マーケティング貢献者 | - 基本ユーザー - データ読み取りアクセス - 構成ビューアー |
| ビューアー | - 基本ユーザー - データ読み取りアクセス - 構成ビューアー |
| 制限付き共同作成者 | - 基本ユーザー - データ読み取りアクセス - 構成ビューアー |
| CI ユーザー | - データ読み取りアクセス - 構成ビューアー |
閲覧者
- ホーム と セグメント ページ内でインサイトとセグメントを探索します。
- 顧客 ページを使用して顧客プロファイルを検索およびフィルタ―します。 フィールドは検索可能となっている必要があります。
- 強化 ページを確認し、探索します。
- テーブル ページを使用してテーブルを探索およびエクスポートします。
- システム ページを使用してシステムプロセスのステータスを表示します。
- エクスポート ページでエクスポートを表示します。
- Power BI Customer Insights ダッシュボードをインストールして使用します。
マーケティング共同作成者 (プレビュー)
- ユーザーの事業部門に属する顧客プロファイルにのみアクセス可能です。
- セグメント ページを使用してセグメントを作成します (独自の作成のみ、投影された属性はありません)。
- メジャー ページを使用してメジャーを作成します (独自の作成 のみ)。 顧客プロファイルへのリレーションシップ パスを持つテーブルにのみメジャーを作成できます。
- 管理者は接続を作成し、特定のマーケティング共同作成者と共有できます。
- 共有接続を使用して、所有するセグメントのエクスポートを作成および実行します。
注意
マーケティング担当者は、顧客プロファイル、統合アクティビティ、セグメント、顧客測定値からセグメントと測定値を作成することができます。 この権限は、投稿者ロールと比較して、一部の領域で機能が制限されています。 マーケティング コントリビューターは、顧客 ビューで顧客を検索できません。 また、顧客 ビューの顧客カード上の測定値やアクティビティも表示されません。
マーケティング共同作成者ロールの例
次の例は、マーケティング共同作成者 ロールの使用法を示しています。
複数地域の例
Contoso は、米国とカナダの 2 つの国と地域で不動産と小売の 2 つの事業を展開しています。 国や地域ごとに異なるマーケティング ユーザーを抱えており、その国や地域に特化した特定のマーケティング キャンペーンをカスタマイズすることを任務としています。 これらのユーザーは、同じ国や地域内の 2 つのビジネス (不動産と小売) にまたがる顧客の統一されたビューを見ることに関心があります。 たとえ顧客が両方の国や地域で買い物をする確率が低くても、この企業ではプロファイルが国や地域内では統一され、地域間では統一されないようにしたいと考えています。 企業や国/地域間でデータを表示するための制限や制限はなく、国/地域ごとに 1 つの環境を設定するのではなく、単一のCustomer Insights - Data環境を使用します。
マルチブランドの例
ある組織は、自動車と高級品小売という 2 つの異なる事業分野を所有しています。 同社は 6 つの自動車ブランドの販売およびサービスなどの自動車販売店を所有し、オンラインで 5 つの高級小売店を運営しています。 1 つのマーケティング チームが、組織内でこの 2 つの異なる事業分野にまたがって活動しています。 このマーケティング チームは、各事業分野内でプロファイルを統一することを考えています。 同じマーケティング チームがデータを扱っており、特定のアクセス制御やコンプライアンス要件はありません。 彼らは、Customer Insights - Dataの単一の環境で作業したいと考えているので、基幹業務ごとに 1 つの環境を作成することを望んでいません。
共同作成者
- ビューアーが使用できるすべてのアクセス権限。
- データ ソース ページを使用してデータを読み込み、変換をします。
- 統一された顧客プロファイル テーブルをもたらす **データ統合を完了します。
- リレーションシップと活動を定義します。
- セグメント ページを使用してセグメントを作成します。
- メジャー ページを使用してメジャーを作成します。
- 構成を管理し、顧客プロファイルをエンリッチメントページから拡充します (ファースト パーティのエンリッチメントのみ)。
- 共同作成者と共有されている接続 に基づいてエクスポートを管理および作成します。
管理者
- 共同制作者が使用できるすべてのアクセス権限。
- System ページで、作業言語、システム プロセスの更新スケジュール、Copilotの同意、診断ログのエクスポートなどの設定を変更します。
- ユーザー、API キー、非公開リンク、キー コンテナーなど、アクセス許可 ページで設定を変更します。
- インデックスの検索&フィルター処理 ページ (顧客 ページからアクセス可能) を使用して、顧客ページの検索およびフィルターの定義を設定します。
- 接続を管理し、接続 ページで他のユーザー ロールを許可します。
- 構成を管理し、顧客プロファイルをエンリッチメントページから拡充します (すべてのエンリッチメントが対象)。
- エクスポート ページで、エクスポートを管理および作成する。
- 顧客カード アドイン をインストールして使用します。
- Power Apps コネクタを追加して使用します。
- Customer Insights API の使用を有効にします。
- 別の管理者に環境の所有権を割り当てます。
管理者 (所有者)
- 管理者が利用できるすべての権限。
- 環境をリセットおよび削除します。
次の手順
- ユーザー アクセス許可を割り当てる
- 部署データの分割