フィールド サービス組織は、多くの場合、倉庫や複数階建てのオフィスビルなどの大規模な作業サイトや複雑な作業サイトを持つ顧客と連携します。 技術者は、作業現場を探すために時間を無駄にできません。 どこに行けば仕事ができるのか、正確に把握する必要があります。 Field Service では、作業指示書上の機能の場所は、資産が顧客サイトのどこにあるかを特定します。
機能の場所はロケーションの階層を作成し、資産を建物や部屋などの特定のロケーションに配置します。 各場所に関連付けられている資産を表示できます。
たとえば、以下のリレーションシップは、顧客のキャンパス内の A 棟 3 階にある「Acct-10」というプリンターの位置を表しています。
- キャンパス
- ビル A
- 3 階
- プリンター Acct-10
- 3 階
- ビル A
前提条件
- サービス アカウントが作成される
機能の場所の作成
Field Service で、サービス エリアを選択します。 顧客 で、取引先企業 を選択し、サービス アカウント レコードを開きます。
資産と場所 タブを選択します。
省略記号 (...) を選択して、+ 新しい場所 を選択します。
省略記号メニューが強調表示された、アカウント レコードの [クイック作成: 機能の場所] ウィンドウのスクリーンショット。
名前 と サービス アドレス を入力ます。
必要に応じて、次の情報を入力します。
- 機能場所の種類 :同じ種類の 場所を分類 するのに役立ちます。 たとえば、倉庫やオフィス ビルなどです。
- この場所が階層の一部である場合は、親機能位置です。 この手順をスキップして、後で既存の階層内の適切な場所にドラッグできます。
- 場所に関連する請求書の コスト センター。
- オープン日は、場所が最初に開業した日付を示します。
- 場所の適切な連絡先の電子メール アドレス。
- 場所のプライマリ タイム ゾーン。
保存して閉じる を選択します。
新しい場所が一覧に表示されます。 必要に応じて、既存の階層にドラッグできます。
- 資産のサブ コンポーネントを、親資産の「機能の場所」と異なる機能的位置にドラッグすることはできません。 ハードディスクとそれを搭載するコンピューターは、別々の場所に配置することはできません。
- サブコンポーネントを「機能の場所」の異なる新しい親の下にドラッグすると、新しい親の機能的位置が資産の元の「機能の場所」を置き換えます。 A 棟のコンピューターから B 棟のコンピューターにディスプレイを移動した場合、ディスプレイは B 棟のコンピューターの場所に配置されます。
リスト内の場所を選択して、その場所に関する情報を表示します。
機能の場所タイプの作成と割り当て
機能の場所のタイプを使用して場所をグループ化します。 たとえば、建物、床、部屋などです。 機能場所の種類は、 プロパティ テンプレート を場所のグループにすばやく適用するのに役立ちます。
Field Serviceで、設定 領域を選択し、機能の場所のタイプ を選択します。
新規 を選択します。
機能の場所の種類の 名前 を入力します。
保存して閉じる を選択します。
機能場所タイプを既存の機能場所に割り当てるには、 サービス 領域に移動し、 機能場所を選択します。 場所を開き、[ 機能場所の種類] を選択します。
機能の場所に資産を追加する
顧客資産を機能場所に関連付けて、フィールド技術者がそれらを見つけるのに役立てることができます。
Field Service で、サービス エリアを選択します。 顧客 で、取引先企業 を選択し、サービス アカウント レコードを開きます。
資産と場所 タブを選択します。
各場所に関連付けられている資産の一覧を表示するには、[ 資産の表示 ] を選択します。 複数のアカウントは、「機能の場所」の階層に関連付けることができます。
機能の場所を選択し、省略記号(…) を選択します。
新規または既存の資産を「機能の場所」に追加するオプションのスクリーンショット。
顧客資産を場所に追加します:
既存の顧客資産を場所に関連付けるには、既存の資産を追加するを選択します。 資産を検索して選択します。 資産がまだ存在しない場合は、[ 新しい資産 ] を選択して作成し、その場所に追加します。
アカウント レコードの顧客資産の検索ペインのスクリーンショット。
顧客資産を作成し、その資産と場所を関連付けるには、新規資産を選択します。 資産情報、アカウントを追加して保存します。
保存して閉じる を選択します。
機能の場所または資産を検索する
検索ボックスを使用して機能の場所を探します。 資産と場所を検索するには、資産を表示する を選択します。 一致する検索結果は強調表示されます。
より大きい階層または複雑な階層の場合は、[ すべて展開 ] () アイコンと [すべて折りたたむ ] (-) アイコンを使用して、結果を展開または折りたたみます。
[すべて展開] アイコンと [すべて折りたたむ] アイコンが強調表示された、機能の場所の検索結果を表示したスクリーンショット。
ヒント
資産階層の場合、資産の横にある情報アイコンに、関連する資産の場所が表示されます。
機能する場所と資産の検索の詳細については、次のビデオをご覧ください。
作業指示書に機能の場所を追加する
機能の場所を 作業指示書 に関連付けて、現場技術者が作業する顧客資産を見つけやすくします。 作業指示書の [ 全般 ] タブで、[ 場所 ] セクションまで下にスクロールし、機能場所を入力します。
機能の場所を設定しない場合、システムは作業指示書のサービス住所を使用します。 サービス アドレスが存在しない場合、システムは問題を報告した連絡先のアドレスを使用します。
ひとつの作業指示書に複数の機能の場所を追加する
作業指示書の 機能場所 には、プライマリ インシデントの場所が表示されます。 さらに作業を行う必要がある場合は、 作業指示書にインシデントを追加します。 その作業の一部または全部が、主要なインシデントとは異なる場所にある資産を含んでいる場合、各作業指示書のインシデントに異なる機能の場所を選択することができます。
たとえば、技術者は顧客の HVAC システムの保守を行うために 2 つの別々の建物に行く必要があります。 作業指示書には 2 つのインシデントが含まれます。それぞれにそれぞれの機能場所があります。
関連するインシデントを含む作業指示書のスクリーンショット。
モバイル アプリにおける機能の場所
技術者は、Dynamics 365 Field Serviceモバイル アプリで作業指示書の機能場所を表示できます。 アプリがインターネットに接続されている場合は、顧客の資産と機能場所階層を表示して操作することもできます。
作業指示書を開き、[ 場所 ] タブを選択します。機能する場所を選択し、[ 資産と場所 ] タブを選択します。
資産階層と機能の場所を示す Field Service mobile アプリのシミュレートされたスクリーンショット。
メモ
オフライン対応の Field Service mobile アプリケーションでは、サービス アカウントによる機能の場所のフィルターはサポートされていません。
サポート案件の機能の場所
組織のサービス ワークフローがケースで始まる場合は、 ケース レコードの [フィールド サービス ] タブで機能場所を関連付けることができます。
サポート案件の Field Service タブのスクリーンショット。
サービス契約に関する機能の場所
契約を開きます。 予約設定 で 契約予約設定を選択または作成 します。
インシデントで、契約予約インシデントを選択または作成してから、機能の場所を選択します。
機能の場所を強調表示した、契約の予約インシデントのスクリーンショット。
関連項目
Dynamics 365 Field Service - 作業指示書を作成してリソースと活動を調整してスケジュールする