多くの場合、サービス組織は、個別のシステムとモデルにわたって運用の実行と財務プロセスを管理します。 現場チームは修理、設置、検査、メンテナンスの完了に重点を置いていますが、プロジェクトチームと財務チームは、コスト、請求、およびパフォーマンス追跡のために一貫した労働、材料、および使用状況の解釈を必要とします。 これらのアクティビティが切断された財務モデルを通じて解釈されると、組織は複雑さ、手動調整、エンドツーエンドの可視性の制限に直面します。
Dynamics 365 Field ServiceとProject Operationsの間の接続により、1 つの共有モデルを使用してサービス作業を理解して処理することで、この問題が解決されます。 Field Service でキャプチャされた労働、材料、サービスの実行が、一貫したコストと請求のために単一の財務エンジンを通過するようになりました。 この統合アプローチにより、調整作業が削減され、サービスとプロジェクト主導の作業全体の可視性が強化され、より予測可能な財務および運用上の成果が可能になります。
この統合は、次を使用する組織向けに設計されています。
フィールドサービス、プロジェクトオペレーション、財務、サプライチェーンマネジメントは、フルエンドツーエンドのサービス、プロジェクト、および財務のオーケストレーションを提供します。
Project Operations アプリケーションを使用せずに、フィールド サービス、ファイナンス、サプライ チェーン管理を行います。 この方法では、Field Service 内に埋め込まれたProject Operationsセットアップ フォームの最小セットを使用します。
Project Operations アプリケーションを使用せずに、Field Service、Finance、および サプライ チェーン管理 を管理する。 Field Service と Project Operationsは統合されたままですが、すべての重要なワークフローが Field Service で直接使用できるため、ユーザーは Project Operations アプリを開く必要はありません。 Field Service には最小限のProject Operations構成フォームセットが埋め込まれており、お客様はアプリケーションを切り替えることなく、Project Operationsおよび Finance とサプライ チェーン管理に必要なセットアップを完了できます。
しくみ: 統合フロー
この図は、Field Service、Project Operations、Finance アクティビティが 1 つの継続的なプロセスにどのように接続されるかを示しています。
フィールドサービス
現場担当者は作業指示書を作成して、それぞれProject Operationsのプロジェクトにリンクし、財務コンテナーとして機能します。 この作業指示書とプロジェクトの関連付けは、コスト、収益、および請求を解釈するためのコンテキストを提供します。
現場担当者が作業指示書製品またはサービスの見積数量または見積期間を設定すると、品目見積ラインがProject Operationsに登録されます。 見積もりは 0 より大きくする必要があります。 Dynamics 365 Finance統合が有効になっている場合は、財務に予測明細行が作成されます。
フィールドの作業が完了し、作業指示書の製品またはサービスラインの状態が使用に設定されている場合、作業指示書でキャプチャされた操作データに基づいて、サービスおよび製品の適用可能な価格とコストが計算されます。 使用状況データは、マテリアル使用状況ログ (CAL) としてキャプチャされます。
Project Operations
マテリアル使用状況ログ (CAL) は 、素材とサービスの生の消費量を表します。 これらは プロジェクトの仕訳帳明細行 (コストと収益) に変換され、財務上の正確さについて確認および承認されます。
承認されると、仕訳帳明細行によってプロジェクト実績が生成され、プロジェクトおよび契約明細行に関連付けられた財務記録が正式に作成されます。
これらの実績データは、確認と調整に向けた仮請求書を作成します。 その後、請求書の下書きが正式な請求書として確認されます。
金融
統合Dynamics 365 Finance有効になっている場合、承認された財務データをProject Operationsから Finance に転送するために、Project Operations統合仕訳帳明細行が生成されます。
財務では、これらの仕訳帳明細行を補助元帳レコードに変換し、会計ロジックを適用し、収益認識を実行し、 顧客請求書 を一般会計に転記します。
その結果、作業指示からプロジェクト、契約ライン、プロフォーマ請求書、財務の転記済み請求書まで、継続的な財務パイプラインが生成されます。
次のステップ
Field Service と Project Operations デプロイ モデルとインベントリ
会社と法人