注
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重要
Human Resources を使用している顧客の場合、この記事で説明した機能は、現在、スタンドアロン Dynamics 365 Human Resources とマージした Finance インフラストラクチャの両方で利用できます。 更新中は、記載されたナビゲーションと異なる場合があります。 特定のページを検索する場合は、検索を使用できます。
この記事では、タスク レコーダーとタスク ガイド、タスク記録の作成方法、また Microsoft タスク ガイドのカスタマイズ方法とそれをヘルプに含める方法について説明します。
重要
Dynamics 365 人事管理用の独自のタスク ガイドを記録できますが、ビジネス プロセス モデリング (BPM) ライブラリに保存したり、ヘルプ ウィンドウから開いたりすることはできません。 ローカルまたはネットワークの場所に保存し、タスク レコーダーを使用して開いて再生できます。
タスク レコーダーについて学ぶ
タスク レコーダーは、製品のユーザー インターフェイス (UI) で実行するアクションを記録するのに使用するツールです。 タスク レコーダーを使用すると、サーバーに対して実行される UI で実行するすべてのイベント (値の追加、設定の変更、データの削除など) がキャプチャされます。 記録する手順は、タスク記録 と呼ばれます。 タスクの記録は、さまざまな方法で使用できます。
- タスク ガイドとしてタスクの記録を再生 する - タスク ガイドは、ヘルプ エクスペリエンスに不可欠な要素です。 タスク ガイドは、業務プロセスのステップを通じて管理、ガイドされたインタラクティブなエクスペリエンスです。 ユーザーは、ポップアップ プロンプトを使用して各ステップを完了するように指示されます。ポップアップ プロンプトは、UI 全体をアニメーション化し、ユーザーが操作する必要がある UI 要素を指します。 ポップアップでは、ここをクリックしますまたはこのフィールドで値を入力しますなどの、要素を操作する方法に関する情報を提供します。タスク ガイドはユーザーの現在のデータ セットに対して実行され、入力されるデータはユーザーの環境に保存されます。
- タスクの記録を Word 文書として保存 する - タスクの記録を Word 文書として保存することで、印刷可能なトレーニング ガイドを簡単に作成できます。
自分のタスク記録を作成、または Microsoft が提供するタスク記録を再生、または自分のコンフィギュレーションを反映するように変更できます。 タスク レコーダーの詳細については、タスク レコーダーを参照してください。
タスク記録を計画する
新しいタスク記録を作成する場合でも、Microsoft タスクの記録に基づいて記録する場合でも、次の情報に留意してください。
- ビデオのように録画を計画してください。
- ステップを理解するために、業務プロセスを記録せずに何度か確認します。
- 記録する前にプロセスを確認するとき、実際の記録中にショートカット キーまたは Enter キーを使用することを避けられるようできるように、それらが使用される場所を確認してください。
- ステップをサブタスクにグループ化しますか? サブタスクは、プロセスのセクションを視覚的に分離します。 たとえば、製品を作成およびリリースするための記録を作成する場合は、製品の作成に必要な手順をグループ化し、製品をリリースするために必要な手順をまとめてグループ化することができます。 サブタスクによって、長いプロセスが読みやすくなります。
- 注釈を追加しますか? 詳細については、注釈のさまざまなタイプを理解するを参照してください。
- 業務プロセスの手順を完了するときに、さまざまなフィールドにはどのような値を追加しますか?
説明、および注釈を事前に記述
- 各タスクの記録の開始時に、記録の概要を入力できる説明フィールドがあります。 記録するときにタスク記録にコピーおよび貼り付けできるよう、説明を事前に別のドキュメントに作成して保存します。 テキストを切り取りおよび貼り付けすると、記録のプロセスをより迅速かつスムーズに行えます。
- タスク記録のステップごとに注釈を作成できます。 タスク ガイドの再生中、注釈はステップのテキストの上または下にノートとして表示されます。 ヘルプ ウィンドウにテキストとして表示される際、注釈はステップのテキスト インラインとして表示されます。 注釈を別の文書に書いて保存します。 タスクの記録を記録するときは、そのドキュメントから注釈を切り取って貼り付けます。
注釈のさまざまなタイプを理解する すべての注釈はオプションです。 ユーザーに役立つ情報を提供する場合にのみ追加します。
- タイトル: タイトル注釈はタスク レコーダーが自動的に生成するステップ テキストの前に表示されます。 タスク ガイドでは、タイトル注記は自動的に生成されたテキストの上に表示されます。 このタイプの注釈は、ユーザーがこの手順を行う理由またはコンテキストを追加する際に使用します。
- メモ: メモの注釈は、タスク レコーダーが自動的に生成するステップ テキストの後に表示されます。 タスク ガイドでは、ユーザーがタスク ガイドの「バブル」の詳細表示リンクをクリックした場合にのみ表示されます。 ユーザーがステップを完了するために知る必要があることを説明するには、このタイプの注釈を使用します。
- 情報ステップ: コントロールまたはフォーム上の任意の場所を右クリックし、[タスク レコーダー] を選択して、これらの注釈を作成します>情報ステップを追加します。 情報ステップは、UI に何も記録されていない場合でも、挿入した任意の時点で番号付きステップとして表示されます。 フォーム レベル参考ステップまたはコントロールと関連付けられた参考ステップを追加できます。 情報ステップがページに関連付けられている場合、タスクガイドが再生されると、タスクガイドのバブルがポインターなしでページのどこかに表示されます。 参考ステップがコントロールに関連付けられている場合にタスク ガイドを再生すると、タスク ガイドのバブルがコントロールをポイントします。 ヘルプ ウィンドウで、参考ステップの注釈が入力した任意のテキストとともに番号付きの手順として表示されます。 参考ステップは、ユーザーが次のステップに進むための準備、アプリケーションの外で行う必要のあるステップの説明、または他の録画の参照に使用します。
記録の長さを決定
- ユーザーは記録を最初から最後まで読み取ったり再生したりするので、個別に行う方が適切な手順やタスクを組み合わせないでください。
- 複数のサブプロセスに及ぶ長いシナリオを記録しないようにしてください。 たとえば、店舗の顧客サービス デスクの運用は漠然としすぎているので、返品の承認やギフト カードに追加など、短いタスクに分割します。
- タスクが複数のさまざまな業務プロセスの一部として実行できる場合、個別の記録を作成して他の記録で参照できます。
- ユーザーが一度に実行する可能性がある複数のタスクがプロセスに含まれる場合、たとえば、機能プロファイルの設定および割り当てるなどの 1 つの記録に含めることができます。
- ある作業を一度行う（例えば構成など）場合、その後すぐに実行でき、かつ独立して繰り返し実行する可能性がある別の作業がある場合、それらを2つのタスク記録に分けてください。
UI で記録を開始する場所を決定する タスクの記録を開始するときにオンになっているページは、タスク ガイドが表示されるページに影響します。 たとえば、タスク記録をユーザーが一般会計パラメーター ページでヘルプをクリックしたときにヘルプ ウィンドウに表示させるには、一般会計パラメーター ページで記録を開始する必要があります。 記録を .axtr ファイルとして保存する タスクの記録の作成または編集が完了すると、記録をダウンロードまたは保存する方法に関するいくつかのオプションが表示されます。 ファイルを、タスク記録パッケージ (.axtr)、未加工の記録ファイル (.xml)、Word 文書としてダウンロードまたは LCS ライブラリに保存できます。 タスク記録をタスク記録パッケージ ファイル (.axtr) として常に保存します。 この方法は、プロシージャまたは注釈を後で変更する必要がある場合に、ファイルのメンテナンスを容易にするのに役立ちます。 ファイルを Word 文書としてダウンロードする場合も、タスク記録パッケージ ファイルとして保存します。
タスク記録を作成
手順の詳細については、タスク レコーダーのリソースを参照してください。
Microsoft のタスク記録をコピーしてカスタマイズ
Microsoft のタスク記録をダウンロードして編集し、独自のヘルプ ドキュメントやトレーニング資料に使用できます。 Microsoft のタスク記録をダウンロードするには、次の手順に従います。
- タスク レコーダーを開きます。 タスク レコーダーは 設定 メニューにあります。
- [タスク レコーダー] ウィンドウで、[ 記録の維持] を選択します。
- [ 記録の場所] で、[ LCS ライブラリ内にあります] を選択します。
- [LCS ライブラリの選択] を選択します。
- Microsoft グローバル ライブラリを選択します。
- ツリーで、タスク記録が関連付けられる業務プロセス ライブラリのノードを選択します。
- [OK] を選択.
- [スタート] を選択します。
- 記録を順に確認しながら、各ステップを変更して再録音します。 注記: 記録のテキストのみを変更する必要がある場合は、記録の注釈の編集 モードで記録を開いて保存します。
- 録音が最後まで再生されたら、画面の上部にあるタスク レコーダー バーで [停止 ] を選択します。
- タスク記録を保存する方法を選択してください。