Common Data Service で構成データを設定して適用する

対象製品: ERP と統合された Project Operations

[前提条件]

Microsoft Dataverseでデータの構成を開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

1. Project Operations用の Dataverse 環境とDynamics 365 Finance環境をプロビジョニングします。
2. Dynamics 365 Financeから Dataverse 環境に法人情報を共有します。 このアクションにより、Dataverse の Company エンティティに次の 会社 レコードが追加されます。

• THPM
• USPM
• GBPM

設定および構成データをインストールする

1. 設定および構成データ パッケージ をダウンロード、ブロック解除および解凍します。
2. 解凍したフォルダに移動し、実行可能ファイル DataMigrationUtility を実行します。
3. Common Data Service Configuration Migration (CMT) ウィザードの 1 ページ目で、[データの インポート ] を選択し、[ 続行] を選択します。

1. CMT ウィザードの 2 ページ目で、Deployment Type として Microsoft 365 を選択します。
2. [ 使用可能な組織の一覧を表示 する] チェック ボックスと [ 詳細の表示 ] チェック ボックスをオンにします。
3. テナントの地域を選択し、資格情報を入力してから、ログインを選択します。

1. 3 ページで、テナントの組織リストから、デモ データをインポートする組織を選び、ログインを選択します。
2. 4 ページで、解凍されたフォルダから、zip ファイル SampleSetupAndConfigData を選択します。

1. zip ファイルが選択されたら、[データの インポート] を選択します。

1. インポートは、ネットワーク速度に応じて約 2 ~ 10 分間実行されます。 インポートの完了後、CMT Wizard を終了します。
2. 次の 26 エンティティのデータについて組織を確認してください。

• 通貨
• 勘定科目表
• 会計カレンダー
• 通貨為替レートの種類
• 支払期日
• 支払スケジュール
• 支払条件
• 組織単位
• お問い合わせ
• 税務グループ
• 顧客グループ
• 仕入先グループ
• 単位
• 出荷単位一覧
• 価格表
• プロジェクトパラメータ価格表
• 請求書の頻度
• 予約可能リソース カテゴリ
• トランザクション カテゴリ
• 経費カテゴリ
• ロール価格
• トランザクション カテゴリの価格
• 特徴
• 予約可能リソースです
• 予約可能リソース カテゴリ関連
• 予約可能リソースの特性

Project Operations構成を更新する

1. CE 環境に移動します。 Power Platform 管理センター を開き、環境を選択してから、環境を開くを選択すると、見つかります。

1. プロジェクト>リソースに移動し、新規を選択して、ユーザーの予約可能なリソースを作成します。

1. 全般タブで、管理者ユーザーを選択します。 タイム ゾーンが現在のタイム ゾーンと一致していることを確認します。

1. スケジュール設定タブの、会社フィールドで、USPM 会社を選び、保存を選択します。

1. 作業時間タブを選択します。

1. カレンダーの任意の値をダブルクリックして、編集>シリーズのすべてのイベントを選択します。

1. 作業時間を 8 時間作業日に変更し、週末を非作業日としてマークし、タイム ゾーンが自分のタイム ゾーンと一致することを確認します。
2. 保存して閉じるを選択します。

1. 設定>カレンダー テンプレートに移動し、新規を選択します。

1. 名前を入力し、作成したテンプレート リソースを選択してから、保存を選択します。

1. パラメーターに移動し、レコードをダブルクリックします。

1. 次のフィールドを更新します。

• 既定の会社: USPM
• 既定のの組織単位: Contoso Robotics Global
• 請求書の頻度: 7日目と最終日
• 作業時間テンプレート: 作成したテンプレートに変更します。

1. 保存を選びます。