Dynamics 365 Salesを使用すると、ビジネス プロセス フローを作成することで、ユーザーが顧客と連携するたびにデータを一貫して入力し、同じ手順に従うことができます。 たとえば、だれでも同じ方法で顧客サービス要求を処理できる業務プロセス フローや、受注を送信する前に請求書の承認を受けることをユーザーに求める業務プロセス フローを作成できます。
ビジネス プロセス フローはどのような役に立ちますか？
ビジネス プロセス フローでは、他のプロセスと同じ基盤テクノロジーが使用されていますが、提供する機能は、プロセスを使用する他の機能とは大きく異なります。
業務プロセスフローでは、フォーム上部のコントロールに表示される一連のステージ、手順の定義を行います。 ステージごとに、一連のステップが含まれます。 1 つのステップは、データを入力できる 1 つのフィールドに対応します。 次のステージ ボタンを押下して次のステージへと進みます。 指定したフィールドにデータを入力しないと、ユーザーが次のステージに進めないよう、特定の手順を必須とすることができます。 これは 「ステージのゲート制御」と呼ばれます。
業務プロセスフローはその他のプロセスと比較すると、一見シンプルに思えます。 これは、業務プロセス フローでは、データ入力の合理化と次のステージに進めるかどうかの制御以外には、条件付きビジネス ロジックや自動化などの機能を提供していないためです。 しかし、他のプロセスやカスタマイズと組み合わせることで、作業時間およびトレーニングコストの削減、ユーザー需要の増加に対し、重要な役割を果たします。
業務プロセスフローで使用可能なエンティティ
エンティティとはレコードの集合体です。 以下のエンティティを使用して、営業ハブと Sales Professional アプリでビジネス プロセス フローが作成できます。
| エンティティ | 対応しているアプリ |
|---|---|
| 勘定科目 | 営業ハブと Sales Professional |
| Appointment | 営業ハブ |
| お問い合わせ先 | 営業ハブと Sales Professional |
| 営業ハブ | |
| Invoice | 営業ハブと Sales Professional |
| リード | 営業ハブと Sales Professional |
| 営業案件 | 営業ハブと Sales Professional |
| 電話 | 営業ハブ |
| プロダクト | 営業ハブ |
| 見積もり | 営業ハブと Sales Professional |
| 課題 | 営業ハブ |
| チーム | 営業ハブ |
| Userユーザー | 営業ハブ |
ビジネス プロセス フローを作成する
使用する販売アプリに基づいてタブを選択します。
ビジネス プロセス フローを作成するに記載の指示に従って、ビジネス プロセス フローを作成、またはカスタマイズします。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。