Dynamics 365 Salesアプリケーションは、セールスプロフェッショナルやセールスマネージャー向けに調整された機能を提供するために構築されたモジュール式アプリです。 管理者またはカスタマイザは、Sales アプリケーションに含まれる テーブル、ダッシュボード、フォーム、ビュー、チャート、ビジネス プロセス をアプリデザイナを使用して簡単にカスタマイズすることができます。プログラムコードを書く必要なありません。
アプリをカスタマイズする
お持ちのDynamics 365 Salesライセンスに応じて、特定の情報について次のいずれかのタブを選択します。
アプリをカスタマイズする:
Sales Hub アプリを開き、画面の左上隅にあるアプリ名を選択します。
アプリの一覧から [Sales Hub ] タイルに移動し、[ その他のオプション ] (...) を選択し、[ アプリ デザイナーで開く] を選択します。
必要に応じて、コンポーネントをアプリに対して追加または編集します。 詳細情報: アプリ コンポーネントの追加または編集
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。