Microsoft 365 Copilotのサービスに表示される CRM データをカスタマイズして、顧客サービス担当者に合理化されたエクスペリエンスを提供できます。
CRM フォームとフィールドのカスタマイズは環境によって異なります。 レコードの種類をカスタマイズすると、変更はOutlookと Teams 全体の [サービス] ウィンドウに影響します。 また、メールや会議などのOutlookアクティビティを、サービスから CRM システムに保存するときに追加されたレコードの種類のレコードにリンクすることもできます。
重要
この記事で使用される「レコードタイプ」という用語は、Microsoft 365 CopilotにおけるサービスでのSalesforceオブジェクトを指します。 UI に表示される用語は、接続している CRM システムによって異なります。 Dynamics 365に接続している場合は、record の種類が表示されます。 Salesforce に接続している場合は、オブジェクトが表示されています。
カスタマイズ オプション
フォームとフィールドをカスタマイズするには、Teams 管理設定でフォームを選択します。 次のアクションを実行できます。
レコードの種類を追加する。
既定のレコードタイプの表示と管理—顧客、ケース、アカウント。
レコードの種類の表示順序を変更します。 サービスに追加される順序に基づくレコードタイプが見えます。 順序を変更するには、レコードの種類を削除し、必要な順序で追加します。 既定は、取引先担当者、ケース、アカウントです。
レコードの種類の上にマウスを移動して、レコードを削除します。
データをリフレッシュして、サービス内のCRMから最新の変更を取得します。
新しいレコードの種類を追加する
サービスには最大10種類の新しいカスタムまたは標準レコードタイプを追加できます。 たとえば、「顧客」というカスタム レコードの種類を追加して顧客を追跡できます。 使用している CRM に応じて、レコードの種類またはオブジェクトが表示されます。
新しいレコードの種類を追加するには、以下の手順に従います。
フォームで、レコードの種類の追加 か オブジェクトの追加を選択します。
レコードの種類を追加する または オブジェクトを追加する ウィンドウで、追加する レコードの種類を選択し、次へ を選択します。 次のポイントが適用されます。
- 既存のレコードの種類に関連するレコードの種類のみを表示できます。 既定では、連絡先、アカウント、ケースのレコードタイプを使用できます。 これらのレコードの種類に関連する、既存の標準レコードタイプやカスタムレコードタイプを追加できます。
- 一度に追加できるレコードの種類は 1 つだけです。
- レコードの種類とフィールドの論理名が表示されます。
「 (レコードタイプ)の関係を選択し、新しいレコードタイプがService内の既存のレコードタイプやフィールドとどのように関連しているかを選択し、 次に選択します。」 次の点にご注意ください。
- 1:N および N:1 の関連付けのみがサポートされています。
- レコードの種類とフィールドの論理名が表示されます
- 新しいレコードの種類が 1 つのレコードの種類またはフィールドのみに関連する場合、関係は自動的に設定されます。
(レコードの種類) のビューを選択ウィンドウで、新しいレコードの種類のレコードのリストを表示する方法を選択し、追加を選択します。
注意
- リストではすべての公開ビューと個人ビューを確認できます。
- Dynamics 365の場合、サービス ソリューションには、関連するレコードの種類ではなく、新しいレコードの種類にのみ属するフィールドが含まれます。
変更を公開します。
レコードの種類の管理
Formでレコードタイプを選択すると、以下の操作が可能です:
ビュー変更:サービスフォームやリストはCRMビューに基づいています。 レコードの種類のビューを変更すると、次のアクションが発生します。
- 既存のキー フィールドは新しい既定値に置き換えられます。
- レコードの種類の編集動作は変わりません。
- フィールドの編集動作がリセットされます。 レコードの種類が編集可能で、新しいビューを選択すると、フィールドも編集可能になります。
アカウント および ケース のレコードタイプのビューを選択する必要はありません。 他のレコード タイプの場合は、ビューを選択する必要があります。
注意
コンタクト レコード タイプのビューは選択できません。
編集を有効にする: このオプションを使用すると、担当者はレコード内のフィールドに変更を加え、それをCRMに保存できます。 既定では、連絡先は編集可能です。 他のレコードの種類の場合は、このオプションをオンにする必要があります。
フィールドの追加、削除、または並べ替え: レコードの種類が CRM ビューに基づいていない場合は、フィールドとフィールドがフォームに表示される順序を選択できます。 最大 40 個のすぐに使用できるフィールドとユーザー設定フィールドを追加できます。 次のアクションを実行します。
- フィールドを追加するには、フィールド管理セクションで フィールドの追加 を選択します。
- フィールドの順序を変更または削除するには、フィールドの上にマウスを置き、オプションを選択します。
注意
Microsoft 365 Copilotのサービスを Salesforce に接続した場合は、サービスのすべてのユーザーがアクセスできるフィールドを追加します。 追加されたフィールドの一部にアクセスできないユーザーは、CRM レコードを表示できません。
ビュー フィルター: 選択 ビュー フィルター を使用すると、ビュー内のレコードをフィルターするソース クエリを表示できます。 たとえば、アクティブなアカウントのみを表示するビューのソース クエリを確認できます。 クエリ XML をコピーすることもできます。
必須フィールドを指定します: 担当者が入力する必要がある フィールドの管理 セクションのフィールドを 選択 します。 CRMでフィールドが 必須 とマークされている場合、サービスソリューションでは任意にすることはできません。
キー フィールド : 選択 レコードが折りたたまれているときやリスト ビューに表示されているときに表示される2つのフィールド。 詳細ビューのみで使用できるフィールドを選択できます。 検索動作はビューの構成に依存するため、選択したフィールドがレコードの種類の簡易検索ビューにも含まれていることを確認してください。
連絡先を追加: 連絡先 レコードタイプで 「サービスのために新しい連絡先を直接作成する許可 」を選択し、担当者がCRMにメールアドレスを保存できるようにします。
関連情報
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