Microsoft 365 Copilotでサービスを使用して、Microsoft 以外の CRM 内でリアルタイムの AI 支援を提供できます。 サービスはケースや会話を効率的に処理し、問題をより迅速に解決することで、顧客により大きな価値を提供できるようにします。
Microsoft 365 Copilotでサービスを使用する場合は、次の機能を使用できます。
- 質問する
- ケースの概要を生成する
- ケースの解決メモを生成する
- 終了した会話の会話要約を生成する
- メールの作成
ナビゲーション
Microsoft 以外の CRM にサインインし、Microsoft 365 Copilotでサービスを起動します。 Copilotヘルプ ウィンドウが表示されます。 以下のタブを選択できます:
- 質問する: 会話形式で質問をし、ケース概要を生成し、解決策メモを作成し、会話の要約を作成する。
- メールを送信する: Copilotのメール アシストを使用して電子メールの返信を生成します。
質問する
Copilotはパートナーとして機能し、情報を検索することなく質問に答えるのに役立ちます。 Copilot、情報をすばやく取得し、ケースの概要を生成し、ケース データに関する必要な詳細をすべて同じインターフェイス内で取得します。 詳細については、質問するを参照してください。
注意
情報を生成するためにCopilot用に構成されたナレッジ ソースがあることを確認します。
ケースの概要を生成する
Microsoft CRM 以外では、Copilot ヘルプ ウィンドウの Ask a question タブにケースの概要がカードとして表示されます。 Copilotでは、対応する CRM の次のケース情報に基づいて、ケースの概要が生成されます。
Salesforce: Copilotは、ケースに関連付けられているケース フィールドとアクティビティに基づいてケースの概要を生成します。 このケース概要には、次の情報が含まれています:
- ケース項目: ケース ID、説明、件名、優先度、種別、顧客名、ケース URL、メール、製品名 (顧客サービス担当者がアクセスできる場合)。
- テキスト投稿: ID、タイトル、本文、作成日
- コメント: Id、本文、作成日
- メール: ID、本文、最終更新日、送信元アドレス、送信先アドレス。
ServiceNow: Copilotは、インシデントに関連付けられているインシデント データとアクティビティに基づいてケースの概要を生成します。 このケース概要には、次の情報が含まれています:
- インシデント データ : インシデント ID、説明、簡単な説明、優先度、タイプ、顧客名、インシデント URL、電子メール、メモ。
- 作業メモとコメント: ID、TextContext、作成日。
- メール: ID、本文、作成日、FromAddress、ToAddress
要約をコピーし、更新し、フィードバックを提供します。
解決メモを生成する
Copilotでは、ケースの詳細、電子メール、ケースにリンクされたメモに基づいて解決メモが生成され、ケースやインシデントをより迅速に閉じるのに役立ちます。 生成された解決策の概要には、問題、根本原因、トラブルシューティング手順、および提供された解決策が含まれます。 要約をコピーし、更新し、フィードバックを提供します。
- 必要なケースを選択します。
- 埋め込みCopilotを選択します。 Copilotヘルプ ウィンドウが表示されます。
- 質問するタブで、解決メモの生成を選択します。 会話の要約は、ヘルプ ウィンドウにカードとして表示されます。
会話の概要の生成
非MicrosoftのCRMでは、以下のステップでクローズドチャットの会話要約を作成できます:
- 必要な会話を選択します。
- 埋め込みCopilotを選択します。 Copilotヘルプ ウィンドウが表示されます。
- 質問タブで、会話を要約するを選択します。 会話の要約は、ヘルプ ウィンドウにカードとして表示されます。
要約をコピーし、更新し、フィードバックを提供します。
