Microsoft 365 Copilotのサービスで AI エージェントをすばやく設定し、Microsoft 以外の CRM システムに埋め込むことができます。
前提条件
Microsoft 365 Copilot 。- AI エージェントが作成される環境では、システム カスタマイザー ロールまたはシステム管理者ロールを持っている必要があります。 詳細については、定義済みのセキュリティ ロールを参照してください。
- ServiceNow または Salesforce インスタンスを使用して接続をテストします。
ナビゲーション
次のいずれかの方法で、Copilot埋め込み可能なウィジェットに移動できます。
- `Get Started>Home>Set up Copilot埋め込み可能なウィジェットでViewを選択します。`
Manage をAgent experience Productivity Copilot 埋め込み可能なウィジェット で選択します。
組み込みAIエージェントの設定
Copilot埋め込み可能なウィジェットアプリケーションに次の情報が表示されます。
Copilot埋め込み可能なウィジェット URL: Microsoft 以外の CRM システムの Microsoft 365 Copilot エージェントにサービスを埋め込むために使用できる URL。 現在、エージェントは Salesforce および ServiceNow CRM システムに埋め込むことができます。
Enable Copilot機能: Microsoft 以外の CRM システムのカスタマー サービス担当者が使用できる次のCopilot機能を有効にします。
- 質問やメールのCopilot: Manage を選択して、Copilotが応答を生成するためのナレッジソースをカスタマイズします。 また、メールの下書きを生成し、追加機能を有効にするために使用する必要があるフィールドCopilotカスタマイズすることもできます。
- ケースと会話の概要: ケースとクローズされた会話を要約します。
- 解決メモ: ケースの解決メモを生成します。
- plugins: ターゲットを絞ったキーワードを使用して、取り組んでいるケースに関する簡単な情報を収集します。 Manage を選択して、Copilot Studio で作成したプラグインを追加します。
AIエージェントをテストしましょう
Copilotテスト ウィジェットを選択して、AI エージェントの動作をテストします。 Salesforce または ServiceNow CRM 環境に接続してエージェントをテストできます。
注意
接続できる CRM は 1 つだけです。
Copilot で、CRM アカウントで を選択します。Salesforce [セットアップ] を選択します。
Salesforce の隣で、サインイン を選択します。 パネルには、ログイン URI 環境 および Salesforce API バージョンの Salesforce サインイン詳細が表示されます。
ログインを選択し、必要に応じて画面の指示に従って本人確認を行います。 接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。
確認 を選択します。
次のステップ
エージェントをCRMデスクトップに埋め込みます。 詳細情報: