Microsoft 365 Copilotのサービスは、CRM の連絡先を追加して操作するのに役立ちます。 メールを開くと、サービスはメールアドレスとCRMの連絡先を照合します。 これにより、それらの担当者とのコミュニケーションを追跡し、CRM のデータに含まれていることを確認することができます。
注
Dynamics 365 Customer Serviceを CRM として使用する場合、Microsoft 365 Copilotのサービスは、連絡先レコードの EmailAddress1 フィールドで外部連絡先の電子メール アドレスを検索します。 メールアドレスがEmailAddress2またはEmailAddress3のフィールドにある場合、サービスは連絡先を見つけられず、保存されていないとみなします。
取引先担当者 カードには、次の情報が表示されます。
取引先担当者の名前、詳細、および CRM (メール アドレスが CRM 内の取引先担当者にリンクされている場合)。
CRM の取引先担当者に含まれていないメール上のメール アドレスのリスト。 また、CRM に取引先担当者を追加することもできます。
- 取引先担当者を追加するには、未保存の取引先担当者にマウスを置き、CRM に追加するを選択します。
- 新しい連絡先 フォームに必要な情報を追加し、保存 を選択します。 または、(CRM) で開く を選択し、CRM に取引先担当者の詳細を入力します。
- メールに送信者の署名が含まれる場合、アプリケーションはそこから取引先担当者の詳細を入力します。 取引先担当者を CRM に保存する前に変更できます。
注
管理者がインラインの取引先担当者作成をオフにしている場合、代わりに新しい取引先担当者 フォームが CRM で開きます。
CRM 内で複数が一致する取引先担当者のメール アドレス。 適切な連絡先を選択できます。
- 適切な取引先担当者を選択する リンクを選択してから 取引先担当者を選択するを選択します。 リストから正しい連絡先を選択します。 正しい連絡先がない場合は、新しい連絡先を作成します。
- メール アドレスとして選択した取引先担当者を変更する場合は、別のレコードを接続するを選択します。
個人的なメモ セクションで、取引先担当者に関してメモすることもできます。 これらのメモは自分用です。 他のユーザーと共有されたり、CRM に同期されたりすることはありません。
アカウント カードには、リンクされた連絡先に関連するアカウントが表示されます。 アカウントの詳細と、関連する営業機会、ケース、アクティビティを確認できます。