Sales アプリは、Microsoft 365の販売者向けの AI アシスタントであり、販売ソリューションに接続して、次世代の AI および CRM プラットフォームの更新と分析情報を生産性ワークフロー全体にもたらします。
Sales アプリにアクセスできない場合は、管理者にインストールを依頼してください。
Outlookで Sales アプリにアクセスする
販売担当者は、膨大な潜在顧客とメールでコミュニケーションをとります。 Sales アプリは、エンゲージメントの準備に役立ちます。 CRM システムとMicrosoft Officeから情報を収集し、それを実用的なインサイトで強化することで、あなたが1日の大半を過ごす場所でより効果的に作業できるようにします。
Sales アプリには、次のいずれかのオプションを使用してアクセスできます。
Outlook デスクトップ
メールの下書きや会議を作成している間
クラシック リボンで、次のいずれかの操作を行います。
- リボンの [Sales ] を選択します。
- [すべてのアプリSales] を選択します。 ポップアップで [Sales] を選択 します。 CRM エンティティをリッチ アダプティブ カードとして電子メールに追加するには、[ Search Sales ] を選択し、CRM エンティティを検索して選択します。
その他のコマンド (...) を選択し、[販売] を選択します (簡略化されたリボン内)
バナーメッセージ内（メールの場合）の場合、連絡先を表示 または 連絡先を追加 を選択します
バナー メッセージで 詳細の表示 を選択します (会議の場合)
メールを読んでいる間、または会議を開いている間
クラシック リボン: リボンの [Sales ] または [ すべてのアプリSales] を選択します。
[簡略化] リボン: [ その他のコマンド ] (...) を選択し、[ Sales] を選択します。 または、[ すべてのアプリSales] を選択することもできます。
新しいOutlookデスクトップとWeb上のOutlook
メールの下書き中
リボンで [Sales] を選択 します。 または、[ アプリセールス] を選択することもできます。 ポップアップで [Sales] を選択 します。 CRM エンティティをリッチ アダプティブ カードとして電子メールに追加するには、[ Search Sales ] を選択し、CRM エンティティを検索して選択します。
注意
Sales アプリが管理者によって展開されている場合、アプリはリボンに自動的にピン留めされます。
- バナーメッセージ内（メールの場合）の場合、連絡先を表示 または 連絡先を追加 を選択します
- バナー メッセージで 要約の表示 を選択します (会議の場合)
メールを読んでいる間
電子メール アクション バーで、[売上] を選択 します。 Sales アプリが表示されない場合は、[ その他のアプリSales] を選択します。
ウェブ版Outlookで電子メールを読んでいる間にアプリにアクセスしていることを示すスクリーンショット
注意
Sales アプリが管理者向け展開されている場合、アプリは電子メール アクション バーに自動的にピン留めされます。
会議を作成または開くときに、リボンの [アプリSales ] を選択します。
Outlookのメール バナー
メールの下書き中、会議の作成中、または外部連絡先とのメールまたは会議出席依頼への返信中に、次のいずれかのアクションで、メールまたは会議の招待状の上部にバナー メッセージが表示されます。
- Sales Insights の表示: このアクションは、メールの外部連絡先が CRM に保存されている場合に表示されます。 販売 ペインを開くには選択してください。
- 連絡先の追加: このアクションは、メール内の少なくとも 1 つの連絡先が CRM に保存されていない場合に表示されます。 詳細: メール バナーのクイック CRM アクションを使用して新しい取引先担当者を追加する
注意
このシナリオのバナー メッセージは、外部の連絡先を含むすべてのメールまたは会議に対して表示されます。
外部連絡先からのメールを読んでいると、次の 2 つの状況依存アクションを含むバナー メッセージがメールの上部に表示されます:
- 連絡先の追加: このアクションは、メール スレッド内の少なくとも 1 つの連絡先が CRM に保存されていない場合に表示されます。 詳細: メール バナーのクイック CRM アクションを使用して新しい取引先担当者を追加する
- このメールを保存する: このアクションは、CRM にメールを保存していない場合に表示されます。 詳細: メール バナーのクイック CRM アクションを使用してメールを CRM に保存する
- Sales Insights を参照してください。選択して [Sales ] ウィンドウを開きます。
注意
このシナリオのバナー メッセージは、ユーザーごとに 1 日あたり最大 2 つの外部メールに対して表示されます。 バナーを表示させたくない場合は、管理者にバナーを表示させないよう依頼してください。
Outlookで Sales アプリをピン留めする
メールや会議を移動するときに Sales アプリを表示し続けるために、アプリ ウィンドウが開いたままになるようにアプリをピン留めできます。
- アプリをピン留めするには、プッシュピン アイコンを選択します: 。
- アプリのピン留めを外すには、再度プッシュピン アイコンを選択します: 。
Microsoft 365 Copilotがインストールされていない場合は、クラシック Outlookまたは新しいOutlookにのみアプリをピン留めできます。 Microsoft 365 Copilotがインストールされると、アプリはMicrosoft 365 Copilotのサイド ウィンドウに統合されます。
Teams で Sales アプリにアクセスする
AI に支えられた Teams の Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、より高い勝率で取引を迅速に成立させるためにエンゲージメントをパーソナライズするのに役立つ推奨事項と情報を提供します。 会話インテリジェンスによるトランスクリプトにした通話分析の概要から顧客のニーズをより深く理解し、自動的に生成されたフォローアップによって適切なアクションを適切なタイミングで実行することができます。
注意
Sales アプリには、Microsoft Teams モバイル アプリ内でアクセスできます。 個人用アプリを開き、メッセージ拡張機能を使用して CRM レコードを検索および共有できます。
通話レコーディングの利用方法については、詳細情報 - 通話または会議レコーディング を参照してください。
Sales アプリには、次のいずれかのオプションを使用してアクセスできます。
メッセージ拡張機能
Teams のチャットまたはチャネルで、[ メッセージ拡張機能 (...)] を選択し、Sales アプリを検索して選択します。 これにより、CRM レコードをチームメンバーと共有することができます。
会議中
会議中に Sales アプリを使用する