販売個人用アプリは、Home と Settings タブがOutlookおよびその他のMicrosoft 365 アプリで使用できる強化された Teams 個人用アプリです。
Outlookで個人用アプリを開く
左側のナビゲーション ウィンドウで、[ その他のアプリ] を選択し、検索して [Sales] を選択します。
Teams で個人用アプリを開きます
左側のナビゲーション ウィンドウで、[ その他のアプリの表示 (...)] を選択し、検索して [Sales] を選択します。
ホーム タブ
[ ホーム ] タブには、販売エージェントのドキュメントやフィードバック フォームなど、さまざまなリソースへのリンクが表示されます。 接続している環境名が表示されます。 環境名は ホーム タブの右上隅に表示されます。
Dynamics 365に接続していて、環境名を選択すると、環境のフレンドリ名、種類 (運用/サンドボックス)、URL が表示されます。 また、次のオプションも表示されます:
- 環境の切り替え: このオプションを選択すると、別のDynamics 365環境に切り替えることができます。
- Salesforce CRM に切り替え: Salesforce CRM に接続するには、このオプションを選択します。 ウィザードに表示される手順に従ってください。
- 切断: 現在の環境から切断します。 後で別の環境に接続できます。
Salesforce に接続していて、環境名を選択すると、環境の種類 (本番/Sandbox) と環境の URL が表示されます。 ドロップダウンには、接続解除 オプションのみが表示されます。
ヒント
Outlookまたは Teams on the web を使用して Salesforce にサインインする場合は、ブラウザーでポップアップを有効にして Salesforce 環境に接続する必要があります。 ポップアップを有効にしない場合は、エラー メッセージが表示されます。
個人アプリからフィードバックを共有する
Sales エージェントに関するフィードバックがある場合は、アプリから共有できます。 あなたのフィードバックは貴重であり、製品を改善するために使用されます。
個人用アプリを Outlook または Teams で開きます。
販売エージェントが開かれ、ホーム タブが選択されています。
右上隅で、フィードバックの共有 を選択します。
フィードバック フォームに回答を入力し、フィードバックを送信します。
設定タブ
設定 タブは現在、管理者ユーザーのみが利用できます。 詳細情報: 営業管理者の設定
環境の切り替え
ヒント
このセクションは、Dynamics 365環境にサインインしているユーザーにのみ適用されます。
Sales エージェントから現在の環境からサインアウトすることなく、別の Dynamics 365 環境に切り替えることができます。
ホーム タブで、環境名を選択し、環境の切り替えを選択します。
Dynamics 365環境の選択一覧から別の環境を選択します。
環境の切り替え を選択します。
関連情報
- Sales 管理者の設定
Outlook - Teams から CRM に接続する