次の表に、SharePointを使用して各ドキュメント管理タスクを実行するために必要な既定のセキュリティ ロールまたはその他のアクセス許可を示します。
重要
OutlookにDynamics 365を使用している場合は、オフライン時にこれらのタスクを実行することはできません。
| ドキュメント管理の関連タスク | 必要とされる最低限のセキュリティ ロールまたはその他のアクセス許可 |
|---|---|
| ドキュメント管理の有効化または無効化 |
セキュリティ ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー 特権: カスタマイズ可能なすべてのレコードの種類に対する読み取り、書き込み。 SharePoint サイトのアクセス許可: 作成、読み取り、書き込み、追加、追加 |
| サイト レコードの作成または編集 |
セキュリティ ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー SharePoint サイトのアクセス許可: サイトの作成、読み取り、書き込み、追加、関連追加 |
| ドキュメントの場所レコードの作成または編集 |
セキュリティ ロール: 営業担当者または基本ユーザー SharePoint サイトのアクセス許可: 読み取り、追加 SharePoint ドキュメントの場所のアクセス許可: 作成、読み取り、書き込み、追加、追加先 |
| サーバーベースのSharePoint統合ウィザードの実行 |
セキュリティ ロール: システム管理者 Privileges: その他のすべてのセキュリティ ロールでは、サーバーベースの SharePoint 統合ウィザードを実行するには、「SharePoint 統合ウィザードの実行」権限が必要です。 |
| サイトを既定サイトとして設定 |
セキュリティ ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー SharePoint サイトのアクセス許可: 読み取り、書き込み |
| サイトの検証 |
セキュリティ ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー SharePoint サイトのアクセス許可: 読み取り、書き込み |
| レコードからのドキュメント位置の追加または編集 |
セキュリティ ロール: 任意 SharePoint サイトのアクセス許可: 読み取り、追加 SharePoint ドキュメントの場所のアクセス許可: 作成、読み取り、書き込み、追加、追加先 |
| リンク切れした場所の修正 |
セキュリティ ロール: 任意 SharePoint ドキュメントの場所のアクセス許可: 読み取り、書き込み |
| ドキュメントの管理 |
セキュリティ ロール: 任意 SharePoint ドキュメントの場所のアクセス許可: 読み取り、書き込み |