演習 - Dynamics 365 Field Service で基本的な作業指示書を作成してスケジュールする

  • 45 分

このハンズオン ラボでは、Contoso Coffee という会社で働いています。 Contoso は Dynamics 365 を使用しています。 あなたは、顧客からのオンサイト サービス要求を引き受けたディスパッチャーです。 作業指示書を作成してスケジュールする必要があります。

[前提条件]

開始する前に、次の情報を入手することが重要です。

ラボの目標

このラボを終了すると、次の操作が行われます。

  • 作業指示書を作成して管理します。
  • 作業指示書をスケジュールする

タスク 1: 作業指示書を作成する

  1. Dynamics 365 Field Service 試用版アプリケーションを開きます。
  2. 左側のナビゲーションを使用して、 作業指示書を選択します。
  3. コマンド バーで、[新規] ボタンを選択します。
  4. サービス アカウントの場合は、[Fourth Coffee]\(4 番目のコーヒー\) を選択します
  5. [インシデントの種類] で、[障害のある回路基板] を選択します。
  6. [ 作業指示書の種類] フィールドで、[ サービス呼び出し] を選択します。
  7. 作業指示書の残りの部分を次のように構成します。
    1. 約束時間からの経過時間: 今日 午前10時
    2. 約束の終了時間: 今日の午後 4:00
  8. [保存] ボタンを選択してレコードを保存し、開いたままにします。
  9. [ 製品とサービス ] タブを選択します。
  10. [ 製品] で、[ 製品の追加] ボタンを選択します。
  11. 次の手順に従って作業指示書の製品を構成します。
    1. 製品: ケース A-100 自動型
    2. 明細行の状態: 推定
    3. 見積数量: 1
  12. それ以外はすべて同じままにして、[ 保存 ] ボタンを選択します。
  13. [製品の追加] の横にある 3 つのドットを選択し、[最新の情報に更新] を選択します。 (新しい製品が自動的に表示されます)
  14. 作業指示書レコードで、[ タスク ] タブを選択します。
  15. [+ タスクの追加] ボタンを選択します。
  16. [タスクの種類] を [デバイスの確認] に設定します。
  17. 緑色のチェック マークの横にある 3 つのドットを選択し、[保存して閉じる] を選択します。

    注

    続行する前にパネルを閉じる必要がある場合があります

  18. [ タスクの追加 ] ボタンをもう一度選択します。
  19. [タスクの種類] を [診断] に設定します。
  20. サービス タスクを保存して閉じます。
  21. [ タスクの追加 ] ボタンをもう一度選択します。
  22. [タスクの種類] を [修復] に設定します。
  23. サービス タスクを保存して閉じます。
  24. [ タスクの追加 ] ボタンをもう一度選択します。
  25. [タスク] の種類を [クリーンアップ] に設定します。
  26. サービス タスクを保存して閉じます。
  27. 作業指示書に戻り、[タスクの追加] ボタンの横にある 3 つのドットを選択します。
  28. 最新の情報に更新を選択します。 (すべてのサービス タスクが表示されます)
  29. 作業指示書の コマンド バー で、[ 保存して閉じる ] ボタンを選択します。

タスク 2: 作業指示書をスケジュールする

作業指示書を作成したので、技術者をスケジュールします。

  1. 左側のナビゲーションを使用して、 スケジュール ボードを選択します。
  2. スケジュールされていない 作業指示書タブを 選択します。
  3. 先ほど作成した 4 番目のコーヒー 作業指示書を見つけます。
  4. 作業指示書を Alan Steiner の横にあるスケジュール ボードにドラッグし、午前 7:00 にマウス ポインターを合わせます (スケジュールされた時間外のため、項目が赤であることに注意してください)
  5. 午前 10 時に Alan Steiner の横にあるスケジュール ボードに作業指示書をドラッグして配置します。

おめでとうございます、Dynamics 365 Field Service で作業指示書の作成とスケジュールを完了しました。