セールス エージェントは、生産性を最大化し、より多くの取引をクローズするための営業チーム向けの AI アシスタントです。 CRM プラットフォームから次世代の AI と販売に関する分析情報を、Microsoft OutlookやMicrosoft Teamsなど、毎日使用するMicrosoft 365生産性ツールに取り込みます。
次のロールに応じて、Sales エージェントを使用して販売の生産性を向上させることができます。
- 営業担当者 は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された分析情報、次のステップのレコメンデーションを活用して、より効率的に作業し、カスタマー エクスペリエンスを向上させることができます。
- 営業マネージャーは、AI 搭載によるマネージャーの分析情報とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。
Sales エージェントを使用して販売の生産性を向上させる方法を次に示します。
- Microsoft Dynamics 365 Sales、Salesforce Sales Cloud、その他の販売ソリューションと統合してカスタマイズし、ビジネス ニーズに合わせた分析情報と推奨事項を取得します。
- Teams 会議に参加し、Microsoft Teams を使用して会議の記録にアクセスします。 営業電話を分析し、会議の記録から洞察やアクション項目などを抽出します。
- 予定表のイベント、連絡先にアクセスし、Microsoft Outlookを介して電子メールの読み取りと書き込みを行います。 メールによる支援、分析情報、レコメンデーションを提供し、取引をより迅速に成立させるのに役立ちます。
考慮
Sales エージェントをインストールして設定するには、Microsoft 365 管理者ロールが必要です。 Sales エージェントを使用すると、管理者とユーザーは、サード パーティの顧客関係管理 (CRM) サービスを含め、Microsoft 365 の外部でコンテンツにアクセスし、データを共有できます。 このようなデータ共有は、Microsoft および該当するサードパーティ CRM の利用規約に従います。 データ共有は、組織内の管理者とユーザーが Microsoft 職場または学校アカウントを CRM アカウントに接続することに同意するまで有効になりません。
ヒント
Sales エージェントは、Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (オンプレミス) では使用できません。
ライセンス要件
Sales エージェントを使用する場合は、特定のライセンス要件が適用されます。 詳細については、 Microsoft 製品使用条件を参照 するか、Microsoft の担当者にお問い合わせください。
役割の要件
DYNAMICS 365 SALESを CRM システムとして使用している場合:
Sales エージェントをカスタマイズするには、システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールを管理者に割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、 Sales エージェントを使用するために追加の特権が必要です。
Sales エージェントを使用するには、Sales Manager または Salesperson セキュリティ ロールをユーザーに割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、 Sales エージェントを使用するために追加の特権が必要です。
CRM システムとして Salesforce を使用している場合は、Salesforce の管理者に必要な権限を参照してください。
ヒント
- CRM でユーザーのアクセス許可またはセキュリティ ロールに変更を加えた場合は、Outlook で Sales エージェントからサインアウトし、これらの変更が適切に反映されるようにもう一度サインインするようにユーザーに依頼します。
- CRM のユーザーアクセス許可またはセキュリティ ロールの変更は、Teams のセールス エージェントに反映されるまでに最大 15 分かかることがあります。
サポートされている言語と地域
サポートされている言語と地域の一覧については、Copilotの国際利用可能性レポートを参照してください。
ヒント
Sales エージェントは、USG や国防総省 (DoD) を含む Government Community Cloud (GCC) ではサポートされていません。