Konfigurer felter for å generere sammendrag og liste over nylige endringer

Som standard bruker Copilot et sett med forhåndsdefinerte felt til å generere summaries, en liste over recent endringer for kontoer, kundeemner og salgsmuligheter, og forberede for møter. Du kan legge til andre felt fra kundeemner, salgsmuligheter, forretningsforbindelse og relaterte tabeller for å gjøre sammendragene og nylige endringer mer relevante for virksomheten.

Forutsetninger

• Du må ha en administratorsikkerhetsrolle, for eksempel systemansvarlig. Finn ut mer om forhåndsdefinerte sikkerhetsroller.
• Copilot må være aktivert i miljøet. Hvis innstillingene for Copilot ikke er tilgjengelige, kan du be administratoren om å aktivere og konfigurere Copilot.

Konfigurer sammendrags- og nylige endringer-felt

1. I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Appinnstillinger.

2. Velg Copilot/c0> under GeneralInnstillinger.

3. Velg Salgsmuligheter, Kundeemner eller Forretningsforbindelser. Følgende skjermbilde viser innstillingssiden for Salgsmulighet. Innstillinger-siden for Kundeemne og Forretningsforbindelse er den samme.

   

4. Velg fanen for felttypen du vil konfigurere:

   • Sammendrag-fanen for å konfigurere felt for sammendrag
   • Fanen Nylige endringer for å konfigurere felt for listen over nylige endringer

   Listen over nylige endringer genereres fra revisjonshistorikken. Hvis fanen Nylige endringer ikke er tilgjengelig, betyr det at sporing av endringer er deaktivert globalt eller for tabellen du valgte (kundeemner, salgsmuligheter eller forretningsforbindelser). Velg Aktiver sporing av endringer på varslingslinjen for å slå på revisjonshistorikk for alle tabellene i Nylige endringer-fanen.

   

5. Velg Legg til felt.

6. Velg minst fire felter, opptil maksimalt 15 for sammendrag og 10 for nylige endringer. Du kan legge til felter fra gjeldende tabell eller relaterte tabeller.

   Lagre-knappen er deaktivert hvis du velger færre eller flere enn det tillatte antallet felter. Hvis du har lagt til mer enn det tillatte antallet felter, fjerner du merket i avmerkingsboksen eller velger felter du ikke trenger, og velger Slett.

   I Nylige endringer-fanen, når du legger til et felt fra en relatert tabell som ikke har revisjonshistorikk slått på, vises Aktiver sporing av endringer i varslingslinjen. Velg den for å slå på revisjon for tabellen. Men hvis du fjerner feltet senere, må du slå av revisjonshistorikk for tabellen manuelt.

7. Hvis du vil tilpasse delene som skal vises i sammendraget, velger du Tilpass relatert informasjon.

   1. Velg delen du vil vise i sammendraget.

      Seksjon	Støttet enhet	Description
      Supplert nøkkelinformasjon	Salgsmuligheter, potensielle kunder og kundeprofiler	Viser relevant innsikt fra relaterte oppføringer i delen om viktig informasjon.
      Konkurrentinnsikt	Salgsmuligheter og potensielle kunder	Viser innsikt om konkurrentene i salgsmuligheten og kundeemnene, og felter, for eksempel konkurrentnavn, styrker og svakheter, vurderes for innsikt.
      Produktinnsikt	Muligheter	Viser innsikt om produktene i salgsmuligheten, og felter, for eksempel produktnavn, totalbeløp og budsjett, vurderes for innsikt.
      Tilbudsinnsikt	Muligheter	Viser innsikt om tilbudene i salgsmuligheten, og felter, for eksempel totalt antall tilbud, siste tilbud og totalbeløp, vurderes for innsikt.
      Muligheter	Konto	Viser alle åpne salgsmuligheter for denne kontoen.
      Forsprang	Konto	Viser alle potensielle kunder knyttet til denne kontoen.
      Saker	Konto	Viser alle åpne saker som er koblet til denne kontoen. Hvis du vil vise informasjon i denne delen, må Dynamics 365 Customer Service være aktivert i miljøet.

      Alle alternativer er valgt som standard.

   2. Lagre endringene.

8. Kun for Salgsmuligheter. Hvis du vil vise kontrollprogrammet for sammendrag for salgsmulighet i salgsmulighetsskjemaet, går du til siden Innstillinger for salgsmuligheter og velger Vis sammendrag for salgsmulighet som et kontrollprogram i skjemaet.
   Hvis du vil legge til kontrollprogrammet for salgsmulighet i egendefinerte skjemaer, kan du se Legg til kontrollprogrammet for sammendrag for salgsmulighet i egendefinerte skjemaer.

9. Lagre endringene.

Legg til widgeten for mulighetssammendrag i egendefinerte skjemaer

Widgeten for sammendrag av muligheter inneholder et AI-generert sammendrag av mulighetsoppføringen. Denne widgeten er tilgjengelig i salgsmulighetsskjemaet som standard. Hvis du har et egendefinert skjema, kan du legge til oppsummeringsmodulen for muligheter i det.

1. Logg på Power Apps maker-portalen.

2. Velg Tabeller fra nettstedskartet, og åpne tabellen.

3. Velg Skjemaer i delen Dataopplevelse.

4. Åpne det egendefinerte skjemaet der du vil legge til widgeten for sammendrag av muligheter.

5. På kommandolinjen velger du Komponent, og deretter legger du til komponenten Inndeling med 1 kolonne i skjemaet som en plassholder for kontrollprogrammet.

6. Fra Komponent-nettstedskartet velger du Vis og deretter legger du til Oppføringssammendrag i kolonnen du nettopp la til.
   

   Widget for salgsmulighetssammendrag er lagt til i skjemaet.

   Merk

   Hvis du vil skjule etiketten Ny inndeling, går du til fanen Egenskaper i innstillingsruten Ny inndeling og deretter velger du Skjul etikett.

7. Lagre og publiser skjemaet.

Gi tilgang til sporing av endringer til selgerne

Copilot genererer listen over nylige endringer for kundeemner, salgsmuligheter og kontoer fra revisjonsloggen. Så selgerne dine trenger tilgang til revisjonshistorikken og revisjonssammendraget for å se de siste endringene.

1. Logg på Power Platform-administrasjonssenteret, og velg deretter miljøet.

2. Velg Innstillinger>Brukere + tillatelser>Sikkerhetsroller.

3. Velg sikkerhetsrolle som er tildelt til selgerne, og velg deretter fanen Diverse rettigheter.

4. Velg Vis bare ikke-tildelte rettigheter i listen nedenfor fanen.

5. Velg Organisasjon som rettighetsnivå for følgende rettigheter:

   • Vis logg for sporing av endringer
   • Vis revisjonssammendrag

6. Velg Lagre + lukk.

Relatert informasjon

Få informasjon fra Copilot