Tilpasse skjemaer

I Dynamics 365 Sales bruker selgere skjemaer til å samhandle med dataene de trenger for å gjøre arbeidet sitt. Det er viktig at skjemaene de bruker, er utformet slik at de kan søke etter eller registrere informasjon raskt. Bruk skjemautforming til å tilpasse skjemaene som følger med Dynamics 365 Sales for å møte salgsorganisasjonens spesifikke behov. Følgende skjermbilde viser et eksempel på et kontoskjema i Salg-appen:

Hvordan er skjemaer relatert til enheter?

Et skjema er et sett med felter, eller tabellkolonner, som samsvarer med informasjonen organisasjonen sporer for en enhet. Organisasjonen kan for eksempel ha kolonner i en Ordrer-tabell som sporer en kundes tidligere ordrer og de forespurte omorganiseringsdatoer. I dette eksemplet er Ordrer enheten, og Ordrenummer, Antall og Omorganiseringsdato er felt i et skjema som selgere bruker til å administrere ordrer.

Når du publiserer et tilpasset skjema, publiserer du en oppdatert versjon av enheten som er knyttet til skjemaet.

Hvilke skjemaer kan du tilpasse?

Du kan tilpasse alle følgende skjemaer i Dynamics 365 Sales:

• Konto
• Kontakt
• Faktura
• Leder
• Mulighet
• Kostnadsoverslag

Tilpass skjemaene

Velg riktig fane for lisensen:

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Tilpasse visninger
Tilpasse forretningsprosessflyter
Sikkerhet på kolonnenivå for å kontrollere tilgang