Koble agentene til en datakilde

Agenter som Lead Research og Outreach må koble seg til en datakilde for å samle inn data. Dette gjøres ved å sette opp en server-til-server-tilkobling til datakilden. Denne tilkoblingen gjør det mulig for agenten å kjøre i bakgrunnen og få tilgang til og hente data fra datakilden uten å kreve brukermedvirkning.

Hvis du bruker Dynamics 365 Sales som CRM, kobler agenten seg direkte til den, siden den distribueres i samme miljø. Ingen ekstra konfigureringstrinn er nødvendig.

Hvis du bruker andre CRM-systemer, for eksempel Salesforce, må agenten koble til det for å samle inn data. Dette gjøres ved å sette opp en server-til-server-tilkobling.

Konfigurere server-til-server-tilkobling til Salesforce

Når du konfigurerer en server-til-server-tilkobling til Salesforce, opprettes en tilkoblet app og en integrasjonsbruker i Salesforce. Den tilkoblede appen brukes til å godkjenne agenten med Salesforce, mens integrasjonsbrukeren brukes til å få tilgang til data i Salesforce. Integrasjonsbrukeren opprettes med et bestemt sett med tillatelser som gir den tilgang til dataene som agenten trenger.

Aktivere server-til-server-tilkobling til Salesforce

1. Velg Koblinger i administrasjonsinnstillingene for salgsagenten.
2. Under Agenttilkoblinger velger du Salesforce.
3. Slå på bryteren Slå på tilgang .
4. Velg Lagre.

Det kan ta noen minutter å opprette forbindelsen. Når tilkoblingen er opprettet, vises brukerdetaljer for tilkoblet app og integrasjon under Tilkoblingsdetaljer.

Hvis du i fremtiden vil deaktivere server-til-server-tilkoblingen til Salesforce, kan du gjøre det ved å slå av veksleknappen Slå på tilgang . Dette sletter den tilkoblede app- og integrasjonsbrukeren fra Salesforce. Agenten vil ikke lenger kunne få tilgang til data i Salesforce, og du må konfigurere tilkoblingen på nytt hvis du vil bruke agenten med Salesforce.

Hvordan opprettes forbindelsen?

Når en tilkobling opprettes, opprettes følgende komponenter i Salesforce ved hjelp av Salesforce-API-ene. Komponentene kan vises i Salesforce CRM på Oppsett-siden .

• Tilkoblet app: Brukes til å godkjenne agenten med Salesforce. Navnet på den tilkoblede appen er Copilot for Sales connected app.
• Integrasjonsbruker: Brukes til å få tilgang til data i Salesforce. Navnet på integrasjonsbrukeren er Copilot for Sales integration user.
• Tillatelsessett: Brukes til å gi integrasjonsbrukeren tilgang til dataene som agenten trenger. Navnet på tillatelsessettet er Copilot for Sales permission set.

Minimumsrettighetsprinsippet følges for å sikre at integrasjonsbrukeren bare har tillatelsene som kreves for å få tilgang til dataene som kreves av agenten. Hvis agenten konfigureres på nytt for å få tilgang til flere egendefinerte felt i CRM, må tilkoblingen opprettes på nytt for å få tilgang til dem på riktig måte. En feilmelding vises i så fall, og et alternativ for å opprette tilkoblingen på nytt er gjort tilgjengelig.

Hvis det oppstår en feil som hindrer tilkoblingen i å fungere som den skal, vises en feilmelding. Velg Koble til på nytt for å opprette tilkoblingen på nytt. Denne handlingen sletter den eksisterende tilkoblingen og oppretter en ny.

Tillatelser for integreringsbrukeren

Integrasjonsbrukeren opprettes med et bestemt sett med tillatelser som gir den tilgang til dataene som agenten trenger. Tillatelsene er definert i tillatelsessettet Copilot for Sales permission set. Tillatelsessettet inneholder følgende tillatelser:

Følgende felt kan leses av integreringsbrukeren: