Del via

Rettigheter som kreves for å bruke salgsagent

Salg bruker organisasjonens eksisterende CRM-tilgangskontroller og brukertillatelser. Administratorer må ha riktige tillatelser til å tilpasse CRM-systemene sine, og brukerne må ha riktige tillatelser til å vise, oppdatere og opprette poster i CRM-systemene sine fra salgsagenten.

Obs!

  • Hvis du har gjort endringer i en brukers tillatelser eller sikkerhetsroller i CRM, ber du brukeren om å logge av salgsagenten i Outlook og deretter logge på igjen for at disse endringene skal gjenspeiles på riktig måte.
  • Endringer i brukertillatelser eller sikkerhetsroller i CRM kan ta opptil 15 minutter å gjenspeile i salgsagenten for Teams.

Rettigheter som kreves for Salesforce-kunder

Salesforce-administratorer

Salesforce-administratorer som må tilpasse salgsagenten, må ha følgende tillatelser.

Kravtype Du må ha
Tillatelse Brukerprofilen må ha tillatelsen Endre alle data eller Administrere dataintegreringer.
Obs! Tillatelser må være på brukerprofilen og ikke i tillatelsessett tilordnet til deg.
Privilege Lese- og Skrive-rettigheter i Organisasjon-tabellen.

For salgsagent i Microsoft 365 Copilot tilordner du sikkerhetsrollen systemansvarlig til brukerkontoen i msdyn_viva miljøet i administrasjonssenteret for Power Platform. Tilordne også sikkerhetsrollen M365 Copilot Salgsadministrator (tidligere kjent som Salgs Copilot administrator) eller følgende tillatelser til Copilot for utvidet salgsbrukerrolle:

Table Logisk navn Rettigheter Tilgangsnivå
DVTableSearch dvtablesearch Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global
connectionreference connectionreference Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global
CopilotSynonyms copilotsynonyms Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global

Salesforce-brukere

For salgsagent i Microsoft 365 Copilot kan du også tilordne følgende rettigheter til Viva Sales (Sales Productivity App):

Table Logisk navn Rettigheter Tilgangsnivå
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Read Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Read Global
CopilotSynonyms copilotsynonyms Read Global

Få tilgang msdyn_viva miljø og tilordne sikkerhetsrolle

  1. Logg på Power Platform-administrasjonssenteret.
  2. Velg Administrer i venstre navigasjonsrute, og velg deretter Miljøer.
  3. Finn og velg msdyn_viva miljøet fra listen over miljøer.
  4. Velg Innstillinger.
  5. Velg Brukere + tillatelser, og velg deretter Brukere.
  6. Velg brukernavnet ditt på Brukere-siden , og velg deretter Behandle sikkerhetsroller.
  7. Velg Systemansvarlig og M365 Copilot Sales Administrator (tidligere kjent som Sales Copilot Administrator) i listen over sikkerhetsroller, og velg deretter Lagre.

Lær mer om å tilordne sikkerhetsroller i administrasjonssenteret for Power Platform.

Rettigheter som kreves for Dynamics 365 kunder

Dynamics 365 administratorer

Hvis du bruker ut-av-boksen systemansvarlig eller systemtilpasser sikkerhetsroller, legges administrasjonsrettighetene til salgsagenten automatisk til.

Hvis du bruker egendefinerte sikkerhetsroller, må du tilordne sikkerhetsrollen M365 Copilot Salgsadministrator (tidligere kjent som Salgsadministrator) og følge rettigheter til Dynamics 365-administratorer som trenger å tilpasse salgsagenten.

Table Logisk navn Rettigheter Tilgangsnivå
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i, Tilordne, Dele Organisasjon
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Organisasjon
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Organisasjon
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Organisasjon
User systembruker Read Organisasjon
Nylig brukte recentlyused Opprette, Lese, Skrive, Slette User
Organisasjon organisasjon Lese, skrive, tilføye i Global

Tilordne følgende rettigheter for salgsagent i Microsoft 365 Copilot:

Table Logisk navn Rettigheter Tilgangsnivå
DVTableSearch dvtablesearch Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global
connectionreference connectionreference Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global
CopilotSynonyms copilotsynonyms Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Global

Dynamics 365 selgere

Hvis du bruker sikkerhetsrollene selger ellersalgssjef , legges salgsagentrettighetene til automatisk, og det kreves ingen ytterligere handling.

Hvis du bruker egendefinerte sikkerhetsroller, må du tilordne sikkerhetsrollen M365 Copilot Sales User og følge rettigheter til Dynamics 365-selgere som trenger å bruke salgsagenten.

Table Logisk navn Rettigheter Tilgangsnivå
Merket post msdyn_taggedrecord Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i User
Ekstern post msdyn_externalrecord Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Tilgangsnivået Organisasjon for leserettighet.
Tilgangsnivået Bruker for rettighetene Opprette, Skrive, Slette, Tilføye og Tilføye i.
Ekstern CRM-adresse msdyn_externalcrm Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i Tilgangsnivået Organisasjon for rettighetene Lese og Tilføye i.
Tilgangsnivået Bruker for rettighetene Opprette, Skrive, Slette og Tilføye.
CRM-tilkobling msdyn_crmconnection Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i, Tilordne, Dele User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Read Organisasjon
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Read Organisasjon
Obs! merknad Opprette, Lese, Skrive, Slette, Tilføye, Tilføye i, Tilordne, Dele User
User systembruker Read Organisasjon
Nylig brukte recentlyused Opprette, Lese, Skrive, Slette User

For salgsagent i Microsoft 365 Copilot kan du også tilordne følgende rettigheter til selger, salgssjef, Copilot for salgsbruker og salgsdirektør:

Table Logisk navn Rettigheter Tilgangsnivå
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Read Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Read Global
CopilotSynonyms copilotsynonyms Read Global

Sikkerhetsrollen M365 Copilot Sales User komplimenterer bare de egendefinerte sikkerhetsrollene og erstatter dem ikke. Hvis en egendefinert sikkerhetsrolle tilordnet selgere mangler noen av rettighetene som er inkludert i sikkerhetsrollen Selger eller Salgssjef, kan det oppstå feil som er spesifikke for Dynamics 365 tillatelse.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner sikkerhetsroller, kan du se Tilordne en sikkerhetsrolle til en bruker.

Hvis du vil redigere egendefinerte sikkerhetsroller slik at de samsvarer med den bruksklare rollen Selger eller Salgsleder, kan du se Opprett eller rediger en sikkerhetsrolle for å styre tilgang.

Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetsroller og rettigheter, kan du se Sikkerhetsroller og rettigheter.

Distribuer salgsagent

Ser du etter trinnvise instruksjoner om hvordan du distribuerer salgsagenten? Her er distribusjonsveiledningene for salgsagenten:

Installer salgsagent

  • Last updated on