Delen via

Klantactiviteiten instellen

Klantactiviteiten zijn acties of gebeurtenissen die door klanten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld transacties, duur van ondersteuningsgesprekken, websitebeoordelingen, aankopen of retouren. Deze activiteiten bevinden zich in een of meer gegevensbronnen. Voeg met Dynamics 365 Customer Insights- Data uw klantactiviteiten uit deze gegevensbronnen samen en koppel ze aan klantprofielen. Deze activiteiten worden chronologisch weergegeven in een tijdlijn op het klantprofiel. Neem de tijdlijn op in Dynamics 365-apps met de Customer Insights Timeline Integration of de Customer Card Add-in-oplossing.

Vereiste voorwaarden

  • Voeg gegevensbronnen toe die activiteiten bevatten. Zorg ervoor dat elke activiteitstabel ten minste één veld van het type Datum of Datum/tijd heeft.
  • Klantgegevens samenvoegen in klantprofielen.

Klantactiviteiten definiëren

Volg deze stappen om alle activiteiten tegelijk te definiëren.

  1. Ga naar Gegevensactiviteiten. Selecteer Activiteiten configureren.

  2. In de stap Activiteitstabellen, selecteer Selecteer tabellen en kies de tabellen met activiteitsgegevens. Selecteer Toevoegen.

  3. Kies voor elke tabel de volgende informatie:

    • Activiteitstype: Kies uit de semantische typen, Feedback, Loyaliteit, SalesOrder, SalesOrderLine en Abonnement. Als een semantisch activiteitstype niet relevant is voor de nieuwe activiteit, kiest u een niet-semantisch type, Overige of Nieuwe maken voor een aangepast type.
    • Primaire sleutel: De primaire sleutel identificeert een record op unieke wijze. Het mag geen dubbele waarden, lege waarden of ontbrekende waarden bevatten.

    Opmerking

    De primaire sleutel voor elke rij moet consistent blijven bij het vernieuwen van gegevensbronnen. Als een gegevensbronvernieuwing de primaire sleutel voor een rij wijzigt, worden alle oude rijen verwijderd en alle nieuwe rijen ingevoegd, waardoor de verwerkingstijd toeneemt.

    Stel de activiteitsgegevens in met een tabel en primaire sleutel.

  4. Selecteer Volgende voor de stap Activiteitsvelden .

  5. Voor elke tabel met een semantisch activiteitstype kiest u Intelligente toewijzing om AI-modellen te gebruiken om semantiek te voorspellen, waardoor tijd wordt bespaard en de nauwkeurigheid wordt verbeterd. Intelligente toewijzing bepaalt automatisch het type gegevens in elke kolom en wijst deze toe aan de kenmerken.

  6. Voer de volgende gegevens in voor elke tabel:

    • Activiteitsnaam: unieke naam voor uw activiteit.

    • Tijdstempel: veld dat de begintijd of datum van uw activiteit aangeeft.

    • Gebeurtenisactiviteit: Veld dat de gebeurtenis voor deze activiteit weergeeft.

    • Webadres (optioneel): Veld met een URL met informatie over deze activiteit. Bijvoorbeeld het transactionele systeem dat de bron is van deze activiteit. Deze URL kan elk veld uit de gegevensbron zijn of kan worden samengesteld als een nieuw veld met behulp van een Power Query transformatie. De URL-gegevens worden opgeslagen in de tabel Unified Activity , die downstream kan worden gebruikt met behulp van API's.

    • Aanvullende details (optioneel): Veld met relevante informatie voor deze activiteit.

    • Deze activiteit weergeven in de tijdlijn van uw klantprofiel?: Ja als u de activiteit in de tijdlijn of Nee wilt weergeven om deze te verbergen. Kies desgewenst een pictogram om de activiteit op de tijdlijn weer te geven.

      Opmerking

      Als u Nee selecteert en de activiteit in de tijdlijnweergave verbergt, wordt de activiteit ook niet geretourneerd door de API .

    • Veldtypen toewijzen voor de kenmerken van uw activiteiten?: Ja om het systeem meer inzicht te geven in de relevantie van uw activiteitsgegevens of Nee niet toewijzen.

  7. Als u Ja kiest om uw veldtypen toe te wijzen, selecteert u de juiste kenmerken om uw gegevens toe te wijzen. Vereiste velden worden bepaald door het geselecteerde activiteitstype.

  8. Kies Volgende.

  9. Selecteer in de stap Relaties de optie Relatie toevoegen en voer de volgende informatie in voor elke tabel. Met deze stap worden uw activiteitsgegevens verbonden met de bijbehorende klantrecord.

    Wijs de activiteitsvelden toe.

    • Foreign key: Veld in de activiteitentabel dat wordt gebruikt om een relatie met een andere tabel tot stand te brengen.
    • Naam van tabel: bijbehorende bronklanttabel waarmee uw activiteitentabel zich in een relatie bevindt. U kunt alleen betrekking hebben op de bronklanttabellen die worden gebruikt in het proces voor gegevenshereniging.
    • Relatienaam: Als er al een relatie tussen deze activiteitstabel en de geselecteerde bronklanttabel bestaat, bevindt de relatienaam zich in de modus Alleen-lezen. Als er geen dergelijke relatie bestaat, wordt er een nieuwe relatie gemaakt met de naam die u in dit vak opgeeft. Relatienamen zijn hoofdlettergevoelig.

      Opmerking

      Activiteiten kunnen niet worden geconfigureerd met overgenomen relaties.

  10. Selecteer Toepassen om de relatie te maken en klik daarna op Volgende.

  11. Controleer uw selecties in de stap Controleren . Ga terug naar een van de vorige stappen en werk de informatie indien nodig bij.

  12. Als u de wijzigingen wilt opslaan, selecteert u Opslaan en sluiten. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en de activiteiten wilt maken, selecteert u Activiteiten maken.

Bestaande klantactiviteiten beheren

Ga naar Gegevensactiviteiten om uw opgeslagen activiteiten, de brontabel, het activiteitstype en als ze zijn opgenomen in de tijdlijn van de klant weer te geven. U kunt de lijst met activiteiten sorteren op elke kolom of het zoekvak gebruiken om een activiteit te zoeken.

Selecteer een activiteit om de naam van de activiteit te wijzigen of te verwijderen. Als u activiteiten wilt bewerken, selecteert u Activiteiten configureren.

Tijdlijnen voor activiteiten weergeven in klantprofielen

  1. Als u deze activiteit weergeven hebt geselecteerd in de tijdlijn van uw klantprofiel in de activiteitsconfiguratie, gaat u naar Klanten en selecteert u een klantprofiel om de activiteiten van de klant weer te geven in de sectie Activiteitentijdlijn .

    Geconfigureerde activiteiten weergeven in klantprofielen.

  2. Activiteiten filteren in de activiteitentijdlijn:

    • Selecteer een of meer van de activiteitspictogrammen om de resultaten te verfijnen zodat alleen de geselecteerde typen worden opgenomen.

      Filter activiteiten op type met behulp van de pictogrammen.

    • Selecteer Filter om een filterpaneel te openen om uw tijdlijnfilters te configureren. Filteren op Activiteitstype en/of Datum. Selecteer de optie Toepassen.

      Gebruik het filterpaneel om filtervoorwaarden te configureren.

Opmerking

Activiteitsfilters worden verwijderd wanneer u een klantprofiel verlaat. U moet ze telkens toepassen wanneer u een klantprofiel opent.

Activiteiten in de tijdlijn van het klantprofiel

Niet alle activiteitstypen worden weergegeven in de tijdlijn van het klantprofiel. Voordat een activiteit in de tijdlijn wordt weergegeven, moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit moet worden geconfigureerd met Deze activiteit weergeven in de tijdlijn van uw klantprofiel, ingesteld op Ja tijdens het instellen van de activiteit.
  • De activiteit moet worden geïntegreerd en gekoppeld aan een klantprofiel.
  • De activiteit moet een geldig tijdstempelveld hebben.
  • De activiteit moet worden toegewezen aan een ondersteund activiteitstype.

Activiteitstypen die niet worden weergegeven in de tijdlijn

De volgende activiteitstypen worden verwerkt voor verrijking of analytische doeleinden, maar worden niet weergegeven in de tijdlijn van het klantprofiel:

  • Web personalisatieactiviteiten .
  • De activiteiten SalesOrderLine en Prijsopgaven als ze niet zijn toegewezen met de optie voor weergave van de tijdlijn ingeschakeld.

Zie ook

  • Last updated on