Hiërarchieën ontwerpen en publiceren

Als beheerder kunt u hiërarchieën ontwerpen en publiceren die uw organisatie kan gebruiken om hiërarchische gegevens te visualiseren en ermee te werken. U kunt de volgende typen hiërarchieën ontwerpen:

• Eén tabel (zelfverwijzend)
• Meerdere tabellen
• Hybride hiërarchieën, die relaties tussen één en meerdere tabellen combineren.

Vereiste voorwaarden

Voordat u een hiërarchie ontwerpt en publiceert, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

• Standaard hebt u de beveiligingsrol Systeembeheerder nodig om hiërarchieën te ontwerpen en weer te geven. U kunt zo nodig toegang verlenen tot andere rollen om hiërarchieën te ontwerpen en weer te geven .
• De gegevens en relaties moeten al zijn gedefinieerd in Dataverse. In visuele hiërarchieën worden bestaande gegevens en relaties weergegeven.
• Als u verwarring wilt voorkomen, schakelt u het verouderde Power Platform-hiërarchiebeheer uit als dit is ingeschakeld.
  Volg deze stappen:
  1. Meld u aan bij de Power Apps makerportal.
  2. Selecteer Apps in het linkerdeelvenster en selecteer vervolgens uw verkoop-app.
  3. Selecteer Instellingen in de appontwerper op de opdrachtbalk.
  4. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen het tabblad Onderdelen en schakel vervolgens de optie (buiten gebruik gesteld) "Hiërarchie weergeven" uit.
     
  5. Sla de app op en publiceer deze.

Een hiërarchie met één tabel configureren

In een hiërarchie met één tabel worden gegevens uit één tabel weergegeven, zoals een hiërarchie van accounts. Met een relatie ParentAccountID kunnen accounts een bovenliggend account opgeven, wat een hiërarchie creëert. Dit type relatie wordt een self-referentiële relatie genoemd.
Als u een hiërarchie met één tabel wilt instellen, selecteert u de doeltabel, schakelt u alle niveaus uitvouwen voor de tabel in en selecteert u vervolgens de relatie, zoals ParentAccountID. U hoeft niet opnieuw dezelfde tabel toe te voegen. Met de hiërarchie kunnen uw verkopers automatisch alle gerelateerde records bekijken door het relatiepad automatisch uit te vouwen.

Volg deze stappen om een hiërarchie met één tabel te configureren:

1. Meld u aan bij uw verkoop-app. Ga in de linkerbenedenhoek van de pagina naarApp-instellingen>.

2. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Visuele hiërarchie.

3. Selecteer Nieuwe hiërarchie en voer een naam in voor de hiërarchie.

4. Selecteer op de pagina Hiërarchieontwerper de optie Toevoegen en kies de gewenste tabel met de zelfverwijzende relatie.
   

   Het deelvenster Instellingen wordt geopend aan de rechterkant van de pagina.

5. Definieer op het tabblad Algemeen de ouder-kindrelatie en kies de weergave en het formulier:

   Configuratie	Description
   Alle niveaus uitvouwen	Schakel de optie in om alle onderliggende records onder het bovenliggende knooppunt in de hiërarchie weer te geven. Wanneer gebruikers de hiërarchie openen, worden alle onderliggende records weergegeven onder het bovenliggende knooppunt. Als het bovenliggende account bijvoorbeeld Contoso is en vier onderliggende accounts heeft, worden de vier onderliggende accounts onder Contoso weergegeven. Als de optie niet is ingeschakeld, vertegenwoordigt één tegel het bovenliggende account en verbindt de hiërarchie alle subrecords eraan, ongeacht de feitelijke relatie tussen bovenliggende en onderliggende items. Als het hoofdaccount Contoso bijvoorbeeld subaccounts heeft in verschillende regio's, zoals Noord-Amerika, Europa en Azië, toont de tegel Contoso alle subaccounts, ongeacht de regio.
   Selecteer de kolom met de bovenliggende ID	Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de optie Alle niveaus uitvouwen inschakelt. Selecteer de kolom met de bovenliggende ID voor de hiërarchie. De parent account ID kolom in de tabel Account definieert bijvoorbeeld de relatie tussen bovenliggende en onderliggende items. De lijst bevat zelfverwijzingskolommen (kolommen die verwijzen naar dezelfde tabel) en relaties tussen tabellen. Selecteer een optie om records voor hiërarchie te verbinden. Selecteer in dit voorbeeld de parentaccountid kolom. Deze kolom heeft kruistabelrelaties met andere tabellen, zoals Lead.
   Welke weergave moet worden gebruikt	In de hiërarchie worden records uit de geselecteerde tabelweergave weergegeven. Accepteer de standaardinstelling of selecteer een andere bestaande weergave. Gebruik zo nodig de Power Platform Maker-portal om uw eigen weergave te definiëren. Selecteer in dit voorbeeld de weergave Actieve accounts om alleen actieve accounts in de hiërarchie weer te geven.
   Welk formulier moet worden weergegeven als een tegel	Selecteer een formulier om weer te geven als tegel. Als u een aangepast formulier wilt gebruiken, maakt u een formulier voor snelle weergave in Power Apps en geeft u deze de naam tabel_Hierarchy_Tile voor eenvoudige identificatie. Er kunnen maximaal zeven velden worden weergegeven. Alleen velden met basisgegevenstypen (tekenreeksen, datums en getallen) worden ondersteund. Veldlabels in het formulier weergeven of verbergen om de labels op de tegel te beheren. Pas het formulier aan uw behoeften aan, zoals het samenvoegen van velden die als één rij moeten worden weergegeven. Voeg bijvoorbeeld de naam en het mobiele nummer in dezelfde rij toe met behulp van de formule: Concatenate('Account Name' & " " & 'Main Phone') Zie Werken met formulekolommen voor meer informatie over het toevoegen van formulekolommen.
   Welk formulier moet worden weergegeven als details	Selecteer welk formulier u wilt weergeven voor het deelvenster Details wanneer een tegel is geselecteerd. Als geen van de standaardformulieren aan uw behoeften voldoet, kunt u Maak een formulier in de Power Apps makerportal om alleen de gewenste velden op te nemen. In het detailvenster kunt u elk formulier weergeven en volledig scherm openen, zodat u hier hetzelfde formulier kunt gebruiken dat doorgaans wordt gebruikt in Dynamics 365 Sales. Voor een accounthiërarchie kunt u bijvoorbeeld het formulier Account gebruiken. Dit is hetzelfde formulier dat door de toepassing wordt gebruikt bij het weergeven van een account.

   

6. In het tabblad Tegelweergaveoptie, pas het uiterlijk van de tegel aan:

   Configuratie	Description
   Afbeelding weergeven	Tegels kunnen eventueel een omcirkelde afbeelding voor de record weergeven of verbergen. Als er geen afbeelding beschikbaar is, worden in plaats daarvan de initialen van het record weergegeven. Als Maria Campbell bijvoorbeeld geen afbeelding heeft, wordt haar tegel weergegeven als MC. Als initialen niet beschikbaar zijn, wordt het standaardpictogram voor de tabel weergegeven.
   Snelle acties voor deze tabel weergeven	Schakel deze optie in om snelle acties (...) op de tegel weer te geven om taken uit te voeren, zoals weergeven in formulier, het toevoegen van een nieuwe record en het toevoegen van bestaande records. Als u de optie voor een entiteit in de hiërarchie uitschakelt, worden snelle acties voor die entiteit verborgen. Als u bijvoorbeeld in een hiërarchie met meerdere tabellen gebaseerd op accounts en contactpersonen de optie voor de contactpersoonstabellen uitschakelt, worden de snelle acties om in het formulier weer te geven, een nieuw record toe te voegen en bestaande records voor contactpersonen toe te voegen verborgen. Snelle actieopties blijven echter beschikbaar voor het account, zelfs op de contactkaart. Opmerking: de snelle acties worden alleen weergegeven wanneer u de hiërarchie publiceert of bekijkt.
   Tegelgrootte	Selecteer de breedte en hoogte voor de tegel in pixels en kies vervolgens de kleur voor de tegelrand.
   Kleur	Kies de kopkleur voor de tegel in hex-formaat. In dit voorbeeld gebruikt u #0078D4 voor de blauwe kleur.

   Opmerking

   • Deze instellingen zijn alleen van toepassing op deze tegel in deze hiërarchie.
   • Gebruik consistente tegelgrootten en indelingen voor een samenhangend uiterlijk.

   

7. Sla de hiërarchie op, bekijk deze en publiceer deze.

Hiërarchie met meerdere tabellen configureren

Een hiërarchie met meerdere tabellen bevat meerdere tabellen die zijn verbonden via relaties. U kunt meerdere onderliggende knooppunten toevoegen om complexe hiërarchieën te ontwerpen die uw bedrijfsgegevens nauwkeurig vertegenwoordigen. Volg deze stappen om hiërarchieën met meerdere tabellen te configureren:

1. Configureer het hoofdknooppunt zodat dit overeenkomt met uw zakelijke vereisten. Het hoofdknooppunt is de tabel op het hoogste niveau in de hiërarchie.

2. Selecteer onder het hoofdknooppunt het pictogram Toevoegen onder de tegel en voer een naam in voor het onderliggende knooppunt. In dit voorbeeld voegt u de tabel Contactpersoon toe als een onderliggend knooppunt aan de tabel Account .

3. Selecteer een tabel en selecteer vervolgens Toevoegen. Selecteer in dit voorbeeld de tabel Contactpersoon .
   Het deelvenster Instellingen wordt geopend aan de rechterkant van de pagina.

4. Configureer op het tabblad Algemeen relatie-instellingen met de hoofdknooppunt tabel, definieer ouder-kindrelatie en kies weergaven en formulieren.

   Configuratie	Description
   Weergavenaam van vertakking	Standaard wordt de naam toegevoegd op basis van de tabelnaam. Voer desgewenst een andere naam in voor de weergave van de vertakking. Deze naam wordt weergegeven in de hiërarchie om de tak te identificeren.
   De relatie tussen bovenliggende en onderliggende items kiezen	Kies een relatietype voor de onderliggende tabel met de bovenliggende tabel, afhankelijk van uw zakelijke behoeften. De volgende opties zijn beschikbaar:  • Contactpersonen met overeenkomende {Parent_ID}  • Contactpersonen die overeenkomen met {Parent_Account_team}  • {Primary_Contact} voor het account  • Dataverse-verbindingstabel  • Aangepaste verbindingstabel Zie Opties voor relatieselectie voor onderliggend knooppunt voor meer informatie over de relatietypen.
   Alle niveaus uitvouwen	Schakel de optie in om alle onderliggende records onder het bovenliggende knooppunt in de hiërarchie weer te geven. Wanneer gebruikers de hiërarchie openen, worden alle onderliggende records weergegeven onder het bovenliggende knooppunt. Als het bovenliggende account bijvoorbeeld Contoso is en vier onderliggende accounts heeft, worden de vier onderliggende accounts onder Contoso weergegeven. Als de optie niet is ingeschakeld, vertegenwoordigt één tegel het bovenliggende account en verbindt de hiërarchie alle subrecords eraan, ongeacht de feitelijke relatie tussen bovenliggende en onderliggende items. Als het hoofdaccount Contoso bijvoorbeeld subaccounts heeft in verschillende regio's, zoals Noord-Amerika, Europa en Azië, toont de tegel Contoso alle subaccounts, ongeacht de regio.
   Selecteer de kolom met de bovenliggende ID	Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de optie Alle niveaus uitvouwen is ingeschakeld. Selecteer de kolom met de bovenliggende ID voor de hiërarchie. De parent account ID kolom in de tabel Account definieert bijvoorbeeld de relatie tussen bovenliggende en onderliggende items. De lijst bevat zelfverwijzingskolommen (kolommen die verwijzen naar dezelfde tabel) en relaties tussen tabellen. Selecteer een optie om records voor hiërarchie te verbinden. Selecteer in dit voorbeeld de parentaccountid kolom. Deze kolom heeft kruistabelrelaties met andere tabellen, zoals Lead.
   Welke weergave moet worden gebruikt	In de hiërarchie worden records uit de geselecteerde tabelweergave weergegeven. Accepteer de standaardinstelling of selecteer een andere bestaande weergave. Gebruik zo nodig de Power Platform Maker-portal om uw eigen weergave te definiëren. Selecteer in dit voorbeeld de weergave Actieve accounts om alleen actieve accounts in de hiërarchie weer te geven.
   Welk formulier moet worden weergegeven als een tegel	Selecteer een formulier om weer te geven als tegel. Als u een aangepast formulier wilt gebruiken, maakt u een formulier voor snelle weergave in Power Apps en geeft u deze de naam tabel_Hierarchy_Tile voor eenvoudige identificatie. Er kunnen maximaal zeven velden worden weergegeven. Alleen velden met basisgegevenstypen (tekenreeksen, datums en getallen) worden ondersteund. Veldlabels in het formulier weergeven of verbergen om de labels op de tegel te beheren. Pas het formulier aan uw behoeften aan, zoals het samenvoegen van velden die als één rij moeten worden weergegeven. Voeg bijvoorbeeld de naam en het mobiele nummer in dezelfde rij toe met behulp van de formule: Concatenate('Account Name' & " " & 'Main Phone') Zie Werken met formulekolommen voor meer informatie over het toevoegen van formulekolommen.
   Welk formulier moet worden weergegeven als details	Selecteer welk formulier u wilt weergeven voor het deelvenster Details wanneer een tegel is geselecteerd. Als geen van de standaardformulieren aan uw behoeften voldoet, kunt u Maak een formulier in de Power Apps makerportal om alleen de gewenste velden op te nemen. In het detailvenster kunt u elk formulier weergeven en volledig scherm openen, zodat u hier hetzelfde formulier kunt gebruiken dat doorgaans wordt gebruikt in Dynamics 365 Sales. Voor een accounthiërarchie kunt u bijvoorbeeld het formulier Account gebruiken. Dit is hetzelfde formulier dat door de toepassing wordt gebruikt bij het weergeven van een account.

   

5. In het tabblad Tegelweergaveoptie, pas het uiterlijk van de tegel aan:

   Configuratie	Description
   Afbeelding weergeven	Tegels kunnen eventueel een omcirkelde afbeelding voor de record weergeven of verbergen. Als er geen afbeelding beschikbaar is, worden in plaats daarvan de initialen van het record weergegeven. Als Maria Campbell bijvoorbeeld geen afbeelding heeft, wordt haar tegel weergegeven als MC. Als initialen niet beschikbaar zijn, wordt het standaardpictogram voor de tabel weergegeven.
   Snelle acties voor deze tabel weergeven	Schakel deze optie in om snelle acties (...) op de tegel weer te geven om taken uit te voeren, zoals weergeven in formulier, het toevoegen van een nieuwe record en het toevoegen van bestaande records. Als u de optie voor een entiteit in de hiërarchie uitschakelt, worden snelle acties voor die entiteit verborgen. Als u bijvoorbeeld in een hiërarchie met meerdere tabellen gebaseerd op accounts en contactpersonen de optie voor de contactpersoonstabellen uitschakelt, worden de snelle acties om in het formulier weer te geven, een nieuw record toe te voegen en bestaande records voor contactpersonen toe te voegen verborgen. Snelle actieopties blijven echter beschikbaar voor het account, zelfs op de contactkaart. Opmerking: de snelle acties worden alleen weergegeven wanneer u de hiërarchie publiceert of bekijkt.
   Tegelgrootte	Selecteer de breedte en hoogte voor de tegel in pixels en kies vervolgens de kleur voor de tegelrand.
   Kleur	Kies de kopkleur voor de tegel in hex-formaat. In dit voorbeeld gebruikt u #0078D4 voor de blauwe kleur.

   Opmerking

   • Deze instellingen zijn alleen van toepassing op deze tegel in deze hiërarchie.
   • Gebruik consistente tegelgrootten en indelingen voor een samenhangend uiterlijk.

   

6. Herhaal stap 2 tot en met 5 om naar behoefte meer onderliggende knooppunten toe te voegen.

7. Sla de hiërarchie op, bekijk deze en publiceer deze.

Hybride hiërarchie configureren

Een hybride hiërarchie combineert elementen van beide hiërarchieën met één tabel (zelfverwijzend) en hiërarchieën met meerdere tabellen. Als u bijvoorbeeld een hiërarchie van Accounts met subcontactpersonen hebt en de accounttabel een zelfverwijzende relatie heeft, kunt u alle niveaus uitvouwen inschakelen om een boomstructuur van accounts weer te geven die subcontactpersonen toont voor elk regionaal en filiaalaccount.
Als u een hybride hiërarchie wilt configureren, maakt u een hoofdknooppunt met behulp van een hiërarchie met één tabel en voegt u vervolgens een of meer onderliggende knooppunten uit andere tabellen toe om een structuur met meerdere tabellen te maken. Schakel opties in zoals Alle niveaus uitvouwen om uitgevouwen kaarten weer te geven wanneer de ouder- of kindtabellen een eigen interne ouder-kindstructuur hebben. Nadat u de hybride hiërarchie hebt ontworpen, bekijkt u een voorbeeld van de gecombineerde hiërarchie en publiceert u deze.

Machtigingen verlenen aan de visuele hiërarchiefunctie

Als systeembeheerder kunt u extra beveiligingsrollen verlenen zodat gebruikers hiërarchieën kunnen ontwerpen en weergeven door toegang te verlenen tot de tabel Hiërarchieconfiguratie .

• Toegang verlenen tot alle hiërarchieën:
  • Verleen leestoegang aan een beveiligingsrol wanneer u leden in staat wilt stellen alle gepubliceerde hiërarchieën te bekijken.
  • Verleen volledige beheerstoegang aan een beveiligingsrol wanneer u wilt dat leden hiërarchieën kunnen bekijken en ontwerpen.
• Als u toegang wilt verlenen tot specifieke hiërarchieën, selecteert u de hiërarchie en gebruikt u de optie Share in de ontwerpfunctie voor hiërarchie om alleen leestoegang te verlenen aan een set gebruikers of a Microsoft Dataverse Team.

Een voorbeeld van een hiërarchie bekijken en dit publiceren

Nadat u de hiërarchie hebt ontworpen, bekijkt u deze om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan uw vereisten. U kunt werken met de hiërarchie als een gebruiker, zoals het uitbreiden en samenvouwen van knooppunten, het weergeven van details en het uitvoeren van snelle acties. Als alles er goed uitziet, publiceert u de hiërarchie om deze beschikbaar te maken voor gebruikers in uw organisatie.

1. Open de hiërarchie.
2. Selecteer Voorbeeld om de volgende taken uit te voeren voordat u de hiërarchie publiceert:
   • Interageer met de hiërarchie zoals een gebruiker dat zou doen, zoals het uitbreiden en samenvouwen van knooppunten, het weergeven van details en het uitvoeren van snelle handelingen.
   • Wijzig instellingen en voorbeeldwijzigingen totdat u tevreden bent met de resultaten.
   • Wijzig de gegevens die u bekijkt door de recordnaam boven aan het voorbeeldvenster te selecteren.
   • Problemen met de hiërarchie oplossen voordat u deze publiceert in de organisatie.
3. Selecteer Publiceren en selecteer vervolgens OK in het bevestigingsbericht.
   De hiërarchie is actief en beschikbaar voor gebruikers om mee te werken.

Problemen met een hiërarchie oplossen

De probleemoplossingsmodus helpt u te begrijpen waarom bepaalde resultaten worden weergegeven of niet worden weergegeven in uw ontwerp. Gebruik deze modus wanneer de uitvoer niet overeenkomt met uw verwachtingen. Indien nodig kunt u de details delen met uw technische ondersteuningsteam of klantondersteuning van Microsoft om eventuele problemen op te lossen.

Open de probleemoplossingsmodus:

Selecteer Preview in de ontwerpfunctie voor hiërarchie om over te schakelen naar de preview-modus. Het foutpictogram wordt weergegeven op de werkbalk van de hiërarchieontwerper. Selecteer het foutpictogram om de probleemoplossingsmodus te openen.

Gebruik de probleemoplossingsmodus:

Wanneer de probleemoplossingsmodus is geopend, wordt er een foutpictogram weergegeven op elke verbinding (knooppunt) in de hiërarchie. Het geeft een duidelijke beschrijving van wat wordt weergegeven en waarom.

Selecteer het pictogram en het dialoogvenster Informatie over probleemoplossing wordt weergegeven met gedetailleerde informatie over dat knooppunt.

Het dialoogvenster bevat de volgende secties:

Selecteer Kopiëren om de informatie over probleemoplossing naar het Klembord te kopiëren. Deel het met uw technische ondersteuningsteam dat het probleem afhandelt of met de klantondersteuning van Microsoft om het probleem op te lossen.

Opties voor relatieselectie voor kindknooppunt

Wanneer u een onderliggend knooppunt toevoegt, selecteert u een relatietype om te definiëren hoe de onderliggende tabel zich verhoudt tot de bovenliggende tabel. De beschikbare relatieopties zijn afhankelijk van de tabellen waarmee u werkt. Hier volgen enkele veelvoorkomende relatietypen die u kunt tegenkomen:

Verwante informatie

Hiërarchieën beheren