Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
U kunt snel een AI-agent instellen in Service in Microsoft 365 Copilot en deze vervolgens insluiten in niet-Microsoft CRM-systemen.
Voorwaarden
- Set up Service in Microsoft 365 Copilot.
- U hebt de rol Systeemaanpasser of Systeembeheerder nodig voor de omgeving waarin uw AI-agent is gemaakt. Meer informatie vindt u in vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen.
- ServiceNow- of Salesforce-exemplaar als u uw verbinding wilt testen.
Navigatie
U kunt op een van de volgende manieren naar Copilot insluitbare widget navigeren:
- Selecteer Weergave in Aan de slag>Start>Instellen van de embedded widget van Copilot.
- Selecteer Beheer in Agent experience>Productivity>Copilot embeddable widget.
Configureer ingebouwde AI-agent
Op de Copilot insluitbare widget wordt in de toepassing het volgende weergegeven:
Copilot insluitbare widget-URL: de URL die u kunt gebruiken om de service in te sluiten in Microsoft 365 Copilot agent in uw niet-Microsoft CRM-systemen. Momenteel kunt u de agent insluiten in Salesforce en ServiceNow CRM-systemen.
Enable Copilot-functies: Schakel de volgende Copilot functies in die de vertegenwoordigers van de klantenservice in uw niet-Microsoft CRM-systemen kunnen gebruiken:
- Copilot voor vragen en e-mailberichten: selecteer Beheer om de kennisbronnen aan te passen die Copilot gebruikt om antwoorden te genereren. U kunt ook aanpassen welke velden Copilot moet gebruiken om e-mailconcepten te genereren en extra functies inschakelen.
- Casus- en gesprekssamenvattingen: Vat casussen en afgesloten gesprekken samen.
- afsluitingsnotities: genereert afsluitingsnotities voor aanvragen.
- Plugins: Gebruik gerichte trefwoorden om snel informatie te verzamelen over de zaak waaraan u werkt. Selecteer Manage om de invoegtoepassing toe te voegen die is gemaakt in Copilot Studio.
Test je AI-agent
Selecteer de Copilot testwidget om te testen hoe de AI-agent werkt. U kunt de agent testen door verbinding te maken met uw Salesforce- of ServiceNow CRM-omgeving.
Notitie
U kunt slechts met één CRM verbinding maken.
Selecteer in CopilotVerkoopforce in het CRM-account.
Selecteer Instellen.
Selecteer Aanmelden naast Salesforce. In het paneel worden de Salesforce-aanmeldgegevens weergegeven voor Omgeving aanmeld-URI en Salesforce API-versie.
Selecteer Inloggen en volg indien nodig de aanwijzingen op het scherm om uw identiteit te verifiëren. Zodra de verbinding is bevestigd, verschijnt er een groen vinkje.
Klik op Bevestigen.
Volgende stappen
Integreer uw agent in een CRM-desktop. Meer informatie: