Delen via

Vereiste bevoegdheden voor het gebruik van de verkoopagent

De afdeling Sales maakt gebruik van de bestaande CRM-toegangscontroles en gebruikersmachtigingen van uw organisatie. Beheerders moeten over de juiste machtigingen beschikken om hun CRM-systemen aan te passen en gebruikers moeten over de juiste machtigingen beschikken om records in hun CRM-systemen weer te geven, bij te werken en te maken vanuit de verkoopagent.

Notitie

  • Als u wijzigingen hebt aangebracht in de machtigingen of beveiligingsrollen van een gebruiker in uw CRM, vraagt u die gebruiker zich af te melden bij de verkoopagent in Outlook en meldt u zich vervolgens opnieuw aan om deze wijzigingen op de juiste manier weer te geven.
  • Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen in gebruikersmachtigingen of beveiligingsrollen in CRM worden weergegeven in de verkoopagent voor Teams.

Vereiste bevoegdheden voor Salesforce-klanten

Salesforce-beheerders

Salesforce-beheerders die de verkoopagent moeten aanpassen, moeten de volgende machtigingen hebben.

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Machtiging Het gebruikersprofiel moet de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren hebben.
Opmerking: machtigingen moeten zich in uw gebruikersprofiel bevinden en niet in machtigingensets die aan u zijn toegewezen.
Bevoegdheid De bevoegdheden Lezen en Schrijven voor de tabel Organisatie.

Wijs voor verkoopagent in Microsoft 365 Copilot de beveiligingsrol Systeembeheerder toe aan uw gebruikersaccount in de msdyn_viva-omgeving in het Power Platform-beheercentrum. Wijs ook de beveiligingsrol M365 Copilot Sales Administrator (voorheen Sales Copilot Administrator) of de volgende machtigingen toe aan de rol Copilot voor uitgebreide verkoopgebruiker:

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
DVTableSearch dvtablesearch Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
connectionreference connectionreference Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
CopilotSynonyms copilotsynonyms Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal

Salesforce-gebruikers

Wijs voor verkoopagent in Microsoft 365 Copilot ook de volgende bevoegdheden toe aan de Viva Sales (Sales Productivity App):

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Lezen Globaal
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Lezen Globaal
CopilotSynonyms copilotsynonyms Lezen Globaal

Toegang tot msdyn_viva omgeving en beveiligingsrol toewijzen

  1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
  2. Selecteer Beheren in het linkernavigatiedeelvenster en selecteer vervolgens Omgevingen.
  3. Zoek en selecteer de msdyn_viva omgeving in de lijst met omgevingen.
  4. Selecteer Instellingen.
  5. Selecteer Gebruikers + machtigingen en selecteer vervolgens Gebruikers.
  6. Selecteer uw gebruikersnaam op de pagina Gebruikers en selecteer vervolgens Beveiligingsrollen beheren.
  7. Selecteer in de lijst met beveiligingsrollen de rollen Systeembeheerder en M365 Copilot Sales Administrator (voorheen Sales Copilot Administrator genoemd) en selecteer Vervolgens Opslaan.

Meer informatie over het toewijzen van beveiligingsrollen in het Power Platform-beheercentrum.

Vereiste bevoegdheden voor Dynamics 365 klanten

Dynamics 365-beheerders

Als u de out-of-the-box systeembeheerder of systeemaanpasser beveiligingsrol gebruikt, worden de beheerdersbevoegdheden van de verkoopagent automatisch toegevoegd.

Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de beveiligingsrol M365 Copilot Sales Administrator (voorheen Sales Copilot Administrator) en de volgende bevoegdheden toewijzen aan Dynamics 365-beheerders die de verkoopagent moeten aanpassen.

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan, Toewijzen, Delen Organisatie
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie
Gebruiker systemuser Lezen Organisatie
Recent gebruikt recentlyused Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen Gebruiker
Organisatie organization Lezen, Schrijven, Toevoegen aan Globaal

Wijs voor verkoopagent in Microsoft 365 Copilot ook de volgende bevoegdheden toe:

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
DVTableSearch dvtablesearch Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
connectionreference connectionreference Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
CopilotSynonyms copilotsynonyms Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal

Dynamics 365 verkopers

Als u de out-of-the-box salesperson - of Sales Manager-beveiligingsrollen gebruikt, worden de bevoegdheden van de verkoopagent automatisch toegevoegd en is er geen verdere actie vereist.

Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de beveiligingsrol M365 Copilot-verkoopgebruiker en de volgende bevoegdheden toewijzen aan Dynamics 365-verkopers die de verkoopagent moeten gebruiken.

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
Gelabelde record msdyn_taggedrecord Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Gebruiker
Externe record msdyn_externalrecord Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie toegangsniveau voor bevoegdheid Lezen.
Gebruiker toegangsniveau voor bevoegdheden Maken, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen en Toevoegen aan.
Externe CRM msdyn_externalcrm Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie toegangsniveau voor bevoegdheden Lezen en Toevoegen aan.
Gebruiker toegangsniveau voor bevoegdheden Maken, Schrijven, Verwijderen en Toevoegen.
CRM-verbinding msdyn_crmconnection Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Gebruiker
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan, Toewijzen, Delen Gebruiker
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Lezen Organisatie
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Lezen Organisatie
Notitie annotation Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan, Toewijzen, Delen Gebruiker
Gebruiker systemuser Lezen Organisatie
Recent gebruikt recentlyused Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen Gebruiker

Wijs voor verkoopagent in Microsoft 365 Copilot ook de volgende bevoegdheden toe aan Verkoper, Verkoopmanager, Copilot voor Verkoopgebruiker en Vice President van Verkoop:

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Lezen Globaal
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Lezen Globaal
CopilotSynonyms copilotsynonyms Lezen Globaal

De beveiligingsrol M365 Copilot Sales User vult alleen de aangepaste beveiligingsrollen aan en vervangt deze niet. Als een aangepaste beveiligingsrol die is toegewezen aan verkopers een van de bevoegdheden mist die zijn opgenomen in de beveiligingsrol Verkoper of Verkoopmanager, kunnen er fouten optreden die specifiek zijn voor Dynamics 365 machtiging.

Zie Een beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van beveiligingsrollen aan een gebruiker.

Zie Een beveiligingsrol maken of bewerken om de toegang te beheren als u aangepaste beveiligingsrollen wilt bewerken zodat deze overeenkomen met de kant-en-klare rol van Verkoper of Verkoopdirecteur.

Zie Beveiligingsrollen en bevoegdheden voor informatie over beveiligingsrollen en bevoegdheden.

Verkoopagent implementeren

Bent u op zoek naar stapsgewijze instructies voor het implementeren van de verkoopagent? Dit zijn de implementatiehandleidingen voor de verkoopagent:

Verkoopagent installeren

  • Last updated on