Recursos para vendedor
Contém tópicos que descrevem como realizar tarefas comuns de vendas em Dynamics 365 Sales.
Funcionalidades do Sales Insights
Conceito
- O que é o Acelerador de vendas?
- Usar o assistente para orientar as comunicações com o cliente
- Priorizar clientes potenciais por meio de pontuações
- Priorizar oportunidades por meio de pontuações
- Visão geral da Inteligência de Conversa
- Projete receita precisa com previsão de vendas
- Exibir o histórico de atividades do cliente
Agentes de IA autônomos
Conceito
- Visão geral do Agente de Qualificação de Vendas
- Entender os conceitos do Agente de Qualificação de Vendas
- Visão geral do Agente de Pesquisa de Oportunidades
Guia de Instruções
Copiloto
Conceito
Guia de Instruções
Acompanhe seus clientes
Guia de Instruções
- Trabalhar com contas e contatos
- Desativar ou ativar uma conta ou um contato
- Adicionar um compromisso, email, chamada telefônica, anotação ou atividade de tarefa à linha do tempo
- Enviar emails usando a experiência de email avançado
- Exibir e entender uma hierarquia
- Entender os gráficos da organização
- Trabalhar com Outlook
integrações de LinkedIn
Guia de Instruções
Criar e trabalhar com garantia
Guia de Instruções
Gerenciar dados
Guia de Instruções
Relatórios e impressão
Visão geral
Aplicativos móveis e de marketing
Guia de Instruções
- Criar uma lista de marketing usando o marketing no aplicativo
- Criar uma campanha rápida
- Adicionar ativos a uma campanha
- Criar ou editar uma campanha
- Adicionar uma atividade a uma campanha
- Rastrear a resposta de uma campanha de marketing
- Visão geral do aplicativo móvel
- Instalar o aplicativo no iOS e no Android
- Usar o aplicativo móvel
- Conhecer os princípios básicos