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Use e colabore com agentes no Agent 365

Importante

Você precisa fazer parte do programa de prévia Frontier para obter acesso antecipado ao Microsoft Agent 365. A Frontier conecta você diretamente às mais recentes inovações de IA da Microsoft. As versões preliminares da Frontier estão sujeitas aos termos de versão preliminar existentes dos contratos de cliente. Como esses recursos ainda estão em desenvolvimento, sua disponibilidade e capacidades podem mudar ao longo do tempo.

Neste artigo, você aprende como usar e colaborar com agentes no Agent 365 para automatizar tarefas como alcance de vendas e gestão de prospects. Descubra como agentes modelo, como o agente de Desenvolvimento de Vendas, ajudam você a otimizar fluxos de trabalho e focar em trabalhos de maior valor.

Administradores de agentes podem acessar vários agentes modelo projetados para funcionar com aplicativos e serviços populares. Aqui estão alguns dos servidores do protocolo de contexto modelo (MCP) disponíveis como agentes modelo no Microsoft Agent 365:

A seção a seguir mostra como usar o agente de Desenvolvimento de Vendas, que é um dos agentes modelo disponíveis.

Use o agente de Desenvolvimento de Vendas

Importante

O agente de Desenvolvimento de Vendas está disponível para clientes que optaram pelo programa de lançamento do Microsoft 365 Targeted. Você pode escolher Lançamento Direcionado para toda a sua organização, ou apenas para usuários selecionados. Consulte as opções de versão Standard ou Targeted no Microsoft 365 para obter mais informações sobre como aceitar o programa.

O agente de Desenvolvimento de Vendas automatiza a divulgação de vendas e o gerenciamento de perspectivas no Microsoft Teams. Esse agente impulsionado por IA ajuda as equipes de vendas a escalar a prospecção enquanto mantém uma comunicação personalizada.

Implante e crie o agente de Desenvolvimento de Vendas

Pesquise o agente de Desenvolvimento de Vendas na loja do Teams ou na loja do agente Microsoft 365 Copilot e siga as etapas para implantar e criar uma instância do agente.

Depois que seu agente for criado, você pode configurá-lo pelo chat do Teams.

Integração do agente de Desenvolvimento de Vendas

Observação

Depois que o agente é criado, pode levar várias horas até que ele esteja pronto para operar. O agente entra em contato com você por meio de uma mensagem no chat do Teams assim que estiver pronto para interagir com você. Qualquer interação com o agente antes de entrar em contato com você é ignorada pelo agente.

Depois que o agente é criado, ele guia você pela configuração via Teams. Você conversa com o agente para configurar quatro áreas-chave: manual de jogadas, diretrizes, conhecimento do produto e configurações.

O agente pede que você confirme qualquer alteração no playbook e nas diretrizes antes de serem aplicadas à sua configuração. Você pode testar cada mudança antes de aplicá-las para ganhar confiança nas suas mudanças.

Gorjeta

Quando você faz alterações no roteiro e nas diretrizes, o agente as salva como um rascunho que você pode testar antes de finalizá-las. Suas alterações não afetam o alcance ao cliente até que você instrua o agente a aplicá-las. Quando terminar de sugerir e testar suas mudanças no roteiro e no rascunho das diretrizes, certifique-se de dizer ao agente para "aplicar" suas mudanças para torná-las permanentes.

Framework de configuração de agentes

Quatro componentes-chave moldam o comportamento do seu agente.

Componente O que faz Como gerenciar
Manual de procedimentos Defina o avanço do seu potencial cliente. Vem com padrão; personalize pelo chat do Teams.
Diretrizes Define o tom de comunicação e comportamentos aceitáveis e inaceitáveis ao interagir com potenciais clientes. Modifique pelo chat do Teams conforme necessário.
Conhecimento do produto Documentos e URLs que ensinem o agente sobre seus produtos. Envie diretamente no chat do Teams.
Configurações Regula o tempo de envio, os avisos de isenção de responsabilidade e as opções de cancelamento de inscrição. Modificar a linguagem pelo chat do Teams.

Gorjeta

Você pode pedir ao agente a qualquer momento para ver o playbook configurado (ou rascunho) e as diretrizes. É só perguntar!

Defina o plano

O playbook define como o prospect de vendas progride de uma etapa para outra (contato -> qualificação -> transferência). As fases em si são fixas, mas você controla as regras que fazem o prospect avançar.

Quando um agente de Desenvolvimento de Vendas solicitar, você pode:

  • Use o playbook padrão (recomendado para o primeiro uso).
  • Estabeleça suas próprias regras. Por exemplo, "passe para a qualificação após o prospecto responder a um dos seus e-mails."

Você deve confirmar as mudanças no manual pedindo ao agente que aplique suas alterações antes que elas afetem o contato com clientes.

Veja as diretrizes

Diretrizes definem como o agente de IA funciona e se comunica em cada etapa. As diretrizes abrangem coisas como formulação de contatos, resposta a objeções e gerenciamento de transferências ou escalonamentos.

Você pode:

  • Aceite as diretrizes padrão.
  • Compartilhe exemplos de e-mails de divulgação para ajudar o agente a aprender seu tom e voz.

Por exemplo, quando você recebe dois e-mails de divulgação de exemplo, o agente identifica corretamente que eles representam a etapa de divulgação, gera regras de tom e comportamento correspondentes, e oferece aplicar regras semelhantes a outras etapas, como qualificação ou passagem.

Você deve confirmar as alterações nas diretrizes pedindo ao agente que aplique suas alterações antes que elas afetem o contato com o cliente.

Forneça conhecimento sobre produtos

Forneça conteúdo que ajude o corretor a representar sua oferta com precisão.

O que você pode compartilhar com o agente:

  • Documentação de produto ou serviço (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • arquivos hospedados no SharePoint ou no OneDrive.
  • Páginas públicas, como páginas de produtos ou estudos de caso.

O agente suporta rastreamento de URLs com até dois níveis de link de profundidade (máximo 100 links por nível).

Após o upload de um arquivo, o agente fornece feedback de status no chat do Teams para confirmar se ele ingeriu o conteúdo com sucesso ou encontrou algum problema.

  • Sucesso: "Entendido. Vou considerar esta página como uma fonte de conhecimento sobre o produto.
  • Não consigo processar: "Não consigo ver este arquivo diretamente. Você poderia compartilhar um resumo em texto ou uma versão do documento?"

Cuidado

As alterações entrarão em vigor imediatamente. Por exemplo, assim que um documento é carregado, o agente o utiliza para contato com clientes. Você não pode testar mudanças no conhecimento antes de serem aplicadas.

Aviso

O conteúdo que você compartilha com um agente, como arquivos, histórico de conversas ou e-mails, pode ser resumido ou incluído nas respostas do agente a outros usuários, até mesmo àqueles indivíduos que originalmente não tinham acesso a esse conteúdo. Esse risco se aplica independentemente dos rótulos de sensibilidade ou das permissões impostas ao conteúdo. Para obter mais informações, acesse Understand como o conteúdo é compartilhado com agentes no Microsoft 365

Configurar configurações de e-mail e divulgação

Personalize como o agente de Desenvolvimento de Vendas interage com os potenciais clientes por e-mail. Você pode ajustar:

  • Cadência de envios de e-mail: Número e tempo dos acompanhamentos.
  • Assinatura: Como o agente assina as mensagens.
  • Cancelar assinatura: Linguagem padrão para optar por não participar.

Você pode usar as configurações padrão e alterá-las depois.

Importante

Complete os passos na ordem descrita neste artigo. Digite default em cada etapa para demonstrar e personalizar posteriormente durante o coaching.

Teste o agente de Desenvolvimento de Vendas no chat

Adicione o agente de Desenvolvimento de Vendas a um chat 1:1 no Teams para testar o agente, dar feedback e aprovar o comportamento em um ambiente de baixo risco. Forneça materiais de aprendizagem para que o agente possa aprender com eles.

Durante os testes, você pode fornecer feedback ao agente por meio de mensagens no chat. Por exemplo, pergunte ao agente o que faz um bom e-mail inicial de contato. Depois que o agente responder, forneça feedback sobre o tom, o comprimento do e-mail e assim por diante.

Para testar ainda mais o agente, você pode fornecer uma lista de prospects como um arquivo CSV ou Excel para o agente testar as interações com os prospects no chat. Quando você tiver certeza de que o corretor está pronto para trabalhar em potenciais clientes reais, avance para o próximo passo.

Envie sua lista de prospectos

Forneça sua lista de prospects ao agente para validação. A lista pode ser um arquivo CSV ou Excel com uma linha por contato e cabeçalhos de coluna incluídos. Esses campos são obrigatórios.

Campo Descrição
Email Endereço de e-mail do prospect.
Nome da Empresa A organização para a qual o prospecto trabalha.
Produto O que você está promovendo (especialmente importante se você usa o mesmo agente para cobrir várias linhas de produtos ou campanhas).
Primeiro nome Personalização

Se houver problemas no arquivo, o agente te diz o que está faltando:

  • Nenhuma coluna chamada 'nome da empresa' encontrada — por favor, adicione antes de continuar.
  • "Este arquivo está vazio ou ilegível." (o agente pode não ter permissões)
  • Algumas linhas estão com falta de detalhes importantes. 92 de cada 100 prospectos estão prontos. Vou pular os oito dados restantes de e-mail ou produto que faltam."

O agente trata de questões como:

  • Linhas que faltam campos críticos são puladas (você pode observar quais).
  • Dados malformados, como formatos de e-mail inválidos, são ignorados.

Executar um teste

Uma vez que sua lista seja validada, o agente começa a gerar o conteúdo de e-mail de teste no chat do Teams:

  • Gera e-mails de divulgação de exemplo de acordo com sua configuração.
  • Aplica seu tom e suas diretrizes.
  • Fornece cada um dos rascunhos no Microsoft Teams para revisão.

Por exemplo, um e-mail de teste gerado faz referência à empresa, destaca a proposta de valor e termina com um chamado claro à ação — alinhando-se com a estrutura de uma sequência de divulgação bem executada.

Observação

Os e-mails de teste mostrados no chat têm links de cancelamento de inscrição. Os links no chat são substitutos e não funcionam. Quando e-mails são enviados aos clientes, os marcadores de cancelamento são substituídos por links funcionais de cancelamento.

Ensaie cenários do mundo real

Para verificar o desempenho, teste casos do mundo real:

  • Perguntas sobre preços: "Quanto isso custa?". O agente deve reconhecer a pergunta e fornecer orientações gerais de preços (se configuradas) ou escalar para uma pessoa para obter cotações detalhadas, respeitando as suas diretrizes.
  • Comparações competitivas: "Como você é melhor que [concorrente]?". O agente deve destacar seus diferenciadores sem menosprezar os concorrentes, mantendo-se fiel aos fatos e com foco no valor.
  • Falta de interesse: "Não estou interessado agora." O agente deve reconhecer a resposta, oferecer-se para se reconectar em um momento melhor e marcar a conversa adequadamente.

Quando os testes terminarem, digite 'Terminei de testar'.

Quando você digita essa frase, o agente se prepara para contato ao vivo.

Observação

O agente não detecta automaticamente quando o teste está concluído. Você precisa contar.

Inicie um contato ao vivo com o agente

Você pode fornecer a lista de prospects como um CSV ou um arquivo Excel para o agente e pedir o plano de lançamento. Depois que você revisa e aprova o plano, o corretor começa a trabalhar com os potenciais clientes e envia e-mails de divulgação para eles. O agente também informa você sobre seu progresso e escalona proativamente se encontrar algum problema.

Você também pode perguntar ao agente sobre o status. Por exemplo, você pode inserir o seguinte prompt: Me dê um resumo dos leads com os quais você tem trabalhado.

Assim que o agente confirma, está pronto para começar:

  1. Envie sua lista final de candidatos aprovados.
  2. Confirme que seus playbooks, diretrizes e configurações estão finalizados.
  3. Digite Transmitir ao vivo.

O que acontece quando você vai ao vivo?

  • O agente começa a enviar e-mails seguindo sua cadência aprovada.
  • Ele rastreia respostas e classifica automaticamente os resultados.
  • Todas as barreiras de proteção e regras de cancelamento são respeitadas.
  • Você recebe atualizações de progresso por mensagens no Teams.

Enquanto está no ar, o agente fornece atualizações resumidas no Teams:

  • Prospects totais contatados.
  • Respostas recebidas.
  • Leads foram transferidos ou escalonados.

Você pode solicitar atualizações em tempo real perguntando:

  • Mostre-me o resumo do alcance desta semana.
  • Quais prospectos ainda não responderam?

Observação

Quando você entra no ar, os e-mails começam a ser enviados imediatamente. Atualmente, o agente não tem configuração para impedir que envie e-mails no fim de semana, feriados ou fora do expediente.

Escale o agente de Desenvolvimento de Vendas entre as equipes

Depois que seu agente for validado, você pode escalá-lo entre linhas de produtos, territórios (apenas em inglês e apenas nos EUA) ou times. Cada instância pode ter sua própria configuração enquanto ainda segue as regras de conformidade em toda a organização.

Melhores práticas de dimensionamento

  • Comece pequeno; Teste com menos de 25 prospectos antes de expandir.
  • Revise resumos de engajamento e ajuste sua configuração regularmente.
  • Mantenha os playbooks e diretrizes atualizados à medida que produtos e mercados evoluem.
  • Crie instâncias adicionais para novos produtos, regiões ou campanhas.
  • Mantenha arquivos CSV separados para cada onda de alcance.
  • Revise os resumos semanalmente para garantir que as diretrizes sejam seguidas e que o tom permaneça uniforme.

Recursos de gerenciamento

  • Pausar a abordagem: Interrompe imediatamente todo o engajamento ativo.
  • Reatribuir leads: Encaminhe leads quentes ou escalonamentos para vendedores específicos (se definidos no seu arquivo de prospects).
  • Gerencie cancelamentos de inscrições: Registra automaticamente as desinscrições e garante que não haja mais contatos.

Quando uma onda de divulgação é concluída, você recebe uma mensagem resumida com o detalhamento completo do status (enviado, resposta pendente e cancelado).

Tipos de conteúdo suportados e não suportados

Quando você interage com o agente de Desenvolvimento de Vendas no Teams, aqui está o que funciona e o que não funciona:

Conteúdo com suporte

  • Dados estruturados de negócios (arquivos CSV ou Excel).
  • Documentos e baralhos baseados em texto (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Links públicos ou internos (conteúdo não multimídia).
  • Conversas em chats 1:1 do Teams.

Conteúdo não suportado

  • Arquivos de vídeo ou áudio.
  • Conteúdo baseado em imagens (.jpg, .png).
  • Grupos de chat ou canais do Teams.
  • Outlook threads ou emails encaminhados.
  • Informações pessoais, confidenciais ou não relacionadas não são relevantes para a configuração de divulgação.

Se você compartilhar conteúdo não suportado, como um arquivo de vídeo, o agente pergunta: "Não consigo acessar arquivos de vídeo. Por favor, compartilhe um resumo escrito ou documento."

Permissão para agentes de desenvolvimento de vendas

O agente de Desenvolvimento de Vendas utiliza as seguintes permissões para realizar seu trabalho.

Ferramentas do Agent 365

  • McpServers.Mail.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Mail MCP.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All: permite que o aplicativo acesse o servidor MCP OneDrive e SharePoint.
  • McpServers.Word.All: permite acesso do aplicativo ao servidor MCP Word.
  • McpServers.Excel.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Excel.
  • McpServers.Knowledge.All: Permite que a aplicação acesse o servidor Knowledge MCP.
  • McpServers.Teams.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Teams.
  • McpServers.Dataverse.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor MCP do Dataverse.
  • McpServers.Sales.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Sales MCP.
  • McpServersMetadata.Read.All: Permite que o aplicativo leia os metadados de todos os servidores MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All: permite que o aplicativo acesse o servidor MCP listas de SharePoint.
  • McpServers.Me.All: Permite que o aplicativo acesse o servidor Me MCP.
  • McpServers.CopilotMCP.All: permite que o aplicativo acesse o servidor MCP Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All: Leia todas as mensagens do canal.
  • Chat.Read: Leia mensagens de chat dos usuários.
  • ChatMessage.Send: Enviar mensagens de chat de usuário.
  • Files.ReadWrite.All: Ter acesso total a todos os arquivos acessados pelo usuário.
  • Mail.ReadWrite.Shared: Leia e escreva e-mails em pastas compartilhadas.
  • Mail.Send: Enviar e-mail.
  • Sites.ReadWrite.All: Tem controle total sobre todas as coleções do site.
  • Ler o perfil completo de todos os usuários usando o User.Read.All
  • Chat.Create: Criar chats.
  • Presença.LeiaEscreva: Leia e escreva suas informações de presença.

Serviço de Ambiente do Power Platform

  • user_impersonation: Permite que os usuários acessem todas as APIs.

Dataverse

  • user_impersonation: Permite que a aplicação acesse o Common Data Service.

API do Power Platform

  • Conectivity.Connections.Read: Leia conexões.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke: Acionar Copilot Studio Copilots.

Aplicação de API para Bot de Mensagens

  • AgentData.ReadWrite: Permite leitura/gravação de dados do agente.

Limitações atuais do agente de Desenvolvimento de Vendas

A tabela a seguir descreve as limitações atuais do agente de Desenvolvimento de Vendas no Agente 365:

Área Como funciona
Chat do Teams Apenas conversas 1:1 entre o criador do agente e o agente são suportadas. Outras pessoas não podem conversar com o agente neste momento.
Canais de comunicação O agente só interage com os usuários por e-mail e chats no Teams. Conversas nos canais do Teams, comentários em documentos, reuniões do Teams e outros canais não são suportados.
Conversas de email O agente só responde aos tópicos de e-mail que ele inicia. O agente ignora o e-mail enviado para ele, a menos que ele tenha iniciado a conversa.
Renomear Uma vez implantado, os nomes do agente são permanentes.
Ingestão de dados Dá suporte a SharePoint, OneDrive e links da Web, mas não a rastreamento recursivo ou arquivos de mídia.
Analítica Sem dashboards visuais de relatórios embutidos; progresso compartilhado pelo chat do Teams.
Supervisão humana Uma vez lançado, funciona de forma autônoma até ser parado.
Escopo do teste Validação limitada ao chat 1:1 do Teams.
Progressão automática Não muda automaticamente de teste para piloto.
Envio de email Envia e-mails a qualquer hora, inclusive nos fins de semana.

Reporte preocupações sobre conteúdo gerado por IA

Se você encontrar algum conteúdo gerado por IA que seja questionável, entre em contato conosco pelo salesagentteam@microsoft.come-mail .

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