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O Sales aplica os controles de acesso existentes do CRM da sua organização e as permissões de usuário. Os administradores devem ter permissões corretas para personalizar seus sistemas CRM e os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros em seus sistemas CRM do agente de Vendas.
Observação
- Se você fez alterações nas permissões ou funções de segurança de um usuário em seu CRM, peça a esse usuário para sair do agente de vendas no Outlook e, em seguida, entrar novamente para que essas alterações sejam refletidas adequadamente.
- As alterações nas permissões de usuário ou nas funções de segurança no CRM podem levar até 15 minutos para refletir no agente de vendas do Teams.
Privilégios necessários para clientes do Salesforce
Administradores do Salesforce
Os administradores do Salesforce que precisam personalizar o agente de Vendas devem ter as permissões a seguir.
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Permissão | O perfil do usuário precisa ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados. Observação: as permissões precisam estar no seu perfil de usuário e não em conjuntos de permissões atribuídos a você. |
| Privilégio | Privilégios de Leitura e Gravação na tabela Organização. |
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, atribua a função de segurança do Administrador do Sistema à sua conta de usuário no ambiente msdyn_viva no centro de administração do Power Platform. Além disso, atribua a função de segurança M365 Copilot Sales Administrator (anteriormente conhecida como Administrador de Copilot de Vendas) ou as seguintes permissões para a função Copilot for Sales Extended User:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotoSinônimos | copilotsynonyms | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
Usuários do Salesforce
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, atribua também os seguintes privilégios ao Viva Sales (Aplicativo de Produtividade de Vendas):
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leitura | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leitura | Global |
| CopilotoSinônimos | copilotsynonyms | Leitura | Global |
Acesse o ambiente msdyn_viva e atribua o papel de segurança
- Entre no centro de administração do Power Platform.
- No painel de navegação esquerdo, selecione Gerenciar e selecione Ambientes.
- Localize e selecione o ambiente msdyn_viva na lista de ambientes.
- Selecione Configurações.
- Selecione Usuários + permissões e depois Usuários.
- Na página Usuários , selecione seu nome de usuário e, em seguida, selecione Gerenciar funções de segurança.
- Na lista de funções de segurança, selecione o Administrador do Sistema e as funções de Administrador de Vendas do Copilot M365 (anteriormente conhecido como Administrador do Sales Copilot) e selecione Salvar.
Saiba mais sobre como atribuir funções de segurança no Centro de administração do Power Platform.
Privilégios necessários para clientes Dynamics 365
administradores de Dynamics 365
Se você estiver usando as funções de segurança padrão Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, os privilégios de administração do agente de vendas serão adicionados automaticamente.
Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, deverá atribuir a função de segurança Administrador de Vendas do Copilot M365 (anteriormente conhecido como Administrador do Copilot de Vendas) e os seguintes privilégios aos administradores do Dynamics 365 que precisam personalizar o agente de Vendas.
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar a, Atribuir, Compartilhar | Organização |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Organização |
| Utilizador | systemuser | Leitura | Organização |
| Usados Recentemente | recentlyused | Criar, Ler, Gravar, Excluir | Utilizador |
| Organização | organização | Ler, Gravar, Anexar ao | Global |
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, atribua também os seguintes privilégios:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotoSinônimos | copilotsynonyms | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Global |
vendedores de Dynamics 365
Se você estiver usando as funções de segurança de Vendedor ou Gerente de Vendas prontas, os privilégios do agente de vendas serão adicionados automaticamente e nenhuma ação adicional será necessária.
Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, deverá atribuir a função de segurança de M365 Copilot Sales User e os seguintes privilégios aos vendedores do Dynamics 365 que precisam usar o agente de Vendas.
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| Registro Marcado | msdyn_taggedrecord | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Utilizador |
| Registro Externo | msdyn_externalrecord | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Nível de acesso da Organização para o privilégio de Leitura. Nível de acesso Usuário para os privilégios Criar, Gravar, Excluir, Anexar e Anexar a. |
| CRM Externa | msdyn_externalcrm | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Nível de acesso Organização para privilégios Ler e Anexar a. Nível de acesso Usuário para os privilégios Criar, Gravar, Excluir e Anexar a. |
| Conexão de CRM | msdyn_crmconnection | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Anexar, Anexar a | Utilizador |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar a, Atribuir, Compartilhar | Utilizador |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Leitura | Organização |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Leitura | Organização |
| Observação | anotação | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar a, Atribuir, Compartilhar | Utilizador |
| Utilizador | systemuser | Leitura | Organização |
| Usados Recentemente | recentlyused | Criar, Ler, Gravar, Excluir | Utilizador |
Para o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot, atribua também os seguintes privilégios ao Vendedor, Gerente de Vendas, Copilot para Usuário de Vendas e Vice-Presidente de Vendas:
| Tabela | Nome lógico | Privilégios | Nível de acesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leitura | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leitura | Global |
| CopilotoSinônimos | copilotsynonyms | Leitura | Global |
A função de segurança M365 Copilot Sales User apenas complementa as funções de segurança personalizadas e não as substitui. Se uma função de segurança personalizada atribuída aos vendedores estiver faltando qualquer um dos privilégios incluídos na função de segurança do Vendedor ou do Gerente de Vendas, você poderá encontrar erros específicos de permissão do Dynamics 365.
Para obter informações sobre como atribuir direitos de acesso, consulte Atribuir um direito de acesso a um usuário.
Para editar direitos de acesso personalizados para corresponder à função de Vendedor ou de Gerente de Vendas prontos para uso, consulte Criar ou editar um direito de acesso para gerenciar o acesso.
Para obter mais informações sobre privilégios e direitos de acesso, consulte Direitos de acesso e privilégios.
Implantar agente de Vendas
Procurando instruções passo a passo sobre como implantar o agente de Vendas? Aqui estão os guias de implantação do agente de vendas:
- Guia de implantação do agente de vendas para clientes do Dynamics 365
- Guia de implantação do agente de vendas para clientes salesforce CRM