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gerenciamento de equipes Microsoft Dataverse

Usar Microsoft Dataverse Teams é opcional. Entretanto, as equipes oferecem uma maneira fácil de compartilhar objetos de negócios e permitir a colaboração com outras pessoas nas unidades de negócios. Embora uma equipe pertença a uma unidade de negócios, ela pode incluir usuários de outras unidades de negócios. É possível associar um usuário a mais de uma equipe. Este tópico aborda os diferentes tipos de equipes e suas respectivas operações.

Gorjeta

Confira o vídeo: Administrar usuários de aplicativos, direitos de acesso, equipes e usuários no centro de administração do Power Platform.

Tipos de equipes

Equipe proprietária: uma equipe proprietária possui os registros e tem funções de segurança atribuídas à equipe. Os privilégios de um usuário podem vir de seus papéis de segurança individuais, dos papéis das equipes das quais fazem parte ou dos que herdam. Uma equipe tem direitos de acesso completo para os registros que pertencem à equipe. Os membros da equipe são adicionados manualmente à equipe do proprietário.

Equipe de acesso: uma equipe de acesso não possui registros nem funções de segurança atribuídas à equipe. Os membros da equipe têm privilégios definidos por suas funções de segurança individuais e pelas funções das equipes das quais são membros. Esses membros compartilham registros com uma equipe de acesso, e a equipe recebe direitos de acesso aos registros. Os direitos de acesso incluem direitos para Ler, Gravar e Acrescentar.

Microsoft Entra equipe de grupo: Semelhante às equipes proprietárias, uma equipe de grupo Microsoft Entra pode possuir registros e pode ter funções de segurança atribuídas à equipe. Segurança e Office são dois tipos de grupo e correspondem diretamente aos tipos de grupo do Microsoft Entra. As funções de segurança do grupo só podem ser atribuídas a uma equipe específica ou a um membro da equipe com privilégios de usuário que incluem herança de privilégio de membros. Os membros da equipe são derivados dinamicamente (adicionados e removidos) quando acessam um ambiente de acordo com sua filiação ao grupo Microsoft Entra. Mais informações: Gerenciar equipes de grupos

Nota

Você pode atribuir funções de segurança diretamente às equipes de proprietários e aos grupos e usuários do Microsoft Entra. O seletor de ambiente reconhece apenas usuários que são membros de Microsoft Entra equipes de grupo e usuários que têm funções de segurança atribuídas diretamente a eles.

Operações de equipe

Acessar a página da sua equipe

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

  4. Selecione um ambiente e, depois, selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.

    Por padrão, uma lista de todas as equipes no ambiente é exibida.

    Lista de equipes em um ambiente específico

  5. Se necessário, você pode filtrar a lista de equipes selecionando um tipo de equipe na lista suspensa.

Criar uma nova equipe

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

  4. Selecione um ambiente e, depois, selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.

  5. Selecione + Criar equipe.

  6. Especifique os campos a seguir:

    • Nome da equipe: verifique se esse nome é exclusivo em uma unidade de negócios.
    • Descrição: insira uma descrição da equipe.
    • Unidade de negócios: Selecione a unidade de negócios no menu suspenso.
    • Administrador: Pesquise usuários na organização. Comece a inserir caracteres.

    Nota

    O campo Administrador é apenas para referência e não possui nenhum processamento especial. Você pode usar este campo para restringir quem pode adicionar e remover membros da equipe, registrando um plug-in na API AddMembersTeam para a relação teammembership_association. Estas ações podem ser aplicadas quando o usuário é o administrador da equipe. Para mais informações, consulte o código de exemplo.

    • Tipo de equipe: Selecione o tipo de equipe na lista suspensa.

      Nota

      Uma equipe pode ser um dos seguintes tipos: Proprietário, Access, grupo de segurança do Microsoft Entra ou grupo do Office do Microsoft Entra.

  7. Se o tipo de equipe for Microsoft Entra grupo de segurança ou Microsoft Entra grupo do Office, você também deverá inserir estes campos:

    • Nome do grupo: Comece a inserir texto para selecionar um nome de grupo existente da Microsoft Entra. Esses grupos são pré-criados no Microsoft Entra ID.
    • Tipo de associação: selecione o tipo de associação na lista suspensa.

Após criar a equipe, você pode adicionar membros à equipe e selecionar as correspondentes funções de segurança. Esta etapa é opcional, porém recomendada.

Nota

Uma função de segurança padrão é atribuída automaticamente aos registros de equipe que foram criados por meio da importação de dados. A função de segurança Salesperson é atribuída em um ambiente Dynamics 365 Sales e a função de segurança Basic User é atribuída em outros ambientes.

Editar uma equipe

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

  4. Selecione um ambiente e, depois, selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.

  5. Selecione uma equipe e selecione seu ícone de três pontos verticais correspondente. Selecione Editar equipe.

    Captura de tela da seleção da opção de edição para uma equipe.

  6. Você pode editar os campos Nome da equipe, Descrição e Administrador . Para editar Unidade de negócio, consulte Alterar a unidade de negócios de uma equipe.

  7. Atualize os campos conforme necessário e selecione Atualizar.

Gerenciar membros da equipe

Você pode adicionar e excluir membros de uma equipe.

Nota

O gerenciamento de membros da equipe só é permitido para os tipos de equipe Proprietária e Acesso. Para as equipes de grupo do Microsoft Entra, o gerenciamento de membros da equipe deve ser executado por um administrador do Microsoft Entra.

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

  4. Selecione um ambiente e, depois, selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.

  5. Selecione uma equipe e selecione seu ícone de três pontos verticais correspondente. Selecione Gerenciar membros da equipe.

    Captura de tela do gerenciamento de membros da equipe.

  6. Siga um destes procedimentos:

    • Para adicionar novos membros da equipe, selecione + Adicionar membros da equipe e especifique os usuários.
    • Para excluir um membro da equipe, escolha o usuário e selecione Remover.

Nota

Requisito de privilégio: para adicionar ou remover um membro da equipe de uma equipe proprietária, o usuário precisa ter um número maior ou igual ao de privilégios que a equipe possui. Por exemplo, se a equipe for atribuída a um papel de segurança de Personalizador de Sistema, o usuário precisará de um papel de segurança de Personalizador de Sistema ou de Administrador do Sistema.

Adição de usuários com status de desativado: por padrão, você não pode adicionar usuários desabilitados às suas equipes de proprietários. Se você precisar adicionar usuários desabilitados, poderá habilitar a configuração de banco de dados da organização AllowDisabledUsersAddedToOwnerTeams usando a ferramenta OrgDBOrgSettings para o Microsoft Dynamics CRM.

Você pode usar plug-ins para gerenciar a associação à equipe, por exemplo, para adicionar e remover membros da equipe com base em uma determinada condição de negócios. Como há uma sequência de eventos que precisam ser executados nesse processo empresarial, o processo de associação à equipe só pode ser executado em plug-ins assíncronos.

Gerenciar as funções de segurança de uma equipe

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

  4. Selecione um ambiente e, depois, selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.

  5. Selecione uma equipe e selecione seu ícone de três pontos verticais correspondente. Selecione Gerenciar direitos de acesso.

    Captura de tela do gerenciamento de funções de segurança.

  6. Selecione a função ou funções desejadas e selecione Salvar duas vezes para confirmar.

    Captura de tela da seleção de funções de segurança.

Excluir uma equipe

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

  4. Selecione um ambiente e, depois, selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.

  5. Selecione uma equipe e selecione seu ícone de três pontos verticais correspondente. Selecione Excluir.

    Captura de tela da exclusão de uma equipe.

  6. Selecione Excluir duas vezes para confirmar. Observe que essa ação não poderá ser desfeita.

Converter equipes proprietárias em equipes de acesso

Você pode converter equipes de proprietários em equipes de acesso.

Nota

Cada unidade de negócios tem a sua própria equipe proprietária. Essas equipes proprietárias são gerenciadas pelo sistema e, se você converter essas equipes em equipes de acesso, elas não poderão mais ter registros. Depois de converter essas equipes proprietárias de unidades de negócios em equipes de acesso, elas não poderão ser alteradas novamente para equipes proprietárias. Você não pode converter as equipes de grupo Microsoft Entra ou as equipes de acesso em outra equipe de acesso. Todos os registros pertencentes à equipe proprietária devem primeiro ser reatribuídos a outro usuário ou equipe antes que você possa convertê-los em uma equipe de acesso. As atribuições de funções de segurança da equipe de proprietário são removidas quando ela é convertida em uma equipe de acesso.

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

  4. Selecione um ambiente e, depois, selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.

  5. Selecione uma equipe e selecione seu ícone de três pontos verticais correspondente. Selecione Converter equipe proprietária em equipe de acesso.

    Captura de tela da conversão de uma equipe proprietária em equipe de acesso.

  6. Selecione OK para concluir a ação.

Reatribuir registros da equipe

Você pode reatribuir os registros da equipe proprietária a outro usuário ou equipe.

Nota

Somente equipes do proprietário e grupos do Microsoft Entra podem possuir registros, pois podem ser atribuídos a uma função de segurança.

  1. Entre no centro de administração do Power Platform.

  2. No painel de navegação, selecione Gerenciar.

  3. No painel Gerenciar, selecione Ambientes.

  4. Selecione um ambiente e, depois, selecione Configurações>Usuários + permissões>Equipes.

  5. Selecione uma equipe e selecione seu ícone de três pontos verticais correspondente. Selecione Reatribuir registros.

    Captura de tela da reatribuição de registros.

  6. Selecione Reatribuir registros na barra de comandos.

  7. Selecione Atribuir a mim para reatribuir todos os registros da equipe a você mesmo ou a outra equipe proprietária.

  8. Selecione Atribuir a outro usuário ou equipe.

  9. Selecione OK para salvar.

Alterar a unidade de negócios de uma equipe

Veja Alterar a unidade de negócios de uma equipe.

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