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Agentes, Copilot e capacidades de IA nas aplicações Dynamics 365

A Dynamics 365 traz a IA para o centro do seu negócio. Combina agentes inteligentes de IA, experiências Copilot e capacidades integradas de IA em ERP e CRM. Com IA que analisa dados, automatiza tarefas e orienta decisões em tempo real, pode gerir mais facilmente as operações de vendas, serviços, finanças e cadeia de abastecimento. Use qualquer aplicação Dynamics 365 isoladamente ou ligue-os para unificar equipas, simplificar processos e desbloquear insights mais rápidos.

Este artigo resume os agentes de IA, as experiências do Copilot e as capacidades de IA em todas as aplicações Dynamics 365.

Capacidades nas aplicações Dynamics 365 herdadas de aplicações orientadas a modelos

Dynamics 365 aplicações como Vendas, Atendimento ao Cliente e Customer Insights são construídas sobre o mesmo framework que Power Apps aplicações orientadas a modelos e funcionam em Microsoft Dataverse, a plataforma de dados subjacente ao Power Platform. Devido a esta base de plataforma partilhada, todas as capacidades de Copilot e IA disponíveis para aplicações orientadas a modelos estão automaticamente disponíveis nestas aplicações Dynamics 365.

Observação

Algumas funcionalidades de IA podem não aparecer em todas as aplicações do Dynamics 365 ou podem precisar de ser ativadas.

A tabela seguinte lista as funcionalidades Copilot e IA nas aplicações Dynamics 365 herdadas de aplicações orientadas a modelos:

Característica Description Saber mais
Microsoft 365 Copilot (pré-visualização) Ajuda-te a obter resumos, sugestões e ações orientadas dentro da tua aplicação. Simplifica tarefas e aumenta a produtividade ao fornecer assistência contextual baseada nos dados da sua organização. Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)
Feed do agente (prévia) Permite-lhe gerir e trabalhar diretamente com os agentes dentro das suas aplicações. Torna a aplicação um local central para a colaboração humano-agente, ao fornecer um feed completo de atividades que mostra tudo o que os agentes fazem por si, onde quer que esteja na aplicação. Supervisionar agentes em aplicações orientadas a modelos com feed de agentes (pré-visualização)
Assistência de preenchimento de formulários Ajuda-te a preencher formulários de forma mais eficiente ao sugerir valores relevantes com base no contexto. Analisa os dados disponíveis para preencher automaticamente os campos e reduzir a entrada manual. Isto ajuda-o a preencher formulários mais rapidamente e com menos erros. Use a funcionalidade de assistência para preenchimento de formulários da Copilot em aplicações orientadas a modelos
Encontrar dados numa vista Ajuda-o a localizar e restringir rapidamente os seus dados usando linguagem natural, sem depender de opções de filtragem complexas. A funcionalidade analisa a intenção e o contexto para destacar os resultados mais precisos, reduzindo a necessidade de pesquisas manuais. Encontre dados numa vista com IA (pré-visualização)
Visualizar dados numa vista Visualiza os dados na sua vista como um gráfico interativo para o ajudar a compreender tendências, padrões e relações facilmente. O gráfico baseia-se nas colunas visíveis e pode ser personalizado para apoiar uma exploração mais profunda. Visualize dados numa vista com Copilot (pré-visualização)
Resumo da linha Fornece-lhe resumos rápidos, concisos e gerados por IA de registos selecionados, para que possa compreender detalhes importantes sem ter de abrir cada item. Destaca áreas importantes e atualizações recentes, ajudando-o a rever informações mais rapidamente e a agir com o contexto. Use resumos de linhas em aplicações orientadas a modelos
Destaques da linha cronológica Cria uma lista com marcas gerada por IA que aparece na parte superior da linha cronológica. Estes destaques resumem atividades-chave — como interações dos utilizadores, problemas reportados e passos realizados — de modo a que possa compreender o estado do registo num relance. Utilizar destaques da linha cronológica com tecnologia de IA generativa

Capacidades nas aplicações Dynamics 365 herdadas das aplicações de finanças e operações

Pode adicionar o Copilot a soluções com aplicações de finanças e operações. As aplicações de finanças e operações no Dynamics 365 partilham capacidades do Copilot, e também existem funcionalidades agentes específicas para cada aplicação. Esta secção apresenta uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA nas aplicações de finanças e operações.

As seguintes experiências Copilot estão disponíveis em todas as aplicações de finanças e operações.

Característica Description Saber mais
Ajuda e orientação generativa O Copilot transforma a experiência de suporte com um módulo de conversa nas aplicações de finanças e operações. Os utilizadores podem inserir perguntas ou expressar as suas necessidades diretamente na aplicação. Ajuda e orientação generativa com Copilot
Resumo do histórico de fluxos de trabalho Os utilizadores podem obter um resumo gerado por IA do histórico de fluxo de trabalho que estão a visualizar na página Histórico de Fluxo de Trabalho. Resumo do histórico de fluxos de trabalho
Feedback melhorado dos utilizadores para Copilot e experiências relacionadas Os utilizadores podem fornecer feedback sobre o produto à Microsoft selecionando botões de polegar para cima ou para baixo. Feedback melhorado dos utilizadores para Copilot e experiências relacionadas
Conversar por chat com dados de finanças e operações Os utilizadores podem colocar perguntas a um agente que obtém as respostas a partir dos dados estruturados de finanças e operações a que o utilizador tem acesso. Conversar por chat com dados de finanças e operações
Home Page Envolvente (pré-visualização pronta para produção) Há um novo espaço de trabalho que ajuda os utilizadores a trabalhar em conjunto com agentes de IA e a focar-se nos itens de trabalho mais importantes. Home Page Envolvente (pré-visualização pronta para produção)
Use o Model Context Protocol para aplicações de finanças e operações O servidor Dynamics 365 ERP MCP fornece uma estrutura dinâmica para que os agentes realizem operações de dados e acedam à lógica de negócio das aplicações de finanças e operações. Os programadores podem criar agentes que trabalham com dados e executam praticamente qualquer função disponível para o utilizador através da interface da aplicação, sem necessidade de código personalizado, conectores ou APIs. Use o Model Context Protocol para aplicações de finanças e operações
Constrói um agente com Dynamics 365 ERP MCP O servidor Dynamics 365 ERP MCP fornece uma estrutura dinâmica para que os agentes realizem operações de dados e acedam à lógica de negócio das aplicações de finanças e operações. Os programadores podem criar agentes que trabalham com dados e executam praticamente qualquer função disponível para o utilizador através da interface da aplicação, sem necessidade de código personalizado, conectores ou APIs. Construa um agente com Dynamics 365 ERP MCP (pré-visualização pronta para produção)

Saiba mais em Funcionalidades Copilot disponíveis em aplicações de finanças e operações.

Dynamics 365 Business Central

O Copilot é um assistente alimentado por IA que ajuda a estimular a criatividade, aumentar a produtividade e eliminar tarefas aborrecidas. Copilot in Business Central é o primeiro assistente do mundo alimentado por IA em todas as áreas de negócio. Com o Copilot no Business Central, as organizações pequenas e médias capacitam os seus colaboradores através de ferramentas intuitivas de IA que aumentam a criatividade e poupam tempo.

As seguintes experiências Copilot estão disponíveis na Business Central.

Característica Description Saber mais
Texto de marketing de artigos alimentado por IA O Copilot fornece assistência de escrita alimentada por IA para utilizadores do Business Central responsáveis por redigir textos de marketing (descrições de produtos) em artigos vendidos em lojas online, como o Shopify. Com um simples clique, o Copilot gera um texto envolvente e criativo, que destaca atributos-chave do item específico.
Analisar dados em listas Com o assistente de análise, pode expressar a estrutura que deseja em linguagem natural e obter um layout sugerido como ponto de partida. O Copilot também pode ajudar adicionando campos de tabelas relacionadas. Analisa dados em listas com Copilot
Campos de preenchimento automático com Copilot O Copilot ajuda-o preenchendo automaticamente campos em branco editáveis na sua página. Estas sugestões podem basear-se nos seus dados do Business Central, geradas por IA ou baseadas em informações da web. Preenchimento automático com Copilot
Conversa com Copilot sobre dados empresariais Os utilizadores podem colocar perguntas a um agente que obtém as respostas a partir dos dados a que o utilizador tem acesso no Business Central. Conversa com Copilot
Mapear documentos eletrónicos para linhas de encomendas de compra A Copilot melhora o mapeamento e a correspondência entre as linhas das faturas dos fornecedores e as encomendas de compra. Reduz o tempo gasto em tarefas que normalmente exigem pesquisa extensiva, consultas e inserção de dados. Mapear documentos eletrónicos para linhas de encomenda com Copilot
Reconciliar contas bancárias A assistência para conciliação de contas bancárias é um conjunto de funcionalidades impulsionadas por IA que o ajudam a conciliar contas bancárias. O Copilot utiliza tecnologia de IA para inspecionar transações não emparelhadas e identificar mais correspondências, com base nas datas, montantes e descrições. Conciliar contas bancárias com Copilot
Sugira linhas nos documentos de vendas A sugestão de linhas de vendas pode ajudar na criação de linhas em documentos de vendas, como orçamentos, encomendas e faturas, com base em input estruturado ou linguagem natural. Sugira linhas nos documentos de vendas com Copilot
Sugira itens substitutos A capacidade de sugestão de substituição de itens para o Copilot pode acelerar o processo de encontrar itens semelhantes para usar como substitutos quando o item originalmente pedido está esgotado. Sugira itens de substituição com o Copilot
Sugerir séries numéricas O Copilot pode ajudá-lo a gerar rapidamente séries numéricas no Business Central com assistência de IA, tornando mais rápido a configuração de padrões de numeração para documentos e registos. Sugestão de séries numéricas com Copilot
Sintetizar registos Use o Copilot para obter um resumo rápido de um registo, como um cliente, artigo ou encomenda de venda. O Copilot utiliza IA para gerar dois ou três tópicos concisos que fornecem detalhes e insights sobre os dados. Resumir com Copilot
Agente de Vendas O Agente de Vendas ajuda os utilizadores do Business Central a automatizar o processo de captura de encomendas de venda. O agente utiliza IA para analisar os pedidos dos clientes recebidos por email e localiza o cliente na Business Central. Visão geral do Agente de Encomenda de Vendas
Agente de Contas a Pagar O processamento das faturas dos fornecedores frequentemente cria gargalos e depende do conhecimento contabilístico, dos dados de mapeamento e das regras de negócio para registar as faturas corretamente. O Agente de Pagamentos monitoriza as caixas de correio para receber faturas de fornecedores, utiliza IA para analisar o conteúdo das faturas e mostra rascunhos de faturas aos supervisores dos agentes para revisão. Visão geral do Agente de Contas a Pagar

Saiba mais em O que é Copilot em Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

O Copilot em Customer Insights ajuda-o a trabalhar mais rápido e de forma mais inteligente, transformando a linguagem natural em insights práticos. Desde a criação de jornadas e segmentos até à análise da qualidade dos dados e ao aperfeiçoamento de conteúdos, estas funcionalidades impulsionadas por IA simplificam tarefas complexas para que possa focar-se em proporcionar experiências personalizadas.

Informações sobre Clientes - Dados

Característica Description Saber mais
Diálogo com dados Permite-lhe fazer perguntas em linguagem natural para gerar rapidamente insights sobre os seus clientes. Tenha um diálogo com dados usando Copilot
Relatório de preparação de dados Ajuda-o a compreender a qualidade geral dos dados e a prontidão dos seus dados para produzir insights. Visão geral do relatório de preparação de dados
Resumo do estado do ambiente Ajuda-te a compreender rapidamente o estado do teu ambiente com base no impacto empresarial do que configuraste. Resumo do estado do ambiente
Respostas a perguntas sobre capacidades Obtém respostas a perguntas sobre Customer Insights - Data e as suas funcionalidades. Obtenha respostas a perguntas sobre capacidades da Copilot
Criação de segmento Cria segmentos usando palavras do dia a dia sem conhecimento detalhado do esquema de dados. Criar segmentos com Copilot

Perceções do Cliente - Percursos

Característica Description Saber mais
Estabeleça uma intervenção proativa Conversational Journeys combina Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center e agentes de IA construídos com o Copilot Studio para oferecer experiências ao cliente em grande escala. Visão geral das jornadas conversacionais
Criar jornadas Cria jornadas em tempo real para si, baseadas nos objetivos e metas da sua jornada que pode descrever em linguagem natural. Criar percursos com a ajuda da IA
Direcionar os clientes certos Cria segmentos para as suas jornadas com base nos seus critérios que pode descrever em linguagem natural. Selecionar os clientes certos com o assistente de consultas
Criar e-mails Gera conteúdo de email com base em pontos-chave ou num tema selecionado, num tom de voz que corresponde à sua mensagem. Utilizar a IA para agilizar a criação de e-mails
Imagens recomendadas Interpreta o contexto escrito e visual das suas mensagens, garantindo que as imagens recomendadas realcem, em vez de prejudicam, a comunicação global. Utilizar imagens no conteúdo
Reescrever e melhorar o conteúdo Melhora e aprimora o teu conteúdo. Atualizar e aperfeiçoar a mensagem

Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center

Esta secção oferece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Customer Service e no Dynamics 365 Contact Center.

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Customer Service e no Dynamics 365 Contact Center

Característica Description Saber mais
Fazer uma pergunta Permite-lhe fazer uma pergunta sobre os seus dados. Quando inicia sessão em qualquer uma das aplicações de representante de serviço, o Copilot abre no painel lateral direito com o separador “Fazer uma pergunta” pronto. O Copilot atua como seu parceiro, ajudando a responder às perguntas sem que tenha de procurar a informação. usa Copilot para fazer uma pergunta
Prompts automáticos Sugere pedidos com base no contexto de um incidente ativo ou da conversa. Usar prompts automáticos
Sugestões proativas Sugere pedidos de forma proativa, sem necessidade de escrever um, que pode utilizar para priorizar incidentes de forma eficaz e resolver rapidamente as consultas dos clientes. Use prompts proativos
Resumir as conversas Resume as conversações para fornecer contexto e transmitir os passos que seguiu para resolver o problema. Pode resumir conversas por chat e voz transcritas. Usa Copilot para resumir conversas
Use resumos de casos gerados por Copilot Use resumos de casos gerados pelo Copilot no Serviço ao Cliente que o ajudam a compreender rapidamente o contexto de um caso e a resolver os problemas dos clientes de forma mais eficiente. Use resumos de casos gerados por Copilot
Resumir um caso Resume um incidente com base nos campos do incidente e nas atividades associadas ao incidente em sistemas não Microsoft CRM. Resumo de casos em sistemas CRM não Microsoft
Emails de rascunho Cria rascunhos de e-mails com base nas instruções fornecidas no editor de e-mails ou em pedidos predefinidos. rascunhar emails com Copilot
Chat com dados de caso Permite-lhe conversar com os dados do incidente. O Microsoft 365 Copilot funciona entre as aplicações Microsoft 365 para o ajudar a desbloquear cenários empresariais na sua organização. Utilize o Microsoft 365 Copilot para interagir com os dados do caso
Gerar notas de resolução Gera notas de resolução com base nos detalhes do incidente, e-mails e notas associadas ao incidente para ajudar a fechar o caso ou o incidente mais rapidamente. Gerar notas de resolução com Copilot em sistemas CRM que não sejam Microsoft
Gerar esboço de conhecimento Gera um rascunho de conhecimento quando resolve um incidente e seleciona a opção de propor um artigo de conhecimento para o incidente. Usa Copilot para gerar rascunhos de conhecimento a partir de casos
Relatório analítico do Copilot Ajuda os representantes de suporte a concluir tarefas relacionadas com conversações e e-mails com maior facilidade. Com o relatório do Copilot, supervisores e gestores de apoio ao cliente podem identificar o efeito que o Copilot está a ter na sua operação de apoio ao cliente. Ver relatório de análise Copilot

Agentes de IA no Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

Agente de IA Description Saber mais
Agente de Gestão de Casos Ajuda a automatizar o ciclo de vida dos incidente (criar, atualizar, resolver e fechar) para poupar tempo que os representantes de suporte normalmente gastam a preencher manualmente os detalhes do processo. - Use o Agente de Gestão de Casos para criar e atualizar casos
- Use o Agente de Gestão de Casos para resolver casos
- Use o agente autónomo para acompanhar e encerrar casos
Agente de Gestão do Conhecimento do Cliente Ajuda a extrair conhecimento dos incidentes e a gerir o conhecimento do cliente em tempo real. Depois que um caso é encerrado, o Agente de Gerenciamento de Conhecimento do Cliente analisa os detalhes do caso, preenche as lacunas de conhecimento e garante a conformidade. Use o Agente de Gestão do Conhecimento do Cliente para criar e gerir artigos de conhecimento
Agente de Avaliação da Qualidade Ajuda a gerar avaliações autónomas e assistidas por IA das interações com clientes em incidentes e conversações, utilizando uma estrutura de avaliação definida pelos supervisores. Use o Agente de Avaliação de Qualidade para avaliar o envolvimento do cliente
Agente de Intenções de Cliente Utiliza IA generativa para identificar as intenções mais comuns e sugere novas, ajudando a compreender melhor as necessidades dos clientes. Use sugestões baseadas em agentes de intenção do cliente para gerir conversas
Agente de Intenção do Cliente para voz Utiliza IA generativa para descobrir intenções de forma autónoma na sua instância do Dynamics 365 Contact Center. A intenção beneficia os cenários de self-service, permitindo que os agentes entendam rapidamente as necessidades do cliente, orientem conversações com perguntas de seguimento e forneçam soluções personalizadas em tempo real. Configurar agentes de voz para usar intencionalidades
Encaminhamento baseado em intenção Melhora a eficiência e a precisão do encaminhamento de interações com clientes. Ao captar as intenções dos clientes em conversas recebidas e mapeá-las para soluções apropriadas, o encaminhamento baseado em intenções garante que as consultas dos clientes são dirigidas aos representantes de suporte mais adequados. Utilizar o encaminhamento baseado em intenção para encaminhar conversas
Gestor de implementação Ajuda administradores e supervisores de IA a adotar agentes de IA autónomos de forma faseada, guiada e controlada. Use planos de implementação para gerir agentes de IA
Painel de insights do agente Equipa os supervisores com visibilidade em tempo real sobre indicadores chave de desempenho e tendências operacionais relativas aos respetivos agentes de IA. Consulte o painel de insights do Agente para monitorizar o desempenho dos agentes de IA

Dynamics 365 Field Service

Esta secção oferece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Field Service.

Capacidades do Copilot em Dynamics 365 Field Service

Característica Description Saber mais
Perguntas de linguagem natural Faça perguntas em linguagem natural sobre os dados e informações armazenados no sistema. Usa uma biblioteca de prompts pré-definidos para fazer o Copilot funcionar rapidamente para ti. Usa Copilot na aplicação web Dynamics 365 Field Service
Atualização da ordem de trabalho alimentada por IA Permitir que os técnicos usem linguagem natural (texto ou fala) na aplicação móvel do Copilot para sugerir e atualizar campos de ordem de trabalho, como o estado da reserva, horários, tarefas e itens de linha. Atualização da ordem de trabalho alimentada por IA (pré-visualização)
Resumos das ordens de trabalho Gere resumos a pedido de uma ordem de trabalho para ver rapidamente o estado, prioridades, atividades relacionadas e as próximas ações recomendadas. Ativar a síntese das ordens de trabalho com o Copilot no Field Service
Criação de modelos de inspeção Carregue PDFs ou imagens e peça ao Copilot para os converter em modelos de inspeção preliminares que possam ser editados, publicados e adicionados a ordens de trabalho. Criar modelos de inspeção com Copilot

Agentes de IA no Dynamics 365 Field Service

Agente de IA Description Saber mais
Agente de Operações de Agendamento Permite aos despachantes otimizar de forma eficiente o horário de um único técnico. O agente tem em conta prioridades, tempo de viagem e janelas de promessas ao otimizar os horários. Esta funcionalidade de pré-visualização simplifica a realização de alterações para cancelamentos, atrasos ou atualizações de disponibilidade, aumentando a eficiência e reduzindo a necessidade de reagendamento manual. Visão geral do Agente de Operações de Agendamento (pré-visualização)

Dynamics 365 Finance

Esta secção oferece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Finance.

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Finance

As seguintes experiências de Copilot estão disponíveis no Dynamics 365 Finance

Característica Description Saber mais
Resumo do coordenador de cobranças O resumo do coordenador de coleções é uma funcionalidade do Dynamics 365 Finance que mostra texto resumo gerado por IA no espaço de trabalho do coordenador de Coleções e gera uma carta de lembrete que contém texto gerado por IA. Resumo do coordenador de cobranças
Resumo da página do cliente O resumo da página do cliente é uma funcionalidade no Dynamics 365 Finance que é alimentada pelo grande modelo de linguagem do Azure OpenAI Service. Mostra o texto de resumo gerado por IA na parte superior da página do cliente quando um utilizador a abre. Resumo da página do cliente
Resumo do histórico de fluxos de trabalho O resumo do histórico de workflow é uma funcionalidade no Dynamics 365 Finance que é alimentada pelo grande modelo de linguagem do Azure OpenAI Service. Mostra texto resumo gerado por IA na página de histórico de workflow existente para todos os tipos de documentos de workflow. Resumo do histórico de fluxos de trabalho
Gestão de agentes (pré-visualização pronta para produção) A gestão de agentes é uma funcionalidade de pré-visualização nas aplicações de finanças e operações Microsoft Dynamics 365 que permite agentes autónomos baseados em IA. A funcionalidade permite que os utilizadores descubram, configurem e giram estes agentes. Ativar a gestão de agentes (pré-visualização pronta para produção)

Agentes de IA na Dynamics 365 Finance

As seguintes experiências de agentes de IA estão disponíveis em todas as aplicações Dynamics 365 Finance.

Característica Description Saber mais
Agente de Reconciliação de Contas (pré-visualização pronta para produção) A conciliação de dados é um processo demorado que muitas vezes se adia até ao final de um período. Este adiamento acrescenta tempo e dores de cabeça à conclusão das tarefas de fim de período. A funcionalidade de reconciliação do sub-razão para razão geral altera este processo para ser proativo em vez de reativo quando é identificada uma diferença. Use o Copilot para o notificar de uma diferença entre o sublivro e o livro de registo geral, fornecer opções para resolver o problema e, eventualmente, resolver o problema em seu nome. A reconciliação já não é um obstáculo, mas está sempre num estado contínuo de prontidão. Agente de Reconciliação de Contas (pré-visualização pronta para produção)

Dynamics 365 Sales

Esta secção oferece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Sales.

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Sales

Característica Description Saber mais
Resumo dos registos Gera um resumo conciso de informações-chave a partir de registos de vendas, como leads, oportunidades e contas. Sumariza registos com Copilot
Experiências incorporadas Integra resumos e insights gerados por IA diretamente nos formulários de leads e oportunidades. Ver o widget de resumo de oportunidades
Resumo do lead após a qualificação do lead
Alterações recentes aos registos Destaca as atualizações recentes e alterações nos registos de vendas que ajudam os vendedores a manter-se informados sobre os desenvolvimentos mais recentes nos seus registos. Pergunta ao Copilot sobre as alterações recentes nos teus registos de vendas
Assistência à informação Fornece recomendações de conteúdo e respostas a perguntas a partir de documentos armazenados no SharePoint. usa Copilot para obter recomendações e respostas de conteúdo do SharePoint
Preparação para a reunião Ajuda os vendedores a prepararem-se para as próximas reuniões, resumindo informações relevantes dos registos de vendas associados à reunião. Prepare-se para as próximas reuniões de vendas
Assistência por email Ajuda os vendedores a redigir emails com aspeto profissional, resumir conversas por email para adicionar às suas notas de cliente e dar-lhe lembretes para acompanhar emails não respondidos. Use Copilot Assistência por email
Mostrar emails não respondidos
Atualizações de notícias Resume atualizações de notícias relevantes sobre clientes e potenciais clientes. Mostrar as últimas notícias sobre uma conta

Os Agentes de IA no Dynamics 365 Sales

Agente de IA Description Saber mais
Agente de Qualificação de Vendas Ajuda as equipas de vendas a qualificar leads sem esforço, pesquisando autonomamente os leads, determinando se são adequados para um envolvimento adicional, enviando emails de contacto e interagindo com leads. Agente de Qualificação de Vendas
Agente de Fechamento de Vendas - Pesquisa Ajuda as equipas de vendas a fechar negócios mais rapidamente, pesquisando oportunidades de forma autónoma, fornecendo visibilidade sobre riscos emergentes e destacando oportunidades promissoras. Agente de Fechamento de Vendas - Pesquisa
Agente de Fecho de Vendas - Engage Gerencia o ciclo completo de vendas de forma autónoma. A solução envolve os clientes, recomenda produtos, lida com objeções e conclui transações usando personalização padronizada para divulgação e acompanhamentos. Agente de Fecho de Vendas - Engage
Agente de Pesquisa de Vendas Ajuda as equipas de vendas a resolver questões empresariais complexas através de um diálogo com os seus dados de vendas usando linguagem natural. Agente de Pesquisa de Vendas

Operações de projeto do Dynamics 365

Esta secção oferece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Project Operations.

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Project Operations

As seguintes experiências de Copilot estão disponíveis em Dynamics 365 Project Operations

Característica Description Saber mais
Copilot na entrada temporal O Copilot no registo de tempo oferece aos membros da equipa de projeto uma nova forma simplificada de completar todas as atividades relacionadas com o registo semanal de horas. O objetivo é tornar o processo de entrada de hora menos entediante para os membros da equipa. Usar Copilot na introdução temporal
Copilot para projeto Copilot for Project é um conjunto de funcionalidades que simplificam as tarefas de gestão de projetos no sistema através de um inglês simples. Com base num nome e descrição do projeto fornecidos como entrada, o Copilot para projeto pode gerar uma estrutura preliminar de divisão do trabalho (WBS) e, assim, simplificar o processo de planeamento da tarefa. Copilot para visão geral do projeto
Microsoft 365 Copilot chat (pré-visualização) Ajuda-te a obter resumos, sugestões e ações orientadas dentro da tua aplicação. Simplifica tarefas e aumenta a produtividade ao fornecer assistência contextual baseada nos dados da sua organização. Microsoft 365 Copilot chat (pré-visualização)
Feed do agente (prévia) Permite-lhe gerir e trabalhar diretamente com os agentes dentro das suas aplicações. Torna a aplicação um local central para a colaboração humano-agente, ao fornecer um feed completo de atividades que mostra tudo o que os agentes fazem por si, onde quer que esteja na aplicação. Supervisionar agentes em aplicações orientadas a modelos com feed de agentes (pré-visualização)
Assistência de preenchimento de formulários Ajuda-te a preencher formulários de forma mais eficiente ao sugerir valores relevantes com base no contexto. Analisa os dados disponíveis para preencher automaticamente os campos e reduzir a entrada manual. Isto ajuda-o a preencher formulários mais rapidamente e com menos erros. Use a funcionalidade de assistência para preenchimento de formulários da Copilot em aplicações orientadas a modelos
Encontrar dados numa vista Ajuda-o a localizar e restringir rapidamente os seus dados usando linguagem natural, sem depender de opções de filtragem complexas. A funcionalidade analisa a intenção e o contexto para destacar os resultados mais precisos, reduzindo a necessidade de pesquisas manuais. Encontre dados numa vista com IA (pré-visualização)
Visualizar dados numa vista Visualiza os dados na sua vista como um gráfico interativo para o ajudar a compreender tendências, padrões e relações facilmente. O gráfico baseia-se nas colunas visíveis e pode ser personalizado para apoiar uma exploração mais profunda. Visualize dados numa vista com Copilot (pré-visualização)
Resumo da linha Fornece-lhe resumos rápidos, concisos e gerados por IA de registos selecionados, para que possa compreender detalhes importantes sem ter de abrir cada item. Destaca áreas importantes e atualizações recentes, ajudando-o a rever informações mais rapidamente e a agir com o contexto. Use resumos de linhas em aplicações orientadas a modelos
Destaques da linha cronológica Cria uma lista com marcas gerada por IA que aparece na parte superior da linha cronológica. Estes destaques resumem atividades-chave — como interações dos utilizadores, problemas reportados e passos realizados — de modo a que possa compreender o estado do registo num relance. Utilizar destaques da linha cronológica com tecnologia de IA generativa

Capacidades de agentes de IA no Dynamics 365 Project Operations

As seguintes experiências de agentes de IA estão disponíveis no Dynamics 365 Project Operations.

Característica Description Saber mais
Time Entry Agent (pré-visualização pronta para produção) O Agente de Entrada de Tempo simplifica a captura de tempo ao gerar automaticamente entradas de rascunho com base em atribuições de projetos, reservas de recursos e padrões históricos. Isto reduz o esforço manual, elimina submissões falhadas e melhora a conformidade, permitindo às organizações acelerar os ciclos de faturação e libertar consultores para se concentrarem em trabalhos de maior valor. Agente de entrada de hora
Expense Agent (pré-visualização pronta para produção) Simplifica a Gestão de Despesas ao extrair automaticamente os dados dos recibos, gerar entradas de despesas, detalhar recibos complexos e agrupá-los para criar relatórios baseados numa viagem ou projeto. Os utilizadores finais podem encaminhar recibos para uma caixa de correio designada, tirar uma fotografia através da aplicação móvel ou simplesmente carregá-los diretamente nas aplicações de finanças e operações para que o agente trate do resto. Agente de Despesas
Agente de Aprovações (pré-visualização pronta para produção) O objetivo do Agente de Aprovação é simplificar o processo de aprovação relativamente a transações de tempo, despesas e materiais. O Agente de Tempo e Despesas utiliza um agente do Microsoft Copilot Studio para fazer uma análise inicial dos registos de tempo, despesas e materiais recebidos em relação aos documentos da apólice que o cliente carregou para cada tipo de entrada. Se um registo cumprir os critérios definidos no documento de política, é marcado como Pronto para aprovação. Caso contrário, é marcado como Precisa de revisão. Esta revisão inicial torna o processo de aprovação mais eficiente para os gestores de projeto. Também os ajuda a evitar correções demoradas ao reduzir aprovações erradas. Agente de Aprovações

Dynamics 365 Supply Chain Management

Esta secção oferece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Supply Chain Management.

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Supply Chain Management

As seguintes experiências Copilot estão disponíveis em Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Description Saber mais
AI resumos com Copilot Estes resumos fornecem uma visão geral rápida da informação mais importante relacionada com a página, personalizada para o utilizador atual. Os resumos podem incluir informações como o número de linhas de uma ordem de compra, o número de artigos num armazém ou o número de faturas em atraso para um fornecedor. AI resumos com Copilot
Analise planos de procura com Copilot O planeamento da procura em Supply Chain Management permite-lhe usar o Copilot para analisar os seus planos de procura. Pode escolher entre um conjunto de perguntas pré-definidas para analisar dados quanto a variações, tendências, anomalias e precisão. Os resultados são apresentados como um resumo usando linguagem natural e visualizações. Analise planos de procura com Copilot
Insights sobre Carga de Trabalho com Copilot A funcionalidade de insights sobre carga de trabalho com o Copilot fornece informações sobre cabeçalhos de trabalho, linhas de seleção e linhas de receção disponíveis. Também fornece informações sobre a força de trabalho disponível e informações geradas pelo Copilot sobre trabalhos pendentes em armazém. Insights sobre carga de trabalho com Copilot na aplicação móvel Warehouse Management

Capacidades de agentes de IA no Dynamics 365 Supply Chain Management

A seguinte experiência de agente de IA está disponível no Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Description Saber mais
Agente de Comunicações do Fornecedor (pré-visualização pronta para produção) Para muitas empresas, grande parte do processo de aquisição ainda é manual. Este processo inclui colaborar e acompanhar fornecedores, atualizar manualmente ordens de compra e gerir pedidos de alteração. O agente de comunicações com fornecedores ajuda os compradores a poupar tempo automatizando tarefas manuais e repetitivas com base em regras definidas pelo utilizador. O agente ajuda-o a alcançar uma cadeia de abastecimento resiliente e eficiente e a aumentar a produtividade nas aquisições. Automatize tarefas do processo de aquisição ao pagamento com o agente de comunicação com fornecedores

Gerente de Sustentabilidade Microsoft

Capacidades do Copilot no Microsoft Sustainability Manager

As seguintes experiências do Copilot estão disponíveis no Microsoft Sustainability Manager.

Característica Description Saber mais
Analisar documentos com Copilot (pré-visualização) Carregue documentos relacionados com ESG e faça perguntas ao Copilot sobre o conteúdo. Analisar documentos com Copilot (pré-visualização)
Criar modelos de cálculo com Copilot (pré-visualização) Descreve o modelo de cálculo que queres criar e o Copilot gera o modelo por ti. Para usar esta funcionalidade, ative-a nas definições da Aplicação e depois abre-a na página de Modelos . Criar modelos de cálculo com Copilot (pré-visualização)
Gerar relatórios com Copilot (pré-visualização) Gere um relatório de emissões ou um relatório da Diretiva de Reporte de Sustentabilidade Corporativa (CSRD). Iniciar a geração de relatórios a partir do painel lateral do Copilot. Gerar relatórios de preparação com Copilot (pré-visualização)
Consultar dados com Copilot (pré-visualização) Faça perguntas ao Copilot sobre os dados da sua organização para encontrar rapidamente valores, como uma métrica de relatório de avaliação ou a receita de uma unidade organizacional. Comece a consultar dados a partir do painel lateral do Copilot. Consultar dados com Copilot (pré-visualização)
Encontre dados com Copilot (prévia) Elaborar respostas qualitativas e quantitativas para divulgações ESG. O Copilot encontra dados relevantes nos seus documentos carregados e sugere factos que cumprem os requisitos de divulgação. Revise e edite os factos antes de os adicionar aos relatórios. Encontre dados com Copilot (prévia)
Microsoft 365 Copilot chat (pré-visualização) Ajuda-te a obter resumos, sugestões e ações orientadas dentro da tua aplicação. Simplifica tarefas e aumenta a produtividade ao fornecer assistência contextual baseada nos dados da sua organização. Microsoft 365 Copilot chat (pré-visualização)
Feed do agente (prévia) Permite-lhe gerir e trabalhar diretamente com os agentes dentro das suas aplicações. Torna a aplicação um local central para a colaboração humano-agente, ao fornecer um feed completo de atividades que mostra tudo o que os agentes fazem por si, onde quer que esteja na aplicação. Supervisionar agentes em aplicações orientadas a modelos com feed de agentes (pré-visualização)
Assistência de preenchimento de formulários Ajuda-te a preencher formulários de forma mais eficiente ao sugerir valores relevantes com base no contexto. Analisa os dados disponíveis para preencher automaticamente os campos e reduzir a entrada manual. Isto ajuda-o a preencher formulários mais rapidamente e com menos erros. Use a funcionalidade de assistência para preenchimento de formulários da Copilot em aplicações orientadas a modelos
Encontrar dados numa vista Ajuda-o a localizar e restringir rapidamente os seus dados usando linguagem natural, sem depender de opções de filtragem complexas. A funcionalidade analisa a intenção e o contexto para destacar os resultados mais precisos, reduzindo a necessidade de pesquisas manuais. Encontre dados numa vista com IA (pré-visualização)
Visualizar dados numa vista Visualiza os dados na sua vista como um gráfico interativo para o ajudar a compreender tendências, padrões e relações facilmente. O gráfico baseia-se nas colunas visíveis e pode ser personalizado para apoiar uma exploração mais profunda. Visualize dados numa vista com Copilot (pré-visualização)
Resumo da linha Fornece-lhe resumos rápidos, concisos e gerados por IA de registos selecionados, para que possa compreender detalhes importantes sem ter de abrir cada item. Destaca áreas importantes e atualizações recentes, ajudando-o a rever informações mais rapidamente e a agir com o contexto. Use resumos de linhas em aplicações orientadas a modelos
Destaques da linha cronológica Cria uma lista com marcas gerada por IA que aparece na parte superior da linha cronológica. Estes destaques resumem atividades-chave — como interações dos utilizadores, problemas reportados e passos realizados — de modo a que possa compreender o estado do registo num relance. Utilizar destaques da linha cronológica com tecnologia de IA generativa

Aplicações Copilot

Esta secção oferece uma visão geral das funcionalidades de IA nas aplicações Copilot que funcionam com dados do Dynamics 365.

Vendas no Microsoft 365 Copilot

Característica Description Saber mais
Microsoft Outlook
Ver resumo do email Consulte o resumo do email enriquecido com insights de vendas do seu CRM dentro do Outlook. Ver resumo do email
Criar rascunhos de respostas de e-mail Rediga respostas por email que incluam insights de vendas do seu CRM dentro do Outlook. Criar rascunhos de respostas de e-mail
Ver resumo de oportunidades Obtenha contexto do seu CRM, como as perguntas e as preocupações do cliente e as notas tiradas por si e pelos seus colegas, e sinta-se mais confiante e em controlo quando se reúne com os clientes. Ver resumo de oportunidades
Consulte atualizações sugeridas de CRM Atualize o seu CRM com sugestões de alterações baseadas nas suas interações e insights. Consulte atualizações sugeridas de CRM
Ver comunicação com o cliente Obtenha uma visão cronológica das suas interações com um cliente, incluindo reuniões. Dá-lhe ajuda para se inteirar da situação e obter informações sobre todas as atividades que aconteceram numa determinada oportunidade. Ver comunicação com o cliente
Ver informações sobre oportunidades Obtenha uma visão consolidada das reuniões relacionadas com oportunidades, destacando riscos e ações futuras para o ajudar a manter-se atualizado sem sair do Outlook. Ver informações sobre oportunidades
Ver insights das aplicações parceiras Consulte registos relacionados com registos de CRM e atividades relacionadas com oportunidades de CRM provenientes de aplicações parceiras dentro do agente de vendas. Ver insights das aplicações parceiras
Partilhe insights do Outlook para o Teams Partilhe informações essenciais de email geradas pelo agente de vendas a partir do Outlook para conversas individuais, grupos, reuniões ou canais no Teams. Partilhe insights do Outlook para o Teams
Microsoft Teams
Cartão de preparação da reunião Consulte as informações mais recentes e prontas a utilizar sobre as oportunidades derivadas das suas interações passadas com clientes, como e-mails e reuniões, bem como o CRM. Ver cartão de preparação para a reunião
Consulte o resumo diário das próximas reuniões Receba uma única notificação que resume as próximas cinco reuniões de vendas futuras. Ajuda-o a manter-se organizado, reduzindo o cansaço causado por notificações, enquanto fornece informações críticas. Consulte o resumo diário das próximas reuniões
Veja os insights de vendas no resumo da reunião do Microsoft Teams Obtenha resumos de insights e resumos de reuniões para fortalecer as relações com clientes e fechar negócios. Veja os insights de vendas no resumo da reunião do Microsoft Teams
Criar tarefas no Planeador Capturar e acompanhar facilmente as tarefas que são discutidas durante as conversas. Criar tarefas no Planeador
Cross-app
Trabalho com o Responsável pela Investigação e Divulgação Obtenha uma visão abrangente da investigação realizada sobre os seus potenciais clientes. Isso inclui informações sobre a empresa do lead, notícias recentes e outras informações relevantes que podem ajudá-lo a adaptar sua estratégia de divulgação. Trabalho com o Responsável pela Investigação e Divulgação

Serviço no Microsoft 365 Copilot

Característica Description Saber mais
Outlook
Ver resumo do caso Obtenha um resumo conciso gerado por IA de um caso de cliente diretamente no Outlook para que possa compreender rapidamente o histórico do caso e os próximos passos. Ver um resumo do caso em Outlook
Obter informações importantes por e-mail e rascunhos de respostas Receba respostas sugeridas e contexto de email importante enriquecido com detalhes do caso e das conversas do seu CRM, ajudando-o a responder mais rápido e com mais precisão. Obter informações importantes por e-mail e rascunhos de respostas
Guardar emails e reuniões Guarde as interações do Outlook para o seu sistema CRM para manter registos completos das conversas com clientes. Guardar emails e reuniões
Equipas
Ver um resumo do caso Aceda a um resumo de casos gerado por IA diretamente no Microsoft Teams, dando-lhe uma compreensão rápida e consistente dos problemas dos clientes antes ou durante o envolvimento. Veja um resumo do caso no Teams
Chat com dados de serviço no Microsoft 365 Copilot (pré-visualização) Use prompts em linguagem natural no Teams para recuperar informações de casos, registos CRM e conhecimento relevante, para que possa agir rapidamente sem ter de navegar por vários sistemas. Chat com dados do Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)
Ver e atualizar registos CRM Consulte dados CRM relacionados com as interações com clientes e atualize registos diretamente a partir do Teams, ajudando a otimizar fluxos de trabalho entre os canais de suporte. Consulte e atualize os registos do CRM no Teams
Cross-app
Fazer uma pergunta Obtenha respostas a perguntas sem ter de procurar informação. O Copilot recupera rapidamente informações, gera resumos dos casos e obtém os detalhes necessários sobre os dados dos casos. Fazer uma pergunta
Gerar resumo do caso Gerar automaticamente resumos de casos de atendimento ao cliente usando insights baseados em IA a partir de emails, conversas e dados de CRM. Gerar resumo do caso
Gerar notas de resolução de casos Gere notas de resolução com base nos detalhes do caso, emails e notas ligadas ao caso para te ajudar a encerrar o caso ou incidente mais rapidamente. Gerar notas de resolução
Gerar resumo da conversa Receba um resumo gerado por IA das chamadas ou conversas dos clientes para perceber rapidamente o que aconteceu e determinar os próximos passos. Gerar resumo da conversa
Escrever um e-mail Gerar rascunhos de e-mails de clientes adaptados ao contexto com base nos detalhes do caso ou da conversa, aumentando a eficiência e a consistência. Escrever um e-mail
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