Nota
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Pode rapidamente configurar um agente de IA no Service no Microsoft 365 Copilot e depois incorporá-lo em sistemas CRM que não sejam Microsoft.
Pré-requisitos
- Configurar Serviço em Microsoft 365 Copilot.
- Você precisa de uma função de Personalizador de Sistema ou Administrador de Sistema no ambiente onde seu agente de IA é criado. Saiba mais em funções de segurança predefinidas.
- ServiceNow ou instância do Salesforce se você quiser testar sua conexão.
Navegação
Pode navegar até widget embeddável do Copilot de uma das seguintes formas:
- Selecione Visualizar em Iniciar>Home>Configurar widget incorporável do Copilot.
- Selecione Gerir em Experiência do Agente>Produtividade>widget Copilot incorporável.
Configurar agente de IA embutido
No widget incorporável Copilot a aplicação apresenta o seguinte:
URL do widget incorporável do Copilot: O URL que pode usar para incorporar o agente do Microsoft 365 Copilot nos seus sistemas CRM não-Microsoft. Atualmente, você pode incorporar o agente nos sistemas Salesforce e ServiceNow CRM.
Ativar funcionalidades Copilot: Ative as seguintes funcionalidades Copilot que os representantes de apoio ao cliente nos seus sistemas CRM não Microsoft possam utilizar:
- Copilot para perguntas e emails: Selecione Gerir para personalizar as fontes de conhecimento Copilot utiliza para gerar respostas. Também pode personalizar os campos que o Copilot deve usar para gerar rascunhos de email e ativar funcionalidades adicionais.
- resumos de casos e conversas: Resumir casos e conversas encerradas.
- notas de resolução: gera notas de resolução para os casos.
- Plug-ins: Use palavras-chave direcionadas para recolher informações rápidas sobre o caso no qual está a trabalhar. Selecione Manage para adicionar o plugin criado no Copilot Studio.
Teste o seu agente de IA
Selecione o widget de teste Copilot para testar como funciona o agente de IA. Você pode testar o agente conectando-se ao seu ambiente Salesforce ou ServiceNow CRM.
Observação
Você só pode se conectar a um CRM.
Em Copilot, selecione Salesforce na Conta CRM.
Selecione Configurar.
Ao lado de Salesforce, selecione Entrar. O painel exibe os detalhes de login do Salesforce para Ambiente de URI de login e Versão da API do Salesforce.
Selecione Entrar e siga as instruções na tela para verificar sua identidade, se necessário. Assim que a conexão for confirmada, um sinal de verificação verde será exibido.
Selecione Confirmar.
Próximas Etapas
Incorpore seu agente em uma área de trabalho do CRM. Mais informações: