Del via

Installationsvejledning til salgsagenter for Dynamics 365-kunder

Følg vejledningen i denne vejledning for at udrulle salgsagenten til dine Dynamics 365 Sales-kunder.

Forudsætninger

Trin 1: Installér salgsagenten i Outlook

Installér salgsagenten i Outlook

Skærmbillede, der viser salgsagenten, der er installeret som et tilføjelsesprogram til Outlook.

Trin 2: Opret en politik for automatisk at installere og fastgøre salgsagenten i Teams

Installér og fastgør salgsagenten i dine sælgeres personlige Teams-miljø og møder, de opretter

Skærmbillede, der viser Teams-politik.

Trin 3: Aktivér Teams-mødetransskriptioner

Aktivér transskriptioner for Teams-opkald, så når salgsagenten føjes til et registreret Teams-møde, kan den generere en mødeoversigt.

  1. Log på Teams Administration.

  2. VælgMødemødepolitikker> i ruden til venstre.

  3. På fanen Administrer politikker skal du vælge Global (standard for hele organisationen).

  4. På siden Global (standard for hele organisationen) skal du rulle ned til afsnittet Optagelse og transskription og slå Transskription til.

  5. Vælg Gem.

    Skærmbillede, der viser, hvordan transskription aktiveres i Teams Administration

Trin 4: Konfigurer synkronisering på serversiden af mails og aftaler

Salgsagenten gør det muligt for sælgere at gemme Outlook-mails og -aftaler i Dynamics 365. Lagring af Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 kræver synkronisering på serversiden, før mails og aftaler er aktiveret. Selvom sælgere kan aktivere synkronisering på serversiden for deres egne postkasser, når de gemmer Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 første gang ved hjælp af salgsagenten, kan du forenkle deres oplevelse ved at konfigurere synkronisering på serversiden af mails og aftaler for alle salgsagentbrugerne.

Du kan få oplysninger om aktivering af synkronisering på serversiden under Opret forbindelse til Exchange Online.

Trin 5: Bekræft, at brugerne har de rigtige sikkerhedsroller

Hvis du bruger følgende indbyggede Dynamics 365 Sales-sikkerhedsroller, behøver du ikke at foretage dig noget. Rettigheder som salgsagent tilføjes automatisk for:

  • Primære salgsroller: Sælger eller Salgschef

  • Administrationsroller: Systemadministrator eller Systemtilpasser

Hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele brugerne de rette roller og rettigheder, der kræves til Dynamics 365-kunder.

Trin 6 (valgfrit): Tilpas salgsagenten

Administratorindstillinger styrer sælgerens salgsagentoplevelse i Outlook og Teams. Du kan tilpasse salgsagenten, så den opfylder organisationens behov.

Konfigurer AI-funktioner til Copilot

Du kan konfigurere AI-funktioner i Salgsagenten til at bruge AI-funktioner, der er tilgængelige som prøveversion eller offentligt tilgængelige.

Tilpas formularer og felter

Salgsagenten er konfigureret til at gøre det muligt for brugerne at være produktive. Du kan tilpasse formularer og felter efter behov.

Trin 7: Velkommen til sælgere til salgsagenten

Nu, hvor du har installeret og konfigureret salgsagenten i Outlook og Teams, kan du få dine sælgere til at bruge den. Her er et eksempel på en mail, du kan dele.
Emne: Velkommen til salgsagenten!

Kære sælgere,

Velkommen til Salgsagenten, en ny app, der bringer CRM-data og AI-drevet intelligens ind i dit arbejdsflow i Outlook og Teams.

Se, hvad salgsagenten kan gøre for dig, ved at tage oplæringen af salgsagenten.

Trin 1: Første gang du logger på salgsagenten

Log på dit CRM-system , og fastgør appen.

Flere ressourcer

I følgende artikler kan du se, hvordan du bruger forskellige salgsagentfunktioner:
Fejlfinding

Se artiklen fejlfindingsvejledning til salgsagenter for almindelige problemer og løsninger.

Hvis du vil have yderligere communityhjælp, skal du gå til siden Sales agent – Microsoft Community Hub .

Hvis du vil have idéer og forslag, skal du gå til siden Salgsagent-community .

Vigtigt!

  • Det kan tage op til 48 timer, før appen vises i Outlook og andre Microsoft 365-apps. Hvis brugerne ikke kan se appen efter 48 timer, kan det skyldes den offentlige politik for håndtering af vedhæftede filer. Flere oplysninger: Hvorfor kan brugerne ikke se salgsagenten i Outlook, når den er installeret?
  • Salgsagenten understøtter ikke flere lejere. Den bruger legitimationsoplysninger til Microsoft Entra-id til at godkende slutbrugere, så adgangen er begrænset til miljøer i den samme lejer.
  • Brugere, der er føjet som gæster til en lejer, kan ikke få adgang til salgsagenten.

Fællesskab

Vi opfordrer alle brugere af salgsagenten til at besøge og registrere sig i salgsagent-community'et. Community'et har:

  • Forummer til at oprette forbindelse med peers og diskutere delte oplevelser.

  • Forummer til at bidrage og modtage support på almindelige spørgsmål, som rutinemæssigt gennemgås af vores team af eksperter.

  • Rum til at dele ideer og interagere med produktudviklingsteamet.

  • Last updated on