Opret forbindelse til Exchange Online

Med både Microsoft Exchange Online- og customer engagement-apps (f.eks. Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service og Dynamics 365 Project Service Automation), der hostes som online services, er det en enklere og mere enkel konfiguration at oprette forbindelse til de to.

Gør Exchange klar

Hvis du vil bruge Exchange Online med customer engagement-apps, skal du have et Exchange Online abonnement, der enten kommer som en del af et Microsoft 365-abonnement eller kan abonneres separat på. Du kan få oplysninger om Exchange Online ved at gå til:

• Exchange Online
• Exchange Online tjenestebeskrivelse
• Microsoft 365 og Office 365 tjenestebeskrivelser

Opret en mailserverprofil til Exchange Online

Sørg for, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Microsoft Dynamics 365. Du kan kontrollere din sikkerhedsrolle under Vise brugerprofilen. Hvis du ikke har de rette tilladelser, skal du kontakte din systemadministrator.

1. Log på Power Platform Administration.

2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.

3. Vælg et miljø på siden Miljøer .

4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.

5. Udvid Mail, og vælg derefter Serverprofiler.

6. Vælg Ny serverprofil på kommandolinjen.

7. For MailServertype skal du vælge Exchange Online og derefter angive en meningsfuld Name for profilen.

   

8. Hvis du vil bruge denne serverprofil som standardprofil for nye postkasser, skal du slå Angiv som standardprofil for nye postkasser til.

9. Vælg en af følgende indstillinger under Godkendelsestype:

   • Server-til-Server-godkendelse (samme lejer): Brug denne indstilling, når Exchange er placeret i den samme lejer som Dynamics 365. Flere oplysninger: Opbygge webprogrammer ved hjælp af server til server-godkendelse (S2S)

   • Auth (Cross Tenant): Brug denne indstilling, når Exchange er placeret i en anden lejer end Dynamics 365. Hvis du vil have oplysninger om denne indstilling, skal du følge trinnene i Exchange Online godkendelse på tværs af lejere. Felterne Placeringer og porte udfyldes automatisk.

10. Udvid sektionen Avanceret, og brug derefter værktøjstippene til at vælge indstillingerne for behandling af mails.

11. Vælg Gem for at anvende ændringerne, når du er færdig.

Kontrollér, at du har profilen Microsoft Exchange Online

Hvis du har et Exchange Online abonnement i den samme lejer som dit abonnement, opretter Customer Engagement-apps en standardprofil med navnet Microsoft Exchange Online for mailforbindelsen.

Kontrollér, at du har denne profil:

1. Log på Power Platform Administration.
2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.
3. Vælg et miljø på siden Miljøer .
4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.
5. Udvid Mail, og vælg derefter Serverprofiler.
6. Kontrollér, at profilen Microsoft Exchange Online er på listen. Hvis den Microsoft Exchange Online profil mangler, skal du kontrollere, at du har et Exchange Online abonnement, og at det findes i den samme lejer som dit abonnement.
7. Hvis der er flere profiler, skal du vælge profilen Microsoft Exchange Online og angive den som standard.

Konfigurere standardmailbehandling og synkronisering

Angiv synkronisering på serversiden som standardmetode til konfiguration for nyoprettede brugere.

1. Log på Power Platform Administration.

2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.

3. Vælg et miljø på siden Miljøer .

4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.

5. Udvid Mail, og vælg derefter Mailindstillinger.

6. Angiv kolonnerne Synkroniseringsmetoder på følgende måde:

   • Serverprofil: Microsoft Exchange Online
   • Indgående mail: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter
   • Udgående mail: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter
   • Aftaler, kontakter og opgaver: Synkronisering på serversiden

7. Vælg Gem for at anvende ændringerne.

Alle nye brugere anvender disse indstillinger til deres postkasse.

Konfigurere postkasser

Nye brugere får deres postkasser konfigureret automatisk med de indstillinger, du har foretaget i det forrige afsnit. For eksisterende brugere, der er tilføjet, før du foretog ovenstående indstillinger, skal du angive serverprofilen og leveringsmetoden for mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver.

Ud over administratortilladelser skal du også have læse- og skriverettigheder til postkassetabellen for at kunne angive leveringsmetoden for postkassen.

1. Log på Power Platform Administration.
2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.
3. Vælg et miljø på siden Miljøer .
4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.
5. Udvid Mail, og vælg derefter Postkasser.
6. Vælg Aktive postkasser på gittervisningslisten.
7. Vælg alle de postkasser, du vil knytte til den Microsoft Exchange Online profil.
8. Vælg Anvend standardindstillinger for e-mail på den øverste kommandolinje, kontroller indstillingerne, og vælg derefter OK.

Som standard testes postkassekonfigurationen, og postkasserne aktiveres, når du vælger OK.

Sådan redigerer du postkasser for at angive profil og leveringsmetoder:

1. Log på Power Platform Administration.
2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.
3. Vælg et miljø på siden Miljøer .
4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.
5. Udvid Mail, og vælg derefter Postkasser.
6. Vælg Aktive postkasser på gittervisningslisten.
7. Vælg de postkasser, du vil konfigurere, og vælg derefter Rediger på øverste kommandolinje.
8. Under fanen Generelt skal du angive kolonnerne Synkroniseringsmetoder på følgende måde:
   • Serverprofil: Microsoft Exchange Online
   • Indgående mail: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter
   • Udgående mail: Synkronisering på serversiden eller e-mailrouter
   • Aftaler, kontakter og opgaver: Synkronisering på serversiden
9. Vælg Gem på kommandolinjen for at anvende dine ændringer.

Godkend mailadresse

Hvis du vil godkende mails til kundeengagement-apps, skal brugeren have:

• Rettigheden Godkend e-mail-adresser for brugere eller køer.
• Tilladelserne som beskrevet i tabellen Tilladelsesmodel senere i dette emne.

Godkende din egen brugerpostkasse

Du kan godkende din egen brugerpostkasse, hvis alle disse betingelser er opfyldt:

• Dit UPN (brugerens hovednavn) matcher mailadresse i din postkassepost.

• Indstillingen OrgDBOrgSetting RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress er deaktiveret (standard), eller du har rettigheden Godkend mailadresser for brugere eller køer.

• Du har som minimum skriverettigheder på brugerniveau til tabellen Postkasse.

• Postkassen er ikke en køpostkasse.

Hvis RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress er deaktiveret (standard), og du ikke har rettigheden Godkend mailadresser til brugere eller køer, vises knappen Godkend mail ikke. Men hvis du vælger Test og aktivér postkasse, og de nævnte betingelser er opfyldt, godkendes mailadressen i postkassen som en del af test- og aktiveringsprocessen.

Godkendelse af stedfortræders postkasse

En bruger med rollen Global eller Exchange-administrator kan delegere godkendelsesprocessen for postkassen til en anden bruger ved at tildele sikkerhedsrollen Delegate Mailbox Approver sikkerhedsrollen i Dynamics 365. En bruger med rollen Delegeret postkassegodkender kan godkende postkasser i miljøet uden at være Global administrator eller Exchange-administrator. Som nævnt i afsnittet om tilladelsesmodel skal brugeren også have sikkerhedsrollen Systemadministrator. Denne nye rolle er tilgængelig i Dynamics 365 onlineversion 9.2.22104.00170 eller nyere.

Kræver godkendelse af administrator?

Beslut, hvilken fremgangsmåde din organisation skal følge med henblik på godkendelse af postkasse.

Tilladelsesmodel

Tabellen beskrives de tilladelser, der kræves for at godkende e-mails.

Terminologi

• Ja: Kan godkende mail

• Nej: Kan ikke godkende mail

• i/t: Ikke tilgængelig

• Global administrator: Administratorrolle på lejerniveau

• Exchange-administrator: Rollen Exchange administrator

• Uddelegeret postkassegodkender: Dynamics 365 sikkerhedsrolle, der er tildelt af en global administrator eller Exchange-administrator. En bruger med denne rolle kan godkende postkasser uden at være global administrator eller Exchange-administrator. Du kan få flere oplysninger i afsnittet Slet postkassegodkendelse.

¹ Vi opdaterer til customer engagement-apps og Exchange Online, til version 9.2.22104.00170 eller nyere.
² Det anbefales, at du medtager Exchange-administratoren i brugerdefinerede forretningsprocesser, som din organisation følger for denne konfiguration.

Du kan finde frem til din version ved at logge på og i øverste højre hjørne af skærmbilledet vælge Indstillinger>Om.

Kræv og konfigurer godkendelse af postkasse

Benyt følgende fremgangsmåde for at godkende e-mailadresser for brugere og køer. Som standard skal administratorer, som det er beskrevet i tabellen Tilladelsesmodel ovenfor, godkende mails.

Tilføj privilegiet Godkend mailadresser for brugere eller køer

Hvis du vil godkende mails, kræver en Dynamics 365 bruger rettigheden Godkendelse af mailadresser for brugere eller køer. En systemadministrator kan tildele rettigheden Godkend e-mail-adresser for brugere eller køer til enhver sikkerhedsrolle og tildele sikkerhedsrollen til enhver bruger.

Sådan kan du manuelt tildele rettigheden Godkend mailadresser for brugere eller køer til en sikkerhedsrolle:

1. Log på Power Platform Administration.
2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.
3. Vælg et miljø på siden Miljøer .
4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.
5. Udvid Brugere + tilladelser, og vælg derefter Sikkerhedsroller.
6. Vælg en sikkerhedsrolle, og gå derefter til fanen Diverse rettigheder.
7. Vælg Vis kun ikke-tildelte rettigheder.
8. Vælg Godkend e-mail-adresser for brugere eller køer, og indstil niveauet for rettighed.

Godkend postkasser

Du kan bruge en manuel eller programmatisk proces til at godkende en postkasse.

Godkende en postkasse manuelt

1. Log på Power Platform Administration.
2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.
3. Vælg et miljø på siden Miljøer .
4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.
5. Udvid Mail, og vælg derefter Postkasser.
6. Vælg gittervisningen Aktive postkasser for at få vist listen over postkasser.
7. Vælg de postkasser, du vil godkende, og vælg derefter Godkend e-mail fra kommandolinjen.
8. Vælg OK for at anvende ændringerne.

Godkende en postkasse programmatisk

Mailadresser kan ikke godkendes ved hjælp af plug-ins eller arbejdsprocesser. Eksterne programmer kan aktivere godkendelse af mailadresser ved at inkludere attributten emailrouteraccessapproval i SDK-anmodningen, forudsat at posten ikke allerede er godkendt, og den kaldende bruger opfylder de påkrævede godkendelseskriterier.

Fjerne kravet om at godkende postkasser

Administratorer kan, som beskrevet i tabellen Tilladelsesmodel ovenfor, ændre indstillingerne, så der ikke kræves godkendelse af en postkasse.

1. Log på Power Platform Administration.
2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.
3. Vælg et miljø på siden Miljøer .
4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.
5. Udvid Mail, og vælg derefter Mailindstillinger.
6. Under Sikkerhed og tilladelser skal du deaktivere Udfør kun behandling af mails til godkendte brugere og Udfør kun behandling af mails til godkendte køer. (Disse indstillinger er som standard aktiveret).
7. Vælg Gem for at anvende ændringerne

Teste konfigurationen af postkasser

1. Log på Power Platform Administration.
2. I navigationsruden skal du vælge Administrer og derefter vælge Miljøer i ruden Administrer.
3. Vælg et miljø på siden Miljøer .
4. På kommandolinjen skal du vælge Indstillinger.
5. Udvid Mail, og vælg derefter Postkasser.
6. Vælg gittervisningen Aktive postkasser for at få vist listen over postkasser.
7. Markér de postkasser, du vil teste, og vælg derefter Test og aktivér postkasse fra kommandolinjen. du har også mulighed for at vælge link til postkasse og derefter Test og aktiver postkasse fra kommandolinjen.

Med denne proces testes indgående og udgående mailkonfiguration for de valgte postkasser og aktiverer dem til mailbehandling. Hvis der opstår en fejl i en postkasse, vises der Vigtige beskeder på væggen for postkassen og ejeren af profilen. Afhængigt af fejlens art forsøger kundeengagementsapps at behandle mailen igen senere, eller postkassen deaktiveres for mailbehandling.

For at få vist beskeder for en individuel postkasse skal du åbne postkassen og derefter vælge Beskeder under Fælles.

Resultatet af mailkonfigurationstesten vises i kolonnerne Status for indgående mail, Status for udgående mail og Status for aftaler, kontakter og opgaver i en postkassepost. Der oprettes også en besked, når konfigurationen fuldføres for en postkasse. Beskeden vises for postkasseejeren.

Du kan finde oplysninger om tilbagevendende problemer og andre fejlfindingsoplysninger i Blog: Test og aktivér postkasser i Microsoft Dynamics CRM 2015 og Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden.

Sørg for, at du har en god forbindelse til Exchange Online ved at køre Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Oplysninger om, hvilke test der skal køres, finder du i beskrivelsen Test af mailflow med Remote Connectivity Analyzer.

Aktivér synkroniseringsfunktionalitet på serversiden for Exchange Online i Kina

Hvis du vil oprette forbindelse Dynamics 365 med din Exchange Online lejer i Kina og bruge synkroniseringsfunktioner på serversiden, skal du følge disse trin:

1. Hvis din organisation blev klargjort før den 17. oktober 2020, skal du kontakte 21Vianet-support for at give din organisation tilladelse til at oprette forbindelse til Exchange Online. Hvis din organisation blev klargjort efter 17. oktober 2020, er dette trin ikke påkrævet.
2. Kør følgende PowerShell-script for at pege din Exchange Online mailserverprofil på det påkrævede EWS-slutpunkt (Exchange Web Services).
3. Konfigurer postkassen, og test og aktivér derefter postkassen.

Brug følgende PowerShell-script til at ændre EWS-slutpunktet:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Se også

Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden
Teste mailflow ved at validere dine forbindelser